一、概述
1、定义
医疗影像设备是指以诊断或治疗引导为目的，通过对人体施加可见光、X射线、超声、强磁场等各种物理信号，记录人体反馈的信号强度分布，形成图像，并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的设备。可分为磁共振成像（MR）设备、X射线计算机断层扫描成像（CT）设备、X射线成像（XR）设备、分子影像（MI）设备、超声（US）设备等。
医疗影像设备分类及相关介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
医疗影像设备行业产业链上游为零部件及核心组件供应商，主要包括电子元器件、传感器、探测器、高压发生器、球管、磁体、功率发大器等；中游为医疗影像设备生产供应环节；下游主要应用于各类医院及医疗影像中心、体检中心等医疗机构领域。
医疗影像设备行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
医院是医疗影像设备最主要的需求领域之一，随着近年来我国医疗卫生支出费用的不断增长，我国医疗卫生机构及医院数量也随之快速增长。据资料显示，2022年我国医疗机构数量达1033000个，同比增长0.2%。其中医院为36570个，同比增长1.2%。
2015-2022年中国医疗卫生机构及医院数量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
随着全球人口老龄化问题日趋严峻，慢病患病率不断增加，不断扩大的临床需求推动全球医疗影像设备需求市场的持续发展。由于欧美发达国家医疗器械领域起步较早，技术发展成熟，创新能力强，产品快速更新迭代促进全球医疗影像设备市场规模不断增长。据资料显示，2021年全球医疗影像设备行业市场规模为704亿美元，同比增长10.3%。随着医疗影像设备技术的持续发展和人们对于健康意识的提高，预计到2023年行业规模将增长至750亿美元。
2016-2023年全球医疗影像设备行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国规模
随着医疗影像设备技术的持续发展，相关产品的推陈出新以及产品性能的更新迭代，使医疗影像设备诊断的效率和准确性不断提高，临床诊断对影像设备的需求不断增长，推动医疗影像设备市场保持稳定发展。据资料显示，2021年我国医疗影像设备行业市场规模为954亿元，同比增长3.7%。预计到2023年行业规模将增长至1143亿元。
2016-2023年中国医疗影像设备行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、市场结构
从行业市场结构来看，CT、XR、MRI和超声设备依然是中国医疗影像市场主流设备，2020年四者合计共占据97%的市场份额，其中CT市场占比最高，为34.6%。虽然目前我国分子影像市场占比较小，但随着分子影像技术的进步，将来会得到更多的应用。
中国医疗影像行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国医疗影像设备行业市场发展监测及投资战略咨询报告》；
四、发展背景
1、政策
近年来，针对医疗器械行业的相关政策不断推出，其中就包括关于创新医疗器械研发与制造的政策。未来，随着相关政策等不断的优化，医疗器械行业中创新医疗器械的研发与制造将推动医疗影像行业进入新的发展时期。
中国医疗影像设备行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、社会
老年人群体由于身体机能的衰退，使得其身体健康及慢性病问题相对凸显，成为医疗器械及相关医疗产品的主要需求群体。近年来，随着生活水平的提高和医疗条件的改善，我国居民平均寿命明显提高，人口老龄化趋势日益加剧。而老龄化的不断加剧，将为行业的发展带来庞大的消费市场，推动行业持续发展。而据资料显示，2022年我国65岁及以上人口达20978万人，占我国总人口的14.9%。
2013-2022年中国65岁及以上人口占总人口比重情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、重点企业
上海联影医疗科技股份有限公司成立于2011年，公司是国内领先、全球少数掌握高端医学影像诊断产品、放射治疗产品及生命科学仪器核心技术的医疗科技企业，拥有从研发、生产、销售到售后维护的产品全生命周期管理能力。产品涵盖MR、CT、XR、PET/CT、PET/MR等诊断产品，常规RT、CT引导的RT等放射治疗产品和动物MR、动物PET/CT等生命科学仪器，可满足从临床前科研到诊断再到治疗的需求。据资料显示，2022年公司医疗影像设备销售收入达81.97亿元，同比增长23.76%，毛利率为48.46%。
2019-2022年联影医疗医疗影像设备销售收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、行业规模保持高速增长
中国是全球最具潜力的医疗器械市场，医疗影像设备的普及需求与升级换代需求并存。为了推动医疗影像设备行业发展，国家陆续出台了鼓励高端医疗影像设备发展的相关扶持政策，重点发展影像设备等高端医疗设备，医疗影像设备规模保持高速增长。
2、国产化率上升
在国家鼓励减少高端医疗设备进口依赖的大背景下，国家陆续出台一系列政策支持医疗器械国产化发展。如《政府采购进口产品审核指导标准》，要求通过提高政府采购国产化比例，推进医疗器械国产化的进程。近年来，国产医疗影像设备厂家不断加大研发投入和技术创新，逐步实现从低端产品到中高端产品的突破。以CT为例，少数国产厂家已研发出超高端256排CT，未来中高端CT产品的国产化率有望进一步提升。
3、国产医疗影像设备出口提速
国内企业逐渐突破技术壁垒，在医疗影像设备领域的创新能力和技术水平不断提升，产品结构逐渐从中低端发展至高端甚至超高端。在技术升级的背景下，我国医疗影像设备不仅面向国内医疗市场，也开始向发达国家以及众多发展中国家出口，海外市场份额逐步提升。
4、与新兴技术融合发展
近年来，随着5G网络大幅提升数据传输的可靠性，医疗影像数据传输量大、传输不稳定的问题得到有效解决，远程医疗模式相关产品成为医疗影像设备行业的重要发展方向。而基于人工智能技术的医学影像辅助诊疗可帮助医生降低漏诊率和误诊率，显著提高医生的工作效率。随着互联网的日益普及，人工智能技术的日趋完善，智能医疗服务被医疗机构高度认可且越来越多的使用，成为医疗行业革新的重要驱动力。
华经产业研究院对中国医疗影像设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国医疗影像设备行业发展监测及投资前景展望报告》。
