移动互联网增速超过PC互联网,手机网民渗透率世界领先。自2013 年起,手机网民规模已经超越PC 互联网用户。截至2015 年底,我国手机网民数达6.2 亿,预计2016 年可达7.0 亿,手机网民在网民中的占比超过90%。就普及率来看,我国手机网民已占全体人口的50.4%,高于亚洲平均水平,亦高于美洲、欧洲。
伴随手机网民数持续增加,互联网产品和服务亦跟随迁移至移动端。自2012 年起,诸多大型互联网公司的移动端流量已超越PC 端流量,PC 业务用户向移动端迁移,呈现出PC业务增长放缓、移动业务增长迅速的态势。据统计,截至2016 年,多个领域的移动端收入已经超过PC 端,移动端收入占比分别为:团购95%,旅游74%,电商72%,搜索56%,视频52%,音乐54%。
移动互联网市场结构:流量费用趋弱,应用服务走强。在过去5 年中,移动互联网的主要收入来源由流量费用转为线上购物、生活服务等多样化的应用及服务。2012 年,流量费用占据了移动互联网市场的49.1%;而到2015 年,流量费用占比已经仅为8.8%;预计未来几年此比例仍将持续降低,反映出流量红利见顶,流量收费趋弱,只有提供更多样化的应用及服务才可把握市场。相对应的,移动购物的市场规模占比由2012 年的37.4%稳步上升至2015年的67.4%,预计未来几年仍将维持在此比例附近;生活服务的市场规模占比由2012年的3.6%快速上升至2015 年的18.6%,预计未来几年保持增长,至2018 年可达25.5%。
移动互联网发展趋势:流量红利见顶,市场增速将放缓。随着智能手机对功能手机的替代基本完成,智能手机保有量接近11 亿部,智能手机出货量增速放缓至单位数,移动互联网市场增速亦随之降低。我国2012-2015 年移动互联网市场规模分别为1,835 亿元、4,734亿元、13,438 亿元、30,795 亿元,对应2013-2015 年同比增速分别为158%、184%、129%。预计2016-2018 年移动互联网同比增速将回落至52%、30%、26%,对应2018 年市场规模76,547 亿元。
行业整体繁荣的时代已经过去,马太效应渐显;龙头公司掌握客户资源,形成2B/2C垄断。伴随移动互联网增速放缓,行业内竞争愈发激烈。权威市场调查公司Nielsen 日前发布了一份美国2015 年热门APP 的统计报告,数据显示,Facebook、Google、Apple 三家瓜分榜单前十。Facebook 成为最大赢家,旗下四款APP,Facebook、Facebook Messenger、Youtube、Instagram 分列前3 及第8;旗舰客户端Facebook 以1.3 亿活跃用户遥遥领先;聊天客户端Facebook Messenger 正向微信学习改造,将提供支付、销售、客服等全方面服务。Google 的用户数排名第二,旗下四款APP,Google Search、Google Play、Google Maps、Gmail 分列第4 至第7。Apple 用户数排名第三,但用户规模较Facebook 及Google 已有明显差距,旗下两款APP,Apple Music、Apple Maps,位列第9 及第10。
国内BAT掌控市场,收入合计超千亿元。据统计,2015 年中国互联网企业移动端收入排行榜前三为腾讯、阿里巴巴、百度,三者收入分别为447 亿元、425 亿元、351亿元,合计超过TOP30 中其他27 家之和。其中腾讯拥有移动端用户6.2 亿人,阿里巴巴拥有过3.0 亿人,百度拥有4.3 亿人,远超其余互联网公司。
2015 年中国互联网企业移动端收入TOP30 | |||
排名 | 企业名称 | 2015年移动端收入(亿元) | 移动端用户数(万人) |
1 | 腾讯 | 447 | 62095 |
2 | 阿里巴巴 | 425 | 30232 |
3 | 百度 | 351 | 43211 |
4 | 京东 | 149 | 4004 |
5 | 唯品会 | 84 | 2827 |
6 | 网易 | 84 | 7188 |
