2017年天然气市场现状、面临问题以及发展趋势分析【图】

  一、中国天然气概述
  天然气是埋藏在沉积岩内的有机物,在长期的地质条件作用下,经过复杂的有机化学反应而形成,是蕴藏在地层内的优质可燃气体,通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。
天然气产业链示意图
资料来源:华经产业研究院整理
  二、天然气市场现状
  2017年全年,我国天然气产量为1474.2亿立方米,同比增长8%,其中常规天然气1312.5亿立方米,页岩气91.5亿立方米,煤层气70.2亿立方米,煤制气22亿立方米。《天然气发展“十三五”规划》提出,到2020年天然气国内年产量要达到2070亿立方米,复合增速8.9%,而页岩气年产量要达到300亿立方米,复合增速45%,煤层气年产量达到100亿立方米,复合增速18%,非常规天然气产量占全国产量的比重要至少提高到19.3%。天然气总消费量也达到了2373亿方,同比增长达到15%,消费量增长迅速。
2013-2017年我国天然气产量及增速
资料来源:华经产业研究院整理
  2017年我国天然气产量达到1474亿立方米。中石油、中石化、中海油产量合计占95%以上。
2017年我国天然气产量结构
资料来源:华经产业研究院整理
2013-2018年我国天然气消费量快速增长
资料来源:华经产业研究院整理
  三、我国天然气行业供需所存在的问题
  (1)天然气储备及管网等基础设施能力不够。与欧美发达国家相比,中国天然气管道和地下储气库建设仍存在较大差距。
  (2)供应高峰期保障存在多方面问题,保供压力大。首先是国外气源地产量无法控制,如2017年短供最严重时,中亚天然气管道日供应量比计划低4000万m3左右。
  其二是国内各大气田的产量增长幅度远小于天然气需求高峰期的天然气增幅(7%以上)。近几年天然气季节性峰谷差逐年增大,但国内天然气产量确实增长缓慢(2016年仅增长1.7%左右,2017年则更低)。
  其三是“煤改气”需求进一步增加。随着大气污染防治、清洁取暖工作的深入推进,冬季用气峰值持续走高,保供压力较大。
  其四是天然气冬季进口通道存在一定风险。海上LNG进口通道冬季易受气象影响,LNG船舶无法按时靠岸。
  其五是不同企业间基础设施互联互通程度不够,制约了天然气资源优化配置和灵活调运。
  其六是没有统一监管单位,法律法规不健全,有些燃气公司违规销售民用气至非民用气行业,导致民用气紧张。
  其七是天然气调峰责任落实程度不够,辅助服务机制尚未建立。地下储气库工作气量和各城市应急储气能力均严重不足、供气企业与城镇燃气经营企业在日调峰责任上划分不清。
  (3)天然气市场机制不健全,监管体系不完善1)市场机制不健全。首先竞争性环节尚未实现市场化定价。其次交易平台建设数量少、运转效率低,短期难以取代政府基准定价成为新的价格基准。再有LNG、CNG储配站已成为北方地区冬季清洁取暖和气化农村的重要方式之一,有一定突破性进展,但目前开工率低,政府与供气相关企业思路不统一。
  2)监管体系不完善。首先是监管工作机制尚未理顺、职责不清。
  其次是监管工作监管效率偏低、效力偏弱。法律法规不健全,一定程度上影响了监管的效力。
  再有监管主体、监管手段单一,政府监管部门主要依靠行政的强制手段,政府以外其他社会群体的同业监审作用没有得到有效释放。天然气基础设施第三方公平准入落实程度不高。受低油价影响,国内天然气勘探开发投入少。
  (4)受低油价影响,国内天然气勘探开发投入少。
  四、天然气行业发展趋势
  2018年在北京发布的《中国天然气发展报告2018》指出,受宏观经济稳中向好、能源生产和消费革命持续推进、大气污染防治力度加大等因素等驱动,我国天然气市场呈现供销两旺态势,2018年国内天然气行业有望延续快速发展的势头。
  2018年仍会是我国天然气行业快速发展的一年,全年表观消费量将达到2710亿立方米左右,同比增长14%左右,增速较2017年略有下降。其中,工业燃料用气将明显增长,消费量约为900亿立方米,同比增长18.4%;城镇燃气和天然气发电依然保持较快增长,消费量分别达1050亿立方米和500亿立方米左右,同比分别增长12.1%和17.1%;化工用气则持续低迷,消费量约为260亿立方米,同比下降0.8%。
  目前我国天然气行业已经迎来了快速发展期。建议从四方面着手加快天然气产供销体系的建设:一是释放产供潜力,健全天然气资源的多元化供应;二是稳定供需关系,健全天然气需求侧管理;三是建立有效的储气能力和有序的储气调峰市场机制;四是构建天然气协同发展的监管体制机制和政策体系。
  相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国天然气市场运营态势分析及投资前景预测报告

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责任编辑:罗江_HN340
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