2019年我国化学纤维行业发展现状及趋势分析,化纤产量增长将趋向平稳「图」

一、我国化学纤维行业发展现状

随着全球人口数量的增加和人民生活水平的日益提高,全球对纤维的需求也与日俱增,当前,世界化纤产业的生存环境正在发生深刻变化,产业正经历新一轮结构性调整,与此同时,作为世界化纤大国,中国化纤产业的转变、调整与升级也进入了关键时期。从全球化学纤维产量分布情况来看,2017年全球化学纤维总量达7160万吨,中国大陆占比高达68%,其次是印度和美国,分别占比8%和4%,远低于中国产量。

2017年全球化学纤维产量分布情况

资料来源:公开资料整理

我国化学纤维工业发展的历史并不久远,于上世纪50年代才开始起步,随着国家实行以经济建设为中心的历史性转变,我国化学纤维行业迎来了高速度发展阶段,目前已经发展成为一个品种基本齐全、比例大体合理、生产初具规模的工业体系。从2011-2018年的生产情况来看,2015年之前我国化纤产量逐年增长,2015年以后,受到国家去产能、去库存的影响,我国化纤行业开始调整行业增长目标,降低行业总体增长速度,化学纤维产量增速开始放缓,近几年来我国化纤产量基本保持在4900万吨左右,波动幅度不大,2018年我国化学纤维产量为5011.09万吨。

2011-2018年我国化学纤维产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

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从2018年全年我国化学纤维生产情况来看,整体较之2017年有所增长,其中1-2月合计化纤总产量为715.7万吨,同比增长3.2%,全年单月产量基本维持在400-450万吨左右,12月单月产量464万吨,同比增长9.1%。

2018年1-12月我国化学纤维产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、我国化学纤维行业市场格局

从国际化纤行业的生产的格局来看,世界化纤生产企业正在进行产业的结构性调整,美国和西欧作为全球化纤工业的发源地,已自20世纪90年代起,逐渐退出常规化纤生产,或者通过兼并重组,组成规模更大的专业化企业集团,而我国化纤行业目前也迎来了转型升级和可持续发展的重大挑战。2011-2015年我国化纤行业还处于高速发展阶段,企业数量年年攀升,2014年企业数量达到最高1938家,2015年开始我国化纤行业企业数量逐年缩减,截至2018年5月份,我国化纤企业数量为1807家,相比2014年末减少了131家。

2011-2018年我国化学纤维行业企业数量

资料来源:公开资料整理

我国化纤行业主要聚集在东部沿海地区,从2018年我国化纤行业产量分布情况来看,浙江、江苏、福建三省是我国化纤生产最主要的省市。其中浙江省的化纤产能位居全国之首,2018年产量达2282.3万吨,约占全国总产量的45.5%,其次是江苏省和福建省,分别占比27.3%、13.9%,产量最高前三大省市合计占比86.8%,可见,东部沿海地区仍是我国化纤工业的主要生产基地。

2018年我国化学纤维生产主要省市产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2018年我国化学纤维生产前三大省市产量占比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、我国化学纤维行业销售情况

2018年我国化学纤维全年销售量为4837.77万吨,同比2017年增加了27.45万吨,分季度来看,2018年前三季度我国化纤累计销售量同比2017年均有所下降,其中2018年第三季度累计销售量3577.8万吨,同比2017年减少172.92万吨,因此,2018年全年销售增长主要出现在第四季度。

2017-2018年分季度我国化学纤维累计销售量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2018年第四季度我国化学纤维累计产销率达98.3%,同比2017年提高了5.7个百分点,从全年整体情况来看,我国化学纤维产销率相对较高,产量和销售量保持相对平衡。根据我国化学纤维制造业利润总额发展趋势来看,伴随着行业内产业升级及结构调整,近几年来利润总额呈现逐年增长的态势,且增速也逐年提高,2017年我国化学纤维销售利润达444.9亿元,同比增长38%。

2017-2018年分季度我国化学纤维累计产销率情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2013-2017年我国化学纤维制造业利润总额

资料来源:公开资料整理

四、我国化学纤维行业发展趋势

当前,中国化纤工业已进入供求关系的再平衡期、存量产能优化调整期和高品质增量适度发展期。近两年来,中国纺织纤维加工总量保持了一定增长,产业结构、产品结构继续得到优化,考虑到中国化纤产量远高于其他国家和地区的庞大基数,以及中国经济进入结构性调整和降速的“新常态”,受此影响,中国化纤产量增速也将有所下调。

1、投资取向更加多元化

未来,中国的纺织化纤企业在进行战略布局时可能会更多地统筹考虑国内外的分工和布局,而非简单的产能转移,一是立足于本产业做大做强、发展上游原料、通过整合并购加强全球资源配置,二是通过跨行业投资实现资产的保值增值,当然退出也是选择之一。未来全球化纤的增量或仍将极大程度地依赖中国企业,但不一定是在中国本土生产。

2、功能性纺织新材料整体技术进步显著

经过连续多年的技术攻关,中国生物基化学纤维及原料核心技术取得新进展,未来,生物基化学纤维的发展重点是突破生物基化学纤维产业化关键装备的制造,攻克生物基化学纤维及原料产业化技术瓶颈,实现生物基化学纤维的规模化生产,同时进一步拓展在服装、家纺和产业用纺织品领域的应用。此外,我国高性能纤维的技术水平、产业化开发也取得重大突破,未来,将进一步提升与突破高性能纤维重点品种关键生产和应用技术,进一步提高纤维的性能指标稳定性,同时拓展高性能纤维在航空航天、海洋工程、先进轨道交通、新能源汽车和电力等领域的应用。

3、深入循环再利用

建设生态文明、实现高质量发展的关键是推行绿色的发展和生活方式,目前,中国已经进入生态文明建设新时代,经济转向高质量发展阶段,两者具有质的统一性。循环经济是推行绿色发展的具体实现模式和依靠,而循环再利用化学纤维行业也是纺织工业绿色发展的组成部分,是废旧聚酯瓶片、废旧纺织品综合利用的主要方向之一。

本文采编:CY344

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