2018-2024年中国企业IPO 未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告

第一章中国企业境外上市策略指导

第一节境外上市概述

一、境外上市优势分析

二、境外上市主要方式

第二节香港证券市场

一、香港证劵市场介绍

（一）香港主板介绍

（二）香港创业板介绍

二、香港上市规则介绍

三、联交所主板上市事宜

四、香港上市申请程序

第三节新加坡证券市场

一、新加坡交易所简介

二、新交所上市标准

（一）第一级股市上市标准

（二）新交所上市标准

（三）成功上市的要素

三、新交所上市程序

四、新交所上市费用

第四节美国证券市场

一、纽约股票交易所

（一）纽交所基本情况

（二）国内企业上市条件

（三）国外企业上市条件

二、美国证券交易所

（一）证交所基本情况

（二）证交所上市条件

三、美国那斯达克证券交易所

（一）NASDAQ基本情况

（二）NASDAQ上市条件

（三）华企进入NASDAQ条件

（四）外企NASDAQ上市标准

四、美三大交易所上市标准比拼

第五节加拿大证券市场

一、加拿大风险资本交易所

（一）CDNX基本情况

（二）CDNX上市优势介绍

（三）CDNX上市方式介绍

（四）CDNX上市准备条件

（五）CDNX上市最低要求

（六）CDNX上市费用明细

二、TSE多伦多股票交易所

（一）TSE基本情况

（二）TSE上市要求介绍

（三）TSE上市申请程序

（四）TSE上市规则介绍

第六节英国证券市场

一、英国伦敦证交所

（一）LSE基本情况

（二）LSE特点介绍

（三）LSE交易途径

（四）LSE上市条件

（五）SEAQ系统国际板

二、AIM和TECHMARK

（一）AIM基本情况

（二）AIM市场上市条件

（三）TECHMARK特质

（四）TECHMARK优势

第二章中国企业投融资及IPO上市策略指导

第一节国内企业境内IPO上市目的及条件

一、国内企业境内上市主要目的

二、国内企业上市需满足的条件

三、企业改制上市中的关键问题

第二节国内企业IPO上市的相关准备

一、企业该不该上市

二、企业应何时上市

三、企业应何地上市

四、企业上市前准备

（一）企业上市前综合评估

（二）企业的内部规范重组

（三）选择并配合中介机构

（四）应如何选择中介机构

第三节国内企业IPO上市的规划实施

一、上市费用规划和团队组建

二、尽职调查及问题解决方案

三、改制重组需关注重点问题

四、企业上市辅导及注意事项

五、上市申报材料制作及要求

六、网上路演推介及询价发行

第四节企业IPO上市审核工作流程

一、企业IPO上市基本审核流程

二、企业IPO上市具体审核环节79

三、与发行审核流程相关的事项

第五节国内企业IPO上市情况分析

一、2017年全球企业IPO统计

二、2017年中国企业IPO统计

三、中国企业海外上市情况分析

（一）企业海外上市数量统计

（二）企业海外上市市场分布

（三）企业海外上市行业分布

四、中国企业境内上市情况分析

（一）企业境内上市情况分析

（二）企业境内上市市场分布

（三）企业境内上市行业分布

五、VC/PE支持的企业IPO统计

六、2017年IPO企业被否情况

（一）IPO企业被否情况统计

（二）IPO企业被否项目分布

（三）IPO企业被否原因统计

第六节国内企业挂牌“新三板”分析

一、“新三板”基本情况介绍

二、“新三板”市场发展背景

三、“新三板”市场发展规模

四、“新三板”市场发展结构

五、“新三板”资源配置效率

六、“新三板”两只指数发布

七、新三板与主板、中小板、创业板对比

（一）挂牌条件

（二）挂牌流程

（三）融资制度

（四）交易制度

（五）风险警示

（六）退市制度

（七）投资者门槛

（八）信息披露制度

