一、原盐行业概况
原盐指只经初步晒制或熬制的盐。即盐场(厂)生产的盐尚未经盐业运销单位或国家指定的收购单位收购分配销售的盐，或盐业生产单位未出场(厂)供应销售的盐。一般含杂质较多，多用作工业原料。中国盐的资源极为丰富，用途亦很广，按盐的产制来源分，有海盐、池盐、矿盐、井盐、土盐;按用途分有食盐(包括加碘盐)、渔业用盐、农牧业用盐、工业用盐、出口盐等。盐税的定额税率按盐的种类、用途和产区分别规定。盐是国家计划分配的重要物资之一，既是人民生活必需品，又是工业生产用原料;既是出口商品，又是战略物资。随着社会主义建设事业的发展，盐在国民经济中的地位亦日益重要。
原盐是烧碱、纯碱最主要的原料之一，在无机化工产品中占有及其重要的地位。
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二、中国原盐行业发展现状分析
原盐是一种举足轻重的化学品，这不仅因为它是人类赖以生存的必需品和重要的化工原料，而且也由于它曾经从政治、经济、社会等诸方面对人类历史产生过重要影响。截止到2018年中国原盐产量为5836.2万吨，同比降低6.9%。2019年第一季度中国原盐产量为1102.8万吨。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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从全国各省市原盐产量来看，截止到2018年，中国原盐产量排名第一的是山东省，产量为1118.76万吨，占总产量的19.2%；排名第二的是江苏省，产量为939.06万吨，其次是四川省，产量为494.45万吨。
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从销量方面来看，2017年中国原盐销量为6074.68万吨；2018年中国原盐销量为5554.02万吨，同比降低8.6%。2019年第一季度中国原盐销量为1270.6万吨。
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2018年中国原盐产销率为100.3%，同比2017年下降0.9%。2019年第一季度中国原盐产销率为120.8%。
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2018年中国原盐期末库存比年初减少了1.2%。2019年第一季度中国原盐期末库存比年初减少了21%。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国原盐市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国原盐行业下游发展现状分析
纯碱化学名为碳酸钠，又称为苏打，是一种白色粉末，有吸湿性。纯碱的应用领域非常广泛，下游主要为平板玻璃、日用玻璃、轻工与印染、洗涤剂等。纯碱也可用于化工中制取钠盐、金属碳酸盐等；在洗涤领域，纯碱可用于生产肥皂、洗衣粉、洗涤剂等。
目前，玻璃是纯碱最重要下游应用领域，占纯碱总消费量的56%；其次，无机盐占比达到了18%，主要应用于造纸以及印染行业。
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经过多年的发展，目前国内纯碱市场形成以三友化工、山东海化、金三化工、中源化学、五彩碱业为主的龙头企业，5家企业产能占比达到%。
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烧碱化学名为氢氧化钠，又称火碱、苛性钠，是一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。
烧碱主要应用在轻工、纺织和印染等领域。目前，氧化铝是烧碱的最主要的下游应用领域，约占烧碱消费的30%，其余应用领域为造纸、印染等。
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四、中国原盐行业发展趋势分析
1、盐业体制改革有序进行
2016年5月，国务院印发《盐业体制改革方案》。《方案》提出要强化食盐专业化监管，完善食盐专营制度;推进盐业管理综合改革，完善食盐储备制度;加强食盐管理制度建设，保障食盐供应安全;强化组织领导，落实改革任务。
为进一步落实《方案》精神，保证食盐安全，维护市场秩序，促进公平竞争，释放市场活力，2017年4月，发改委和工信部发布《关于进一步落实盐业体制改革有关工作的通知》。《通知》中提出，一是全面准确落实盐改精神，抓紧完善地方涉盐法规体系;二是加快推进政企分开，完善食盐专业化监管体制;三是落实盐改跨区经营政策，积极释放市场活力;四是开展食盐质量安全专项检查，确保人民群众食盐安全。此外，各省、自治区、直辖市人民政府也纷纷发布盐业改革方案，盐业改革正有序进行中。
2017年12月，修订后的《食盐专营办法》发布，增加了“科学加碘”和“确保食盐质量安全和供应安全”要求，为《方案》的落地实施提供了法律保障，为人民群众安全用盐筑牢了制度笼子。
2、行业将建立安全信息追溯体系
2018年4月，工业和信息化部印发了《食盐定点生产企业和食盐批发企业规范条件》，明确了食盐定点企业应当建立食盐电子追溯系统并有效运行。
2018年5月，工业和信息化部发布了《食盐安全信息追溯体系规范》标准，对指导国家食盐行业安全信息追溯体系建设起到了关键支撑作用，对盐业体制改革后推动行业健康安全发展、维护消费者利益、支撑政府监管等方面，具有重要的意义。
截至2018年6月，全国共有23个省(自治区、直辖市)52家食盐定点生产企业在平台注册;18家食盐批发企业在平台注册。食盐定点生产企业25家正在使用全息防伪二维码标志;平台累计发码18亿枚;企业追溯系统已经建设完成24家;正在建设的有44家;企业追溯系统已经完成招标3家，企业追溯系统准备招标36家。
3、积极开拓电商等渠道
当前，“互联网+”的概念成为时尚，而作为市场化程度较低的食盐行业，其电商化道路作为传统经销渠道的有益补充，已为越来越多的盐企所利用。例如，云南盐业已经与邮乐网开始合作，将在京东、天猫等网站开展电商布局。另外，包括广盐、中盐、苏盐在内的多家盐业已经在京东、一号店等电商平台设立了专营店，开始在网上销售。
另一方面，中盐积极开拓新渠道，推进跨界合作。截至2018年8月，中盐已与中国邮政在16个省正式开展业务合作，充分利用中国邮政的物流优势，进一步巩固和拓展农村市场。
4、龙头企业或将脱颖而出
对于省级的盐业公司和中盐公司，他们由于多年的垄断已占据了非常丰富的渠道资源，近几年为了备战盐改，很多盐业公司已经提前布局上游的生产企业，为今后实现产销一体做好准备。所以实力强劲的盐业公司在产销一体后会最有可能成为市场竞争的巨头。
