2018年中国成品油行业现状及竞争格局,汽油稳步增长,柴油持续波动「图」

一、成品油行业概述

我国成品油的销售市场以汽油、航空煤油和柴油为主,成为各种车辆、飞机的主要燃油。国内成品油行业作为炼化行业的下游,承接着油品的生产和销售环节,国内的成品油行业用一句话概括就是“产业链复杂、参与者众多”。成品油行业产业链包括勘探开发、炼油化工、成品油分销(批发)、成品油零售等多个环节。

成品油行业产业链

成品油行业产业链

资料来源:公开资料整理

国内成品油行业参与者可分为主营炼厂巨头,主营参与者,传统的民营炼厂,新晋的民营炼厂,社会调油商、贸易商五大类。

成品油行业参与者分类

成品油行业参与者分类

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国成品油市场供需格局及未来发展趋势报告

二、成品油行业现状

近年来中国炼油产能不断扩大,从2013年的6.93亿吨/年增长至2018年的8.82亿吨/年,五年复合增长率为4.94%。相比2017年而言,2018年炼能净增长6800万吨/年,同比增长8.35%。

2013-2018年中国一次原油加工产能统计

2013-2018年中国一次原油加工产能统计

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汽油和柴油是我国成品油最主要的细分产品,从汽油产量来看,近年来我国汽油产量保持着稳步增长的趋势,20118年我国汽油产量达到13887.7万吨,,同比增长4.6%。

2013-2018年中国汽油产量统计

2013-2018年中国汽油产量统计

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从柴油产量来看,我国柴油产量呈现小幅度波动的趋势,2018年我国柴油产量为17788万吨,同比下滑2.9%。

2013-2018年中国柴油产量统计

2013-2018年中国柴油产量统计

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三、成品油行业竞争格局

2017年国内炼油仍然呈现四分天下的局势:中石化、中石油、海油中化与其他主营炼厂、地方炼厂。但2018年恒力石化2000万吨项目的投产是的民营炼厂地位越来越不容忽视,与山东地炼不同,民营大炼化自报批报建就经过国家发改委审核批准。后发带来的技术和规模优势使得以恒力为首的民营大炼化项目盈利能力及稳定性足以和主营炼厂抗衡。未来浙石化一期2000万吨、盛虹1600万吨项目的投产仍将持续对主营炼化厂造成冲击。2015-2018年,不计淘汰产能,民营企业已有3年新增产能占当年能力总增长量的50%以上,中国炼油能力的增长已由过去的国有企业为主转为现在的以民营为主、国有为辅。

2017年中国一次加工能力产能分布

2017年中国一次加工能力产能分布

资料来源:公开资料整理

四、成品油行业发展趋势

随着国内炼油行业的结构性过剩,出口已成为提升炼厂负荷、保障炼厂效益的有效手段。2018年成品油出口重回高增长,汽油、柴油、煤油共计出口4607.57万吨,同比增长12.84%,2017年增长率仅为6.92%。其中汽油出口1288万吨,同比增长22.47%;柴油出口1853万吨,同比增长7.8%;航空煤油出口1567万吨,同比增长11.72%。

2019年成品油出口增速进一步增加,前两批一般贸易配额就达到了4215万吨,而2018年全年一般贸易方式出口的成品油配额仅为4050万吨。

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