第三章中国企业IPO上市案例分析

第一节互联网行业IPO企业分析

一、互联网行业IPO融资规模

二、互联网行业VC/PE融资规模

三、互联网行业VC/PE融资分布

四、互联网行业VC/PE资案例

五、互联网行业IPO融资案例

六、互联网企业IPO退出账面回报

第二节清洁技术行业IPO企业分析

一、清洁技术行业IPO融资规模

二、清洁技术行业VC/PE融资规模

三、清洁技术行业VC/PE融资分布

四、清洁技术行业VC/PE融资案例

第三节农业领域IPO企业分析

一、农业领域IPO融资规模

二、农业领域VC/PE融资规模

三、农业领域VC/PE融资分布

四、农业领域VC/PE融资案例

五、农业领域IPO融资案例

六、农业领域IPO退出账面回报

第四节文化传媒IPO企业分析

一、文化传媒IPO融资规模

二、文化传媒VC/PE融资规模

三、文化传媒VC/PE融资分布

四、文化传媒VC/PE融资案例

五、文化传媒IPO退出账面回报

图表目录

图表1：GEM和SEHK上市规则比较

图表2：香港上市申请程序及要求

图表3：第一级股市上市标准

图表4：SESDAQ上市标准

图表5：上市公司的平均上市费用

图表6：美国三大证券交易所上市标准表

图表7：一类公司上市最低要求

图表8：二类公司上市最低要求

图表9：企业IPO上市网上路演的主要事项

图表10：企业IPO上市基本审核流程图

图表11：2017年全球企业IPO统计

图表12：2017年中国企业境内外IPO市场统计

图表13：2011-2017年中国企业境内外IPO上市变化趋势图

图表14：2011-2017年中国企业境外IPO变化趋势图

图表15：2013-2017年中国企业海外IPO市场对比

图表16：2017年中国企业海外IPO融资额行业分布统计

图表17：2017年中国企业海外IPO融资十强

图表18：2011-2017年中国企业境内IPO变化趋势图

图表19：2017年中国企业境内IPO市场统计

图表20：2017年中国企业境内IPO融资额行业分布统计

图表21：2017年中国企业境内IPO融资十强

图表22：2017年VC/PE支持的中国企业境内外IPO市场统计

图表23：2011-2017年VC/PE支持中国企业境内外IPO环比统计

图表24：2017年各市场VC/PE支持上市中国企业剔除极值后账面投资回报统计

图表25：2017年VC/PE支持的中国企业境内外IPO融资十强

图表26：2011-2017年IPO被否率情况统计

图表27：2017年IPO被否项目情况

图表28：2017年9家IPO被否企业原因列表

图表29：中国新三板发展历程

图表30：2013-2017年中国新三板挂牌公司情况

图表31：2017年新三板挂牌公司股本分布情况

图表32：新三板挂牌公司股东人数分布情况

图表33：2017年中小板、创业板、新三板最新公司规模统计

图表34：新三板三种交易方式

图表35：2016-2015年三板成分指数表现

图表36：2016-2015年三板做市指数表现

图表37：新三板、主板、中小板和创业板挂牌制度

图表38：主板、中小板、创业板上市流程

图表39：新三板挂牌流程

图表40：新三板、主板、中小板和创业板对再融资的规定

图表41：新三板、主板、中小板和创业板的交易制度

图表42：新三板、主板、中小板和创业板的风险警示制度比较

图表43：新三板、主板、中小板和创业板退市制度比较

图表44：新三板、主板、中小板和创业板投资者比较

图表45：新三板、主板、中小板和创业板的信息披露规定

图表46：2008-2017年国内互联网行业企业IPO融资规模变化趋势图

图表47：2008-2017年中国互联网行业VC/PE融资情况

图表48：2017年互联网行业细分领域VC/PE融资分布

图表49：2017年国内互联网行业企业获得VC/PE融资重点案例