2022年中国无人机行业重点企业洞析:航天彩虹VS纵横股份「图」

一、行业重点企业基本概况

1、行业定义

无人驾驶飞机,简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。无人机实际上是无人驾驶飞行器的统称,从技术角度定义可以分为:无人固定翼飞机、无人垂直起降飞机、无人飞艇、无人直升机、无人多旋翼飞行器、无人伞翼机等。

2、行业重点企业基本情况对比

通过相关资料查询及数据比较,选取了无人机行业内的两家上市企业:航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“航天彩虹”)和成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“纵横股份”)来做关于无人机行业发展情况的对比分析。

无人机行业重点企业基本情况对比

无人机行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

航天彩虹于2010年4月13日在深交所挂牌上市(股票代码:002389);是集团公司特种飞行器产业总体牵头单位,中国电子商会常务理事单位。航天彩虹研制出以彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5、彩虹-6、彩虹-7、彩虹-10等为代表的无人机和以射手-1、射手-2为代表的小型空地导弹。“彩虹”无人机和“射手”导弹作为我国最具实战经验的成熟产品,在技术创新、设计集成、产品性能等方面达到国际先进水平。

纵横股份于2021年2月10日在上交所成功上市(股票代码:688070);系高新技术企业,专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,公司是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。

无人机行业重点企业发展历程

无人机行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

对比而言,航天彩虹的企业总资产更为雄厚。航天彩虹2022年的总资产(98.5亿元)与上年同期相比增长3.5%;纵横股份的2022年企业总资产则是9.5亿元,同比增长9.7%。

2017-2022年无人机行业重点企业总资产统计图

2017-2022年无人机行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2022年净资产规模来看,航天彩虹(78.8亿元)高于纵横股份(6.7亿元),同比变化率分别是2.2%、-3.6%。

2017-2022年无人机行业重点企业净资产统计图

2017-2022年无人机行业重点企业净资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

2022年,航天彩虹的总营业收入为38.6亿元,同比增长32.4%;纵横股份的总营收(2.9亿元)较上年增长14.8%。此外,航天彩虹(35.0亿元)的2022年企业总营业成本高于纵横股份(3.2亿元),同比变化率分别为29.5%、10.0%。

2017-2022年无人机行业重点企业营业收入与营业成本对比图

2017-2022年无人机行业重点企业营业收入与营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年,航天彩虹的无人机及相关产品营收在企业总收入中的占比为64.10%;纵横股份的企业总营收均来自工业无人机行业,其中无人机系统、无人机服务、无人机配件的营收分别占了企业总收入比例的67.26%、19.89%、6.68%。

2022年无人机行业重点企业分产品营业收入占比图

2022年无人机行业重点企业分产品营业收入占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年,航天彩虹归属母公司净利润(3.07亿元)高于纵横股份(-0.26亿元),二者之间相差了3.33亿元。

2017-2022年无人机行业重点企业归属母公司净利润对比图

2017-2022年无人机行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国无人机行业市场深度研究及投资前景展望报告

5、企业ROE

2022年,航天彩虹的加权平均净资产收益率(3.94%)高于纵横股份(-3.84%),盈利能力也较纵横股份而言更为优秀。

2017-2022年无人机行业重点企业净资产收益率对比图

2017-2022年无人机行业重点企业净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年,航天彩虹的研发投入金额为3.84亿元,较上年增加了0.79亿元;纵横股份的研发投入金额为0.39亿元,同比减少了0.04亿元。从研发投入总额占营业收入比例来看,航天彩虹(9.96%)的2022年投入占比率低于纵横股份(13.72%)。

2021-2022年无人机行业重点企业研发投入金额统计图

2021-2022年无人机行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业无人机产品经营对比分析

1、无人机营业收入和营业成本

分企业来看,航天彩虹的2022年无人机行业营收24.7亿元,同比增长121.3%;纵横股份则是营收2.9亿元,较上年增长14.8%。

2017-2022年航天彩虹VS纵横股份无人机营业收入统计图

2017-2022年航天彩虹VS纵横股份无人机营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年,航天彩虹的无人机营业成本为18.89亿元,同比增长105.74%;纵横股份的无人机营业成本(1.76亿元)较上年增长23.88%。

2017-2022年航天彩虹VS纵横股份无人机营业成本对比图

2017-2022年航天彩虹VS纵横股份无人机营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、无人机毛利率

2022年,航天彩虹的无人机行业毛利率为23.6%,较上年增加了5.8个百分点;纵横股份的无人机行业毛利率为38.6%,同比减少了4.5个百分点。

2017-2022年航天彩虹VS纵横股份无人机毛利率对比图

2017-2022年航天彩虹VS纵横股份无人机毛利率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、无人机产销及存量

2022年,纵横股份的无人机生产量合计为509套,同比下降10.7%;销售量则是(330套)较上年下降22.35%;库存量为203套,较上年增长89.72%。

2020-2022年纵横股份无人机产销存量图

2020-2022年纵横股份无人机产销存量图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国无人机行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国无人机行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

本文采编:CY1261

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