一、全球大麦市场发展概述
大麦在世界谷类作物中播种面积仅次于小麦、水稻、包谷，居第四位，单产低于水稻、包谷，居第三位，在南纬50°到北纬70°的广大地区均有分布。2017年全球大麦产量为14740万吨，同比增长1.1%，其中俄罗斯和澳大利亚大麦产量最高，分别占据全球14.0%和9.2%的比重，中国大麦产量全球排名为第19位，占比仅1.3%。
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大麦在中国种植历史悠久，中国大麦面积和总产仅次于水稻、小麦、包谷，居第四位，我国大麦种植分布总体上呈现出逐渐向江苏、云南、甘肃、内蒙古等集中的变化趋势。目前，江苏是我国最大的啤酒冬大麦产地；而由于大麦早熟，与烤烟轮作有助于延长烟草生长期、减轻烟草病虫害、提高烤烟质量，有利于调养地力和调节茬口矛盾，使得饲料大麦在云南得到广泛种植；甘肃是我国20世纪90年代建立起来的优质啤酒大麦生产基地；内蒙古是新兴啤酒大麦优势产区。近几年随着啤酒产业的发展，我国大麦产量逐年提高，虽然2016年大麦种植面积及产量均出现一定程度的下滑，但2017年中国大麦产量又出现迅速回升，产量达189.7万吨，同比增长43.2%。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国大麦行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
二、下游消费市场分析
啤酒大麦是酿造啤酒的主要原料，啤酒产业的快速发展带动了对啤酒大麦的消费需求，中国是世界最大啤酒市场，自2002年中国成为世界第一大啤酒生产国后，啤酒产量一直维持全球第一，2018年中国啤酒产量为3812.2万千升，尽管近几年有所下降，但仍稳坐全球啤酒产量的头把交椅。随着国产啤酒大麦品质的提升，啤酒口感和味越来越被消费者接受，啤麦销售也进入了良性循环。
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大麦作为人类栽培最古老的作物之一，其饲用价值早已被学者们证实，饲料中添加大麦可使肉牛胴体脂肪硬挺、品质佳，大麦也是生产高档牛肉最好的能量饲料。此外，大麦还可作青饲（贮）饲料，在乳熟期至蜡熟早期收割，可有效解决冬春季青饲料不足的问题。近几年我国饲料业发展迅速，2017年饲料产量达到28465.5万吨，虽然2018年我国饲料产量有所下降为24213.3万吨，但随着我国人民生活水平的快速提高，养殖业迅猛发展，对饲料大麦的品质与数量的需求将日益增加。
目前，中国饲料大麦消费比重不足15%，与国外大麦主要用于饲料加工形成鲜明对比，随着人们对畜牧产品品质的日益重视，预计中国大麦饲料加工市场的前景将更加广阔。此外，随着人们营养与健康意识的增强，大麦所具有的营养与保健功能将带动食用大麦消费明显增加。
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三、中国大麦进口现状分析
近年来我国啤酒行业和畜牧业快速发展，作为主要酿造原料和饲料的中国大麦消费总体趋于增长且表现为刚性需求。中国啤酒行业的迅速发展使得作为酿造原料的啤酒大麦需求急剧膨胀，面对国内大麦生产持续萎缩的现状，进口成为解决啤酒大麦短缺的唯一选择。大麦进口在满足国内啤酒工业快速增长的原料需求方面起到了积极作用，但由于保护度过低，进口大麦也抢占了国产大麦的市场空间，打压了国产大麦的价格，增加了产业风险，限制了产业升级的空间，影响了产业的健康发展。
从我国2012-2019年大麦进口情况来看，其中在2012-2015年间中国大麦进口数量迅速攀升，2015年大麦进口数量及金额达到顶峰，此后在进口政策引导下，进口数量骤降至2016年的500万吨，进口金额为11.42亿美元；2018年中国大麦进口数量682万吨，同比下降23%；进口金额16.9亿美元，同比下降6.9%。2019年1-3月中国大麦进口数量193万吨，同比增长0.6%；进口金额5.53亿美元，同比增长22.9%。
中国大麦进口市场主要集中于澳大利亚、加拿大和法国。自1996年开始，从上述3个国家的大麦进口量占中国大麦进口总量的比重高于95%，其中澳大利亚是我国最大的大麦进口来源国，进口比重大多数年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。中国大麦进口市场集中度较高，使我国大麦进口受供应国产量的影响较大，进口量和进口价格大幅波动，进口风险较大。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
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四、中国大麦产业发展对策分析
1、提高大麦产业竞争力
国家应尽快制定并实施大麦产业补贴扶持政策，提高大麦种植户的种植积极性，稳定大麦种植规模；加强大麦育种及栽培技术的研究与推广，解决大麦产业发展的瓶颈；加强引导大麦产业化经营，在信贷、税收等方面给予优惠政策，鼓励有实力的麦芽与啤酒企业建立生产基地，开展订单生产，确保优质优价，引导企业和大麦种植户共同稳定生产和发展优质大麦产业；构建统一的、行业认可的、操作性强的大麦收购和销售质量分级标准体系，保障大麦品质，提高大麦产业竞争力。
2、多途径利用大麦
大麦是很好的饲料，特别是在山区，大麦籽粒和秸秆是当地农户的主要饲料和饲草；同时，在烤烟种植区域，大麦还是烤烟最佳前作。今后在新品种选育环节，不但要选育适宜种植各地不同气候特点种植的高产优质、多抗广适的饲料大麦新品种，还应该加大啤酒大麦和青稞新品种的选育力度，从而拓宽大麦的产业链，增加种植户收益。10年以后大麦用途也许会发生变化，饲料大麦由普通饲料上升到针对家畜的不同需求的分类饲料大麦；啤酒大麦由普通啤酒上升到针对不同人群的个性化啤酒大麦；青稞的食用功能由普通食粮上升到针对不同人群到精细功效消闲食品。
3、推动进口来源多元化，适时启动贸易救济措施
着力引导国内大麦进口企业与俄罗斯、乌克兰等大麦主产国供应商建立稳定的贸易关系，获得多元化的采购渠道，逐步减少对澳大利亚、法国和加拿大的过高依赖。并积极利用进口来源国之间的竞争关系，提高大麦进口的可调控能力，降低大麦进口风险。进一步加强大麦贸易保护和贸易救济研究，建议将50%的大麦自给率作为大麦产业受国外低价大量进口冲击的贸易救济底线，当自给率降到50%以下时，迅速启动“双反”贸易救济措施，减少进口对大麦产业的过度冲击。同时加大大麦进口非关税壁垒研究，不断提高检验检疫水平，增加检疫检验及通关方面的措施和手段，保护我国大麦产业。
