2018年中国废纸回收现状及2019年废纸进口情况分析「图」

  一、废纸回收行业概述

废纸被成为“城市中的森林资源”。改革开放以来,由于国民对于纸与纸板需求量增大,造纸产业迅速发展,但造纸原料严重缺乏,选择利用优质废纸作为造纸原料,是造纸行业人探索出来的一条可持续发展之路。

据资料显示,2018年我国全国纸及纸板生产企业约2700家,全国纸及纸板生产量10435万吨,生产规模非常庞大,全球排名第一。

2012-2018年中国造纸行业总产量统计

2012-2018年中国造纸行业总产量统计

资料来源:公开资料整理

但是我国造纸原料严重不足,从纸浆消耗情况来看,2018年全国纸浆消耗总量9387万吨,其中废纸浆消耗5474万吨,占比约为58%;木浆3303万吨,占比约为23%;非木浆610万吨,占比约为7%。可以看出,我国造纸业对废纸的依存度极高。

2018年全国纸浆细分品种消耗量占比分布

2018年全国纸浆细分品种消耗量占比分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国废纸再生利用市场前景预测及投资规划研究报告

二、废纸回收行业现状

从国内废纸回情况来看,2018年国内废纸回收总量4964万吨,较上年下降6.07%;进口废纸数量呈现逐年降低的趋势,2018年我国进口废纸1703万吨,同比下滑33.8%。

2012-2018年中国废纸回收量统计

2012-2018年中国废纸回收量统计

资料来源:公开资料整理

从国内废纸回收率和利用率来看,由于我国废纸回收体系的不成熟以及居民对垃圾分类、环保的意识不强的原因,我国废纸回收率相对较低。我国废纸利用率呈现逐年降低的趋势,2018年我国国内废纸利用率为63.9%,较上年下滑了6.7个百分点。国内废纸回收率呈现逐年上升的趋势,从2012年的44.5%上升至2018年的47.6%。

2012-2018年中国国内废纸利用率及回收率统计

2012-2018年中国国内废纸利用率及回收率统计

资料来源:公开资料整理

三、废纸回收行业进出口分析

2014年底环保部、商务部联合调整限制进口固废目录,将主要进口废纸从自动许可进口调整为限制进口;2015年起实行全品类废纸申报配额制度,并设立申请资格门槛。再加上近两年限制进口固废政策的发布,我国进口废纸数量逐年降低,2019年前五月累计进口废纸444万吨,预计2019年废纸进口量将有大幅度下滑。

2012-2019年5月中国进口废纸数量统计

2012-2019年5月中国进口废纸数量统计

资料来源:中国海关

我国进口废纸不但数量逐年下降,废纸进口配额也逐渐集中于龙头企业,2019年前7个批次中,玖龙纸业累计获批进口废纸246万吨,占总配额的29.9%;其次是理文造纸、山鹰纸业,分别占12.6%、11.0%。

2019年前7个批次中国废纸进口配额企业占比统计

2019年前7个批次中国废纸进口配额企业占比统计

资料来源:公开资料整理

四、废纸行业发展趋势

1、产业结构变化

从上游的供给看,废纸浆对进口市场的依赖性较强,而进口固体废物的相关政策限制,企业可获得废纸进口配额受限,企业需开拓资源直接进口废纸浆,或者去国外投资布局——在国外回收废纸后直接在国外生产为废纸浆再通过贸易运输到国内。

2、行业集中度加速提高

造纸行业集中度处在上升通道,龙头地位马太效应显著。近五年受(1)环保趋严下废纸进口政策向龙头企业倾斜;(2)原料价格波动剧烈,纸企业成本压力激增;(3)经济增速换挡下游需求自然增长;产业格局动态调整中,行业集中度不断提升,市场份额向龙头靠拢。

本文采编:CY345

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