一、航空工装综述
航空工装是指用于飞机零部件成型或部段、整机装配的专用工艺装备，按用途为分为成型工装、装配工装等；按材质分可分为金属工装和复材工装，金属工装主要用于复合材料零部件的成型，而复材工装用于外形复杂、曲率变化大、难于脱模的复合材料产品的成型。航空工装设计在飞机生产过程中占据重要地位，工装设计水平直接影响飞机产品的生产周期和产品质量，代表着企业的飞机制造水平，也是飞机制造的关键技术之一。
航空工装分类概况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
从生产流程来看，航空工装产品主要按订单组织生产，根据用户的技术参数要求进行产品设计、工艺分析、图纸审定、精密数控机床加工和装配调试。以广联航空生产金属材料成型工装为例：
金属材料成型工装生产流程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、航空工装行业发展背景
航空业主要包括航空制造、航空运营和航空维修三大子行业，其中航空制造业主要包括航空器制造、机载设备制造和发动机制造。航空工装、航空零部件、航空器整机制造属于航空器制造行业。近年来通用航空的快速发展和无人机等低小慢飞行器数量快速提升使得我国空管难度和工作量快速提升。截至2022年我国注册通航企业数量661个，较2021年提升62个；注册通用航空器数量3186架，较2021年提升168架。通用航空器快速提升将带动航空工装行业发展。
2017-2022年中国通航企业及通用航空器数量情况
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国航空工装行业市场深度分析及发展潜力预测报告》
三、航空工装行业现状分析
由于我国军民用航空装备快速发展，新装备及存量装备的配套需求快速增长，主机厂产能扩张不断加快，航空零部件外协加工比例和数量持续增长。据统计，2022年中国航空工装行业市场规模约为223亿元，同比增长19.89%，预计2023年达到268亿元。
2011-2023年中国民用航空工装行业市场规模及增速
资料来源：广联航空招股书，华经产业研究院整理
由于各主机厂增大从外部民营企业采购航空工装的比例，民用航空采购市场不断增长，采购渗透力走高。据统计，2021年我国民用航空工装采购产值达到204亿元，2011-2021年年复合增长率为26.41%，采购渗透率从60.12%进一步增长至70.34%。
2011-2021年中国民用航空工装采购市场渗透率走势
资料来源：广联航空招股书，华经产业研究院整理
四、航空工装行业重点企业情况
从市场竞争格局来看，目前我国航空工装行业的参与者包括飞机整机制造商内部配套企业、民营企业以及部分外国企业，企业数量较少，且各企业主要专注于固定客户或者固定领域，行业竞争强度不高。
广联航空是专业从事航空工业相关产品研发、制造的国家级高新技术企业，是国内少数具备航空航天产品研发设计、工装设计制造、产品加工生产到产品整机交付能力的民营企业，目前公司是多家主机制造厂商的战略供应商以及金牌供应商。从公司经营情况来看，2022年广联航空实现营业总收入6.64亿元，净利润为1.50亿元，分别同比增长179.55%、290.55%。2022年广联航空各家子公司业务配套能力显著上升，建立起生产过程中的快速响应机制，同时加大销售回款力度，营收及净利润大幅上升。
2014-2022年广联航空营业总收入及净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
业务方面，2022年广联航空业务结构发生较大变化，航空工装营收占比由2021年的47.57%下降到2022年末的20.46%，主营业务航空航天零部件及无人机营收5.18亿元，占比78.03%，同比增加27.57pct。
2020-2022年广联航空航空工装业务营收及毛利率
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、航空工装行业发展趋势
近年来，我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，以多个重大项目为核心，开展技术创新和技术引进，实现了从“总体跟跑”到“主体并跑”的转变，推出了一大批技术可靠、具有市场竞争力的民用飞机机型。目前，我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系。一系列机型的研发和生产，对配套产品形成了强劲的需求，将拉动我国航空工业配套产业持续发展壮大。
未来航空工装行业呈现柔性化、智能化可循环发展特点：
1、柔性化。就是要求同一套工艺装备可以装配不同的产品或者加工不同的工件。柔性化体现在两个方面：一个是工艺装备自身具有更好的适应性，可以用于不同产品的装配；另一个是在产品设计过程中，给工艺装备留出柔性发展的空间。前者的例子是，传统的固定式型面定位方法可以被可拆卸的定位机构所取代，从而通过对原有工艺装备进行简单修改或者不修改，就可以适用于不同的产品。后者的例子是，产品通过零件之间的几何关系或者孔系来定位，这时就不需要在工艺装备上设置定位装置，不直接和工艺装备发生关联。
2、智能化。随着自动化技术的提高和网络技术的发展，传统的机械工艺装备都会逐步加上自动化的元素。工装的自主移动、产品的调姿和测量都在逐步自动化。产品制造过程中的即时信息和需求，都会被采集后进行处理再反馈给制造单元。比如，现场的产品测量数据会上传到服务器、服务网络或者数据库等，需要时还可以将有关情况反馈给现场，优化制造过程，直到满足设计或者客户要求，从而对制造过程进行在线、即时、集中管控。
3、可循环。航空工装再制造是一个统筹考虑工艺装备全生命周期管理的系统工程，是利用原有工艺装备零部件并采用再制造成型技术（例如激光粉末熔覆层工艺方法），使零部件恢复尺寸、形状和性能，形成再制造的产品。航空工装的再制造避免了高价值工艺装备的报废，实现了报废工装材料的循环再利用，减小了对环境的污染，提高了资源利用率。
华经产业研究院通过对中国航空工装行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国航空工装行业市场深度分析及发展潜力预测报告》。
