2018年我国速冻食品行业及细分市场产销情况分析，速冻食品行业市场空间日趋扩大「图」

　　一、速冻食品行业概述

　　速冻食品可以分为：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。火锅料制品和速冻面米制品是我国主要的速冻食品品种，速冻菜肴则在发展早期。

　　速冻食品行业上游是鱼糜、禽畜肉类及面粉类农副产品加工企业，原材料在生产成本中占比通常超过70%，因而上游价格波动对行业盈利水平影响较大。行业下游是以农贸批发为主的经销商、大型商超以及酒店餐饮业，需求仍处于上行通道。

资料来源：华经产业研究院整理

　　速冻食品由于具有安全卫生、食用方便、营养美味和成本低等特点，越来越受到世界各国尤其是发达国家人们的欢迎。目前，美国已经成为世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达2000万吨，品种3000多种，人均年消费量60千克以上，速冻食品占据整个食品行业的60%-70%。欧洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超过1000万吨，人均年消费量30-40千克。日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，年消费量在300万吨以上，品种3000多种，仅烹饪调制食品就有2400多种，2012年人均年消费量为20千克。从国际经验上看，经济越发达，生活节奏越快，社会化分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。

　　二、我国速冻食品行业产销情况分析

　　1997年我国速冻食品行业处于发展初期，销售额仅20亿元，2003年速冻食品的销售额已增长至41亿元，随着流通、消费冷链逐步形成，国内速冻食品进入了快速成长阶段。2012年速冻食品销售额达到584亿，2006-2012年销售额CAGR达到25.1%。2012年之后速冻食品销售额增速放缓，至2017年达到1040亿元，CAGR11.1%。

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　　我国人均年速冻食品消费量10.6kg接近于日本1990年水平，未来仍有较大上升空间。全球速冻食品市场产量逐年增加，2017年全球速冻食品市场规模达1601亿美元。从国际经验上看，经济越发达、生活节奏越快、社会化分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，2017年产量达160.1万吨，消费量285.53万吨，品种3000多种，仅烹饪调制食品就有2400多种。日本冷冻食品协会数据显示，日本1968年速冻食品人均消费量仅0.8千克，1990年达到人均10.8千克，2017年人均年消费量为22.5千克。

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　　从我国速冻食品结构来看，速冻面米制品、速冻火锅料制品的销售规模占比约为3：1。2017年速冻面米制品行业的产值约801.7亿元，而火锅料制品的市场销售规模由2010年160亿元提升到2017年近273亿。

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　　三、速冻食品的需求驱动因素

　　1、城镇化率提升、渗透率提升带来消费人数和频次的增加

　　2017年我国的城镇化率水平已经达到58.52%，与2012年相比，常住人口城镇化率提高5.95个百分点。我国城镇化率与发达国家80%的平均水平仍有差距，也意味着巨大的经济增长潜力。随着人们生活节奏加快，对速冻食品的需求将会提升，此外8090后人群对速冻食品的接受度更高，二者将会带来速冻食品消费人数、消费频次的增加。

　　2、食物品质要求提升推动产品升级，提价空间大

　　目前市场上的速冻食品价格依然偏低，安井的速冻鱼糜制品价格定位于大众偏中高端，为了迎合家庭消费日益追求高品质的要求，安井推出高端产品“丸之尊”。未来速冻制品行业产品结构的升级是发展趋势，提价空间仍大。

　　3、品类、消费场景拓展，未来业务端空间广阔

　　目前国内速冻食品多为水饺、汤圆，销售渠道以大卖场、连锁超市为主，家庭用量占比70%左右。对比日本业务用量占比59.3%，家庭用占比40.7%，未来业务用市场（对应酒店、餐饮、食堂等）空间仍大。此外日本速冻调理食品种类丰富，油炸类占比30.1%，乌冬面等面类占比11.4%，饭团等米饭类占比10.3%，饺子、春卷等其他非油炸类占比48.2%。借鉴日本经验，我国速冻食品企业仍有极大品类拓展空间，国内美食、异域小吃不可胜举，早餐、便当、休闲场景丰富。

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　　4、冷库容量增速快，第三方冷链物流正在崛起

　　2017年，我国冷库总容量为3609.6万吨，相较2016年增长18.9%。2017年我国冷藏车保有量7.46万辆，其中自有冷藏车为3.16万辆，企业整合社会冷藏车4.30万辆，相较2016年冷藏车总量减少2.5%，其中自有冷藏车总量减少16.3%，社会冷藏车增加11.6%。这一趋势符合发达国家发展规律，第三方冷链运输能够最大程度提高效率，而企业自有冷藏车仅用于本地短途运输。目前我国与发达国家的冷库人均保有量仍有较大差距，但同时也说明我国的冷库容量仍有较大的发展空间。

