一、概述
非手术医疗美容又被称作轻医美，是指通过非外科手术的医学手段对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。其介乎生活美容和手术整形之间，通过微创或者非侵入性手段进行医学治疗，更多是满足求美型需求。其主要包括注射类项目和光电类项目，其中注射类项目覆盖玻尿酸、肉毒素、再生针剂、胶原蛋白等，光电类项目以激光、强脉冲光、射频、超声波为主。
非手术医疗美容项目分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
非手术医疗美容行业产业链上游为原料器械环节，主要包括透明质酸、肉毒素、胶原蛋白等原材料及激光器械、射频器械、超声波器械、注射器等医美器械；中游为非手术医疗美容服务环节；下游
非手术医疗美容行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、用户分析
从行业用户情况来看，目前，我国非外科手术类医疗美容服务顾客中约72.6%为女性客户，其中76%的客户年龄在21-40岁之间。此年龄组别的客户具备强劲购买力及非外科手术类医疗美容服务需求，平均每年花费在6000元-20000元之间。
2021年非手术医美女性客户年龄分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
随着近年来全球医疗美容行业的快速发展，非手术医疗美容行业市场规模也随之不断扩张。2020年受疫情影响，行业规模有所下滑，随着疫情被有效控制，行业规模恢复增长。据资料显示，2021年全球非手术医疗美容行业市场规模为321亿美元，同比增长23%。预计到2025年行业规模将增长至723亿美元。
2017-2025年全球非手术医疗美容行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国规模
随着近年来我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，以及医疗美容行业在我国被接受程度的不断增长，使得医疗美容行业快速发展，而其中非手术医疗美容行业凭借其恢复期短、操作精简、安全性较高、费用相对较低等优势，受到越来越多消费者的青睐，行业规模也得以迅速增长。据资料显示，2021年我国非手术医疗美容行业市场规模为977亿元，同比增长26.4%。预计到2025年行业规模将增长至2046亿元。
2017-2025年中国非手术医疗美容行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、注射类医美
注射类医疗美容作为非手术医疗美容的重要组成部分之一，因其安全、恢复期短及价格实惠等优点而受到消费者的青睐，近年来发展十分迅速。据资料显示，2021年我国注射类医疗美容行业市场规模为424亿元，同比增长28.5%。预计到2025年行业规模将增长至935亿元。
2017-2025年中国注射类医疗美容行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国非手术医疗美容行业市场深度研究及投资战略规划报告》；
4、渗透率情况
从渗透率方面来看，尽管近年来我国非手术医疗美容行业发展十分迅速，非手术医疗美容项目数也由2016年的6.4次/每千人快速增长至2020年的16.1次/每千人。但是与韩国、美国、日本等其他主要市场相比，我国的非外科手术类医疗美容服务渗透率仍然偏低，行业仍有较为广阔的发展空间。
2020年部分国家非手术医疗美容项目数对比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、相关政策
近年来，我国医疗美容行业政策频出，监管力度趋严，监管维度延展，涉及医疗美容行业的产品研发、生产、销售、推广、服务等方面内容，我国医疗美容行业逐渐规范化，体系逐步标准化，信息逐渐透明化，推动行业健康可持续发展。
中国医疗美容行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、竞争格局
目前，我国非手术医疗美容服务市场的市场参与者主要包括提供非外科手术类医疗美容服务的公营及私营医院、连锁及独立医疗美容机构，行业整体市场高度分散。据资料显示，2021年行业CR5仅为6.3%。其中排名前三的分别为美莱集团、艺星集团和伊美尔集团，市场占比分别为3.3%、1.2%和0.9%。
2021年中国非手术医疗美容行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、监管不断完善，推动行业健康可持续发展
近年来，我国医疗美容行业政策频出，监管力度趋严，监管维度延展，涉及医疗美容行业的产品研发、生产、销售、推广、服务等方面内容，我国医疗美容行业逐渐规范化，体系逐步标准化，信息逐渐透明化，倒逼不合格的医疗美容黑机构逐步退出市场，挤兑水货和假货的空间，推动我国消费者医疗美容行为的安全系数日渐提升。长期来看，牌照齐全、研发强劲、产品丰富且合规的医疗美容头部企业有望受益于严格的行业监管。此外，随着医疗美容行业和项目的细分化，未来国家或将加强对医疗美容细分领域的监管。在国家各部门、医疗美容产品公司、医疗美容服务机构以及消费者的共同协作下，我国医疗美容产业链将更加完善，推动市场可持续扩容。
2、数字化发展
未来，创新数字化工具普及将提高行业透明度及消费者信息质量。数字化让服务提供商能够评估顾客信息，以梳理出具意义的数据，从而做出最为相关的量身定制建议，以满足顾客需要。非外科手术类医疗美容服务行业的数字化亦使市场参与者能够根据皮肤类型、问题及许多其他顾客的具体特点定制服务。
3、与传统美容服务整合
科学及技术进步让非手术医疗美容服务市场能够取得重大进展，现如今，非手术医疗美容服务对于更广泛皮肤类型的安全性及耐受性更高，且服务效果较以往更为自然。客户逐渐将非手术医疗美容服务视为传统美容服务的自然延伸，以达致相同目标，而非手术医疗美容服务可带来更快、更显著及更持久的效果，两个领域相辅相成，也可相互吸引客流量。而提供该两种服务的大型连锁机构将可享有两类服务的协同增长效益。因此，整合传统美容以及非手术医疗美容服务将成为行业发展的一大趋势。
华经产业研究院对中国非手术医疗美容行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国非手术医疗美容行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
