一、软件行业发展概述
软件与信息技术服务业，简称软件业。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》 软件业指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务。我国软件行业主要包括嵌入式系统软件、软件产品和信息技术服务等细分行业。
软件行业分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、软件行业发展政策
政策端来看，信创采购等扶植政策出台有望推动软件行业发展。2021年11月，工信部相继发布工业绿色、软件和信息技术服务业、信息化和工业化融合、大数据产业等“十四五”发展规划，鼓励软件及相关行业发展的同时，也对绿色发展、产品迭代及技术创新方面提出了新的要求。12月，第八届全国人大常委通过《中华人民共和国科学技术进步法》，首次对政府统筹采购科技创新产品进行规定。国家政策的支持与行业规范新要求的提出，促进软件行业可持续发展。2022年，深圳和北京先后出台信创产业扶持政策，其中深圳市发改委发布的《关于促进消费持续恢复的若干措施》明确指出，新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。
我国软件行业相关支持型政策
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国软件行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
三、软件行业发展现状
1、收入
在政策引导下，我国软件产业近年来呈现出快速发展的态势,具有较强的活力和潜力。根据工信部统计数据显示，2022年，我国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，软件和信息技术服务收入为10.81万亿元，迈上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定。未来几年，我国软件产业将继续保持快速增长的趋势，成为我国国民经济发展的重要引擎之一。
2014-2022年中国软件行业收入及增长情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2、细分市场
从行业细分领域来看，2022年，信息技术服务实现收入70128亿元，占全行业收入比重的64.9%；软件产品收入26583亿元，占比24.6%；嵌入式系统软件、信息安全产品和服务收入相对较少，占比不超过10%。
2022年中国软件行业细分市场收入占比
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
3、区域结构
东部地区保持较快增长，中、西部地区增势突出。2022年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入88663亿元、5390亿元、11574亿元和2499亿元，四个地区的软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.0%、5.0%、10.7%和2.3%。
2022年中国软件行业收入区域结构
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
4、出口额
我国软件出海竞争力不断增强，有望进一步承接日本离岸外包需求。近年来我国软件业出口额进一步扩大，从2014年的487亿美元增长至2021年的630亿美元，出海竞争力不断增强。2022年，全国软件业务累计出口524.1亿美元，较2021年减少106亿美元。
2014-2022年中国软件行业出口额及增速
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
四、软件行业产业链
1、产业链结构
软件行业的上游主要为服务器、存储设备等硬件设备制造商和操作系统、中间件和开发工具提供商等；下游主要为各级党政机关等相关政务部门、金融企业和汽车制造、航空航天、教育等其他各类型的企业。
软件产业链结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游
服务器是软件行业上游的重要产品之一。中国服务器市场表现强劲，2022年中国服务器市场规模约为273.4亿美元，同比增长9%，增速有所放缓，预计2023年市场规模将达到308亿美元，增速为13%。随着服务器行业的迅速发展，中国软件业需求将进一步被拉动。
2019-2023年中国服务器市场规模及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、软件行业重点企业
用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，公司以前主要向企业、政府及公共组织等提供软件产品，随着云转型的不断推进，目前公司向客户提供云服务和软件产品。2022年公司实现营业总收入92.62亿元，按行业分，云服务与软件业务收入为92.01亿，占公司总收入比重的99.34%。
2022年用友网络营业收入构成情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、软件行业发展趋势
1、云化是未来软件行业的一个重要发展方向。
软件的云化打破传统的软件授权式售卖模式，形成按需部署的新商业模式，更好地体现软件产品的商业价值。同时，以云计算为核心的新型计算体系，让软件研发范式发生深刻变革，有利于加速我国软件产业的技术积累和产品迭代。
2、性能稳步提升
以基础软件、工业软件为核心的关键软件产品“好用性”“易用性”明显提升，操作系统、数据库产品兼容适配性能稳步提升，产品应用初具规模，软硬协同不断深化。
华经产业研究院通过对中国软件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国软件行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
