2023年中国ITO导电玻璃行业发展前景展望,ITO导电膜技术向柔性化、轻薄化推进「图」

一、ITO导电玻璃行业概述

ITO导电玻璃,全称氧化铟锡导电玻璃,是一种透明导电材料。它的主要成分是氧化铟和氧化锡,通常在玻璃基板上通过物理蒸镀或磁控溅射等方法镀上一层氧化铟锡制备而成。因具有高透明度、良好的导电性能、低电阻率、较好的机械性能和化学稳定性等特点,ITO导电玻璃在光电子领域被广泛应用于液晶显示器、触摸屏、太阳能电池等光电子产品中,是目前LCD、PDP、OLED、触摸屏等各类平板显示器件唯一的透明导电电极材料。

1、分类

根据电阻范围不同,ITO导电玻璃的应用方向有所不同。主要分为高电阻率ITO导电玻璃(电阻150~500Ω)、中等电阻率ITO导电玻璃(电阻60~150Ω)和低电阻率ITO导电玻璃(电阻<60Ω)。

ITO导电玻璃分类示意图

ITO导电玻璃分类示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、发展历程

ITO导电玻璃被首次制备成功到现在已有近一世纪,产品经历萌芽期、启动期,目前正处于高速发展阶段并趋向成熟,产品替代化研究开始显现,如今ITO导电玻璃生产呈现集中趋势,主要位于中国大陆,并且应用场景广泛,从军事用品到市场电子商品都有涉猎。

ITO导电玻璃行业发展历程示意图

ITO导电玻璃行业发展历程示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、发展背景

1、政策因素分析

中国出台一系列政策支持ITO导电膜玻璃产业及其下游相关领域的发展,政府扶持政策支持将为ITO导电膜玻璃行业发展提供良好的环境以及发展机遇。

中国ITO导电玻璃行业相关政策梳理

中国ITO导电玻璃行业相关政策梳理

数据来源:各政府门户网站,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链结构

ITO导电玻璃行业产业链上游为原材料供应商,主要为ITO靶材、浮法玻璃等其他材料;产业链中游为ITO导电玻璃;产业链下游为LCOS、LCD、PDP、OLED、VFD等领域。

ITO导电玻璃行业产业链结构示意图

ITO导电玻璃行业产业链结构示意图

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、上游成本分析

ITO导电膜玻璃行业所处细分行业价值链中,上游主体为原材料生产厂商,主要包括超薄浮法玻璃和ITO靶材、SI靶材、TI靶材、NB靶材的供应商。主要原材料包括主要为超薄浮法玻璃、ITO靶材、SI靶材、TI靶材、NB靶材以及其他辅料等,其中超薄浮法玻璃约占原材料采购成本60%左右,靶材约占原材料采购成本20%左右。

ITO导电玻璃上游原材料成本占比情况

ITO导电玻璃上游原材料成本占比情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、中国ITO导电玻璃行业发展现状

1、市场规模

2022年ITO导电玻璃重要原材料锡的远期合约价格最高降幅达50%,展现了产业链中游ITO导电玻璃生产企业对于产量的减少以及生产意愿的降低。根据数据显示,中国ITO导电玻璃行业市场规模总体呈现上涨态势,2022年略有下降,市场规模为195.46亿元。预计2023年中国ITO导电玻璃市场规模将上涨至220.27亿元。

2017-2023年中国ITO导电玻璃行业市场规模变化

2017-2023年中国ITO导电玻璃行业市场规模变化

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国ITO导电玻璃行业市场深度分析及投资策略咨询报告

2、市场结构

普通玻璃ITO导电膜玻璃按电阻分为:高电阻玻璃(电阻范围在150~500欧姆)(电阻范围在60~150欧姆) 、低电阻玻璃 (电阻范围小于60欧姆)。其中高电阻占比最重,占比71%,其次为低电阻20%。

ITO导电玻璃细分产品市场结构占比情况

ITO导电玻璃细分产品市场结构占比情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、中国ITO导电玻璃市场竞争格局

1、市场竞争格局

在中国ITO导电膜玻璃市场,长信科技、南玻A、莱宝高科、蚌埠华益、信利光电等企业布局ITO导电膜玻璃产业链。长信科技是中国规模最大的ITO导电膜玻璃生产厂商,其生产的ITO导电膜玻璃主要以TN、STN为主,长信科技ITO导电膜玻璃占市场总量的28.9%以上。其次是蚌埠华益占市场总量的21.6%。莱宝高科ITO导电膜玻璃占市场总量的18.5%。南玻A占市场总量的11.7%。信利光电、晶华光学等其他企业份额较小。

ITO导电玻璃市场竞争格局占比情况

ITO导电玻璃市场竞争格局占比情况

数据来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、重点企业分析

芜湖长信科技股份有限公司系2000年4月成立的股份制高新技术企业,目前为全球最大的ITO导电玻璃制造商,TFT液晶基板减薄也是国际上综合能力最强,车载触控显示模组综合实力位居国内前列,手机LCM模组为国内高端手机品牌指定供应商。根据年报显示,其触控显示器件材料营业收入为69.87亿元。

2018-2022年长信科技触控显示器件业务收入变化

2018-2022年长信科技触控显示器件业务收入变化

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

六、未来中国ITO导电玻璃行业发展趋势

近两年柔性曲面屏幕、可折叠智能手机受到大众的欢迎,要使手机达到良好的使用效果,这就要求ITO触屏具有可弯曲、不易破碎、质量轻等特点。现代大众智能设备消费观念早已不像几十年前,用“有分量”、“用料足”作为衡量标准,而是追求技术体验的同时,还要求产品更加“轻薄化”,这就要求ITO导电膜技术向柔性化、轻薄化推进。

一开始ITO导电膜只是应用于较小的屏幕,比如电子表、计算器、液晶显示器、手机等,但随着市场的发展,在手机上简单操作便可实现交互功能并不能满足现实需求,人们要求在越来越大的设备上可实现触屏控制,这就促使大尺寸ITO膜的研发和生产成为必然。为满足市场中对大尺寸ITO导电膜的需求,液晶面板厂商投入更多资金和技术是必然趋势,未来,我们将看到大尺寸ITO导电膜应用于各种各样的大屏触控设备中。

华经产业研究院通过对中国ITO导电玻璃行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国ITO导电玻璃行业市场深度分析及投资策略咨询报告》。

本文采编:CY1265

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