2018全球风机行业市场格局分析,国内风机大型化进程有望加快「图」

一、全球风机市场格局

2018年Vestas以20%的市占率在全球风机企业中排名第一,中国金凤科技2018年市占率14%,排名第二。回顾近年全球风机市场格局,全球陆上风机市场呈现集中度提升的趋势,2018年全球风机TOP5企业市占率由59%提升至63%,其中海外陆上风机龙头维斯塔斯和国内龙头金风科技,其份额提升的趋势更为明显,从2014年到2018年,两家合计的市占份额接近翻倍。

2018全球市场风机企业市占率

资料来源:公开资料整理

海上风机较陆上风机面临环境更加恶劣,对技术要求更高,过去几年,全球海上风电市场主要集中在欧洲和中国。2018年全球新增海上风电装机容量约4.3GW,其中西门子-歌美飒海上风机出货量为1.36GW,市场份额达32%,为全球最大海上风电整机制造商;维斯塔斯与日本三菱重工的合资企业三菱-维斯塔斯(MHI Vestas)2018年出货量1.29GW,以30%的市场份额居第二。

2018全球海上风电机组出货量情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国风机行业发展趋势及投资前景预测报告

二、国内风机市场格局

近年来在补贴拖欠背景下,龙头企业资金优势及产业链议价能力愈发突出,风机龙头企业市占率逐年提升。2018年国内风机市占率最高的企业为金风科技,占比32%,其次为远景能源和明阳智能,分别占比18%、12%,行业TOP5企业市占率由2016年的62%提升至2018年的73%。

2018国内市场风机企业市占率

资料来源:公开资料整理

长期以来,上海电气通过引进西门子先进技术,在国内海上风电机组方面占据主导地位,截至2017年底,上海电气在国内市场累计装机份额达55.1%。随着国内海上风电市场的快速发展,国内其他风机企业在海上风电机组方面取得长足进步,纷纷推出5MW以上的大容量机组,2018年底国内在建的海上风电项目约6.4GW,其中上海电气和明阳智能的份额相对领先,分别占比31%和30%。

2018年中国在建海上项目风机份额

资料来源:公开资料整理

三、风电装机情况

2016-2017年,风电装机历经两年调整,新增装机规模同比下滑后,2018年我国风电新增装机容量2059万千瓦,同比增加109万千瓦。在包括资金面宽松、弃风持续改善、解禁省份加速建设、电价退坡存抢装预期、竞价政策较温和、海上及分散式风电加速发展等多项利好支撑下,2019年风电装机有望突破25GW,带动上游风机及零部件需求增长。

2011-2018年中国风力发电新增装机容量

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

分地区来看,2018年,华中地区风电新增装机容量达到5.14GW,同比增长44.3%;华东地区新增装机达到3.01GW,同比增长22.6%;华北地区新增风电装机容量5.98GW,同比增长12.9%。其中华中地区,新增风电装机量增速已经连续3年保持在40%以上。这三个地区2018年风电合计新增装机达到了14.13%,占2018年全部新增风电装机的68.6%。

2018新增风电装机量地区分布

资料来源:公开资料整理

四、国内风机发展趋势分析

1、民营企业快速成长和发展

近几年来,随着我国工业化进程的不断深入和发展,“供给侧”改革和“一带一路”的深入,国家“中国制造2025”战略目标实施,给风机行业民营企业指明了方向、注人了动力。通过不断升级民营企业的品牌力和行业竞争力,其影响力得到了很大的提升,民族工业的振兴和崛起唤起了民营企业的发展,这是一股强大的力量,他们在不断寻求企业发展的新模式,以市场需求为导向,加大产、学、研、用的投入,推进企业持续发展,借助自身的优势加快企业转型升级,助推行业持续快速的发展。

2、智能制造、新工艺技术的发展方向

未来风机的制造将迎来智能制造时代,数字化、电子自动化、信息化、机器人是智能制造的基本元素,这些技术的应用必将促进风机制造水平的提升,稳定可靠地提高产品质量和工作效率,并能大大降低操作工人的劳动强度。随着新一代信息技术、智能制造、新材料、新工艺等技术的发展,传统的数控加工将获得突破性的发展。高效、高精、智能,制造方法的多样性将是叶轮、叶片这些流体机械心脏部件的未来加工的常态。针对复杂叶轮叶片的数控电加工技术、叶轮自动焊接技术以及基于增材制造的3D打印技术将得到更广泛的应用。

3、国内风机大型化进程有望加快

在全球风机大型化的趋势下,不同国家的风机单机容量差异较为明显,中国市场采用的风机单机容量相对偏小,2017年中国风机单机容量相当于德国2010年的水平。2019年初国家电投乌兰察布平价示范项目6GW风机设备开始招标,明确要求投标的风机单机容量超过3MW,部分标段单机容量要求超过3.4MW。平价项目开发商首要考量的是如何在平价的边际条件下实现盈利,选择采用大容量机组无疑是开发商认可的降低度电成本的有效方式,有望成为未来三北地区风电机组选型向单机容量3MW及以上机组倾斜的风向标。

本文采编:CY344

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