7 | 携程 | 77 | 713 |
8 | 新美大 | 59 | 7391 |
9 | 搜狐 | 40 | 13697 |
10 | 奇虎360 | 36 | 19216 |
11 | 优酷土豆 | 32 | 14686 |
12 | 小米 | 26 | 7233 |
13 | 去哪儿 | 26 | 1086 |
14 | 亚马逊中国 | 26 | 385 |
15 | 智明星通 | 25 | 119 |
16 | 猎豹 | 24 | 7767 |
17 | 新浪 | 23 | 13316 |
18 | 58赶集 | 23 | 2238 |
19 | 胜利游戏 | 23 | 398 |
20 | 龙图游戏 | 21 | 266 |
21 | 爱奇艺PPS | 21 | 18113 |
22 | 神州专车 | 17 | 130 |
23 | 1号店 | 17 | 342 |
24 | 乐逗游戏 | 16 | 3767 |
25 | 聚美优品 | 16 | 855 |
26 | 神州租车 | 16 | 34 |
27 | 昆仑万维 | 15 | 904 |
28 | 谷歌中国 | 14 | -- |
29 | 恺英网络 | 13 | 57 |
30 | 蓝色光标 | 12 | -- |
阿里、腾讯市值遥遥领先。2016 年,阿里巴巴收入943 亿元,市值折合12,988 亿元;腾讯控股收入1,029 亿元,市值折合12,790 亿元。阿里、腾讯二者市值在互联网上市公司TOP20 中占比高达69%。
2016 年互联网上市公司TOP20 | |||||
排名 | 企业名称 | 2016年市值(亿元) | 2015年收入(亿元) | 市值占比 | 收入占比 |
1 | 阿里巴巴 | 12,988 | 943 | 34.7% | 16.4% |
2 | 腾讯控股 | 12,790 | 1,029 | 34.2% | 17.9% |
3 | 百度 | 3,830 | 664 | 10.2% | 11.6% |
4 | 京东 | 2,083 | 1,813 | 5.6% | 31.6% |
5 | 网易 | 1,367 | 228 | 3.7% | 4.0% |
6 | 携程网 | 1,334 | 109 | 3.6% | 1.9% |
7 | 唯品会 | 460 | 402 | 1.2% | 7.0% |
8 | 微博 | 337 | 28 | 0.9% | 0.5% |
9 | 去哪儿 | 312 | 42 | 0.8% | 0.7% |
10 | 58同城 | 294 | 46 | 0.8% | 0.8% |
11 | 好未来 | 278 | 28 | 0.7% | 0.5% |
12 | 新浪 | 202 | 29 | 0.5% | 0.5% |
13 | 汽车之家 | 171 | 35 | 0.5% | 0.6% |
14 | 欢聚时代 | 164 | 59 | 0.4% | 1.0% |
15 | 神州租车 | 158 | 44 | 0.4% | 0.8% |
16 | 搜房网 | 149 | 57 | 0.4% | 1.0% |
17 | 陌陌 | 146 | 9 | 0.4% | 0.2% |
18 | 猎豹移动 | 133 | 37 | 0.4% | 0.6% |
19 | 前程无忧 | 112 | 21 | 0.3% | 0.4% |
20 | 搜狐 | 103 | 123 | 0.3% | 2.1% |
合计 | 37411 | 5746 | 100% | 100% |
腾讯以社交为核心、阿里以金融为核心,拥有超级社交APP。连通度表示一个APP 与其他APP 建立联系的能力,连通度越大表明其连通能力越强。腾讯旗下的微信、QQ 因其社交属性而具有强粘性的庞大客户群,截至3Q2016,QQ 的月活用户(MAU)为8.77亿,微信的MAU 为8.46 亿,是移动互联网时代宝贵的流量入口。而支付宝掌握了大部分线上交易的支付端,2014-2016 年移动端份额分别为82.3%、72.9%和50.4%。