　　四、我国速冻食品未来发展趋势分析

　　（1）行业市场空间日趋扩大

　　我国速冻食品起步较发达国家晚，虽然近些年发展速度快，但目前我国人均年消费量不足10千克，与美国、日本等发达国家相比，仍存在一定的差距。随着中国经济的不断发展，居民的生活消费水平不断提升，加之城镇化进程的推进，社会分工细化，生活节奏日益加快，速冻食品被越来越多的人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢。

　　在以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品市场，人们的消费习惯也随着生活的富裕而发生转变，休闲食品逐步得到发展，鱼丸、肉丸等火锅料逐渐以关东煮、麻辣烫、烧烤等休闲食品形式风靡市场，消费方式的多样化拓展了市场对该类速冻食品的需求。

　　（2）行业日益规范

　　我国食品安全的基础还较薄弱，行业监管尚不规范，曾连续爆发如“三聚氰胺奶粉”、“苏丹红鸡蛋”、“瘦肉精猪”等食品安全问题。同时，工业污染导致食品重金属污染的食品安全问题，农业种养业源头污染和农药、兽药的滥用、残留导致的食品安全问题时有出现，食品安全正日益受到人们关注。速冻食品行业发展初期管理的不规范，也导致各类产品质量参差不齐，问题食品时有出现，严重影响整个行业的健康发展。随着行业的日益成熟，以及《速冻面米食品》（SB/T10412-2007）、《速冻调制食品》（SB/T10379-2012）、《食品安全国家标准速冻面米制品》（GB19295-2011）等国家标准、行业标准和各类规范等陆续出台，提高了速冻食品的市场准入门槛，有效阻挡了劣质食品进入市场。2009年《中华人民共和国食品安全法》的实施，实现了在法律框架内解决食品安全问题，对速冻食品企业在产品加工、销售中的质量安全提出了更高的要求，也提高了速冻食品行业运行的整体水平。

　　随着全民食品安全意识和素质的提高，国家食品安全长效监管机制的构建，食品生产许可证制度、食品流通许可证制度、食品召回管理等制度的健全，各级监管部门依法监管力度的加大，检测技术和能力的提高，食品安全预警系统的建立，行业协会作用的发挥，食品安全风险将严格控制，速冻食品行业日益朝着规范管理的方向发展。

　　（3）市场份额趋于向大企业集中，品牌影响力逐步加大

　　从发达国家速冻食品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。由于食品安全直接关乎居民的身体健康，政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格，小企业将因为不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。此外，消费者在选择速冻食品时虽然主要出于便利性的考虑，但是其对于口感和口味的要求并未因此而降低，这就要求企业不断进行研发，在提升产品口感的同时不断推出新品种，以增加消费者的消费忠诚度。大企业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势，在行业中的竞争优势将不断强化，市场份额将日趋集中。

　　（4）行业的全国性覆盖更加广泛

　　速冻食品销售的受众人群非常广泛，令不同消费者有着不同消费体验，可使内陆居民品尝到沿海的海鱼制品、让南方品尝到北方的饺子、令北方品尝到南方的茶点等等。饮食文化的交汇使各类速冻食品逐步由区域性市场发展成全国性市场，如速冻鱼糜制品主要消费市场由东南沿海地区内陆地区拓展，而速冻面米制品也逐步从北方向南方渗透。

　　目前冷链配送系统的完善程度是影响速冻食品销售的主要因素之一。虽然我国冷链配送系统近些年得到快速发展，但完善程度还有待进一步提高，尚不能完全满足速冻食品销售的需要。我国的速冻面米制品虽然已遍布在全国各大中城市销售，但三、四线城市推广较少，火锅料制品市场的销售更是还存在一定的区域性。随着我国冷链配送系统的不断发展，速冻食品的全国性销售范围将更加广泛。

　　（5）生产技术水平不断提升

　　随着行业的不断发展，我国速冻食品的生产技术水平将不断提升。一方面，速冻食品生产自动化水平将不断提高。早期的速冻食品生产以手工小作坊为主，生产效率低且安全卫生得不到保证。随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。另一方面，速冻技术也将不断发展。早期速冻技术的发展主要解决质量问题，如速冻技术的发展解决了速冻鱼糜制品冷冻过程的蛋白变性问题。随着速冻产品的普及化，速冻技术的发展还将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国速冻食品行业未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告》