一、行业综述
1、定义及分类
剧本杀起源于西方宴会实况角色扮演推理游戏谋杀之谜(Mistery of Murder),是一种围绕剧情演绎进行的真人角色扮演推理游戏。游戏全程由DM(游戏主持人)负责引导,通常有1-10位玩家参与，游戏时长1-5小时不等。线上剧本杀区别于线下剧本杀，是以APP或者小程序等网络媒介作为游戏场景的娱乐活动，玩家可以自行组建队伍、选择剧本。
线上剧本杀分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、行业特征
线上剧本杀行业特征为分配模式多样、用户年轻化、发展前景广阔、呈现向线下导流的趋势。行业总体受广大青年朋友喜欢和热爱，行业发展前景广阔。
线上剧本杀行业特征
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、发展历程
2013年剧本杀传入中国、2016年《明星大侦探》综艺成为爆款、2019年末疫情爆发，互联网的普及、信息技术的发展、人们的多样化的娱乐需求使得线上剧本杀进入了发展的快车道。目前线上剧本杀处于高速发展阶段，不管是从用户数量、下载量还是从融资情况、政策环境分析，行业发展欣欣向荣。但目前看来线上剧本杀APP的头部企业与线下实体店捆绑且比较优势不明显，技术短板、沉浸感差是行业需要解决的痛点。要促进线上剧本杀的长足发展，必须引入新技术、发展新业态。
线上剧本杀行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
优质剧本是剧本杀APP受用户青睐的基础，剧本杀以文化创作内容为核心驱动力。但剧本良莠不齐、盗版横行，不仅损害创作者和正当消费者的利益，还成为了线上剧本杀的行业痛点。对此政府出台了一系列相关政策，为行业确定发展标准和要求，确保行业稳定健康发展。
线上剧本杀行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。
2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国线上剧本杀行业市场全景评估及投资策略咨询报告》
三、产业链
线上剧本杀产业链上游是剧本创作发行团队和IP版权商，为中游提供原创剧本或是IP授权改编剧本。中游是线上剧本杀APP/小程序和线下实体店，起到承接上游的剧本供应、满足下游用户的娱乐需求的作用。线上线下两个环节联系紧密，互相吸引流量。下游是终端用户。
线上剧本杀行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、剧本杀市场规模
2021年中国剧本杀行业市场规模达170.2亿元，同比增长45.0%。剧本杀的推理性、悬疑性可以满足玩家的推理爱好和表演欲，同时，剧本杀也为有社交需求的玩家提供了平台。在需求推动下，中国剧本杀门店快速扩张，行业市场规模持续壮大，预计到2025年中国剧本杀行业市场规模将增至448.1亿元。
2018-2022年中国剧本杀行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、线上剧本杀市场规模
受疫情的影响，线上剧本杀市场规模得到巨大的提升。据统计，中国线上剧本杀市场规模2018年为154万元，而到了2021年市场规模达8000万元，增长幅度巨大。2022年市场规模有所滑落，市场规模达到6000万元，同比减少26.39%，市场走向饱和。
2018-2022年中国线上剧本杀市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
1、市场竞争格局分析
从行业竞争格局来看，相关数据显示，2022年《百变大侦探》、《剧本杀》、《谁是凶手》及《推理大师club》是受访网民使用最多的四个线上剧本杀平台，使用度均超过四成。线上剧本杀有突破时空界限的优势，未来还有一定发展空间。
2022年消费者主要体验过的线上剧本杀平台
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、《百变大侦探》下载量
百变大侦探APP是一款多人在线、实时语音、角色扮演的社交平台。APP内有多款剧本，玩家需要通过阅读剧本，代入所扮演的角色，在不同场景搜索出破案线索，过程中与其他玩家飙演技、实时语音聊天，互相指认来锁定嫌疑人，最终投票找到真凶，还原故事真相。相关数据显示，2022年百变大侦探下载量为374.95万次，同比减少20.97%。
2018-2022年百变大侦探下载量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
剧本杀线上与线下模式存在玩法上的差异，因而也各有优势。具体来看，线上剧本杀不受时空限制，可以同时进行多个场次的游戏，节省了租金成本，加上虚拟DM，节省了经营费用；线下剧本杀“沉浸式体验”，尤其最近线下流行的换装环节，是线下剧本杀推广的一大助力。但单纯的线上或线下模式可能都不具有可持续性，因而二者可进行融合发展，以线上剧本杀为试用环节，线下剧本杀店铺提供沉浸式体验，通过线上为线下导流，从而收获较高的营业利润。
剧本杀是一个门槛较低的桌游，所以可以拉动不同年龄层次的人参与进来。但一二线城市的节奏太快，玩一场剧本杀，少则用两小时，多则六小时，侵占了人们较多的业余时间，这样的游戏不容易被一二线城市忙于工作的人们接受，工作日更是难以获客。而低线城市则相反，生活节奏较慢，人们的时间较为宽裕，加上剧本杀的类型多样，让低线城市的人更容易参与剧本杀。
华经产业研究院对中国剧本杀行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国线上剧本杀行业市场全景评估及投资策略咨询报告》。
