2018年中国造纸行业现状及细分种类产销量、进出口量分析「图」

一、造纸行业概述

2018年全国纸及纸板生产规上企业约2700家,全国纸及纸板生产量10435万吨,较上年下降6.24%。消费量10439万吨,较上年下降4.20%。

2017-2018年中国纸及纸板产销量统计

2017-2018年中国纸及纸板产销量统计

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从细分产品来看,我国造纸业主要细分产品为箱纸板、瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸和白纸板,其中箱纸板和瓦楞原纸产量占比较高,分别占20.56%和20.17%;未涂布印刷书写纸和白纸板占比相对低一些,分别占16.77%和12.79%。

2018年纸及纸板各品种生产量占比分布

2018年纸及纸板各品种生产量占比分布

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从消耗量来看,基本和产量的情况相同,箱纸板消费量占总体消费量的22.46%,其次是瓦楞原纸,消费量占比21.2%,未涂布印刷书写纸和白纸板消费占比分别为16.77%和11.68%。

2018年纸及纸板各品种消费量占比分布

2018年纸及纸板各品种消费量占比分布

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国造纸市场运行态势及行业发展前景预测报告

二、造纸行业现状

从具体数量来看,2018年箱纸板产量为2145万吨,同比下滑10.06%,销量为2345万吨,同比下滑6.57%;瓦楞原纸产量为2105万吨,同比下滑9.85%,销量为2213万吨,同比下滑7.64%;未涂布印刷书写纸产量为1750万吨,同比下滑2.23%,销量为1751万吨,同比上涨0.4%;白纸板产量为1335,同比下滑6.64%,销量为1219万吨,同比6.16%。

2018年纸及纸板生产和消费情况

2018年纸及纸板生产和消费情况

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从进出口来看,我国进口最多的是箱纸板,占整体进口量的33.3%;其次是瓦楞原纸,进口占比为17.8%,未涂布印刷书写纸进口量排名第三,占比为13.7%;白纸板和新闻纸进口量占比分别为8.7%和7.7%。

2018年纸及纸板各品种进口量比重

2018年纸及纸板各品种进口量比重

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从出口量来看,我国出口的纸制品主要是白纸板、涂布印刷纸、特种纸及纸板、未涂布印刷书写纸和生活用纸,其中白纸板出口量占整体出口量的27.5%,其次是涂布印刷纸占比为24.3%,特种纸及纸板占比14.4%,排名第三。

2018中国纸及纸板个品种出口量占比分布

2018中国纸及纸板个品种出口量占比分布

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2018年纸及纸板进出口量统计

2018年纸及纸板进出口量统计

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三、造纸行业竞争格局

我国造纸业企业主要集中在广东、山东、浙江、江苏,其中2018年广东省和山东省纸及纸板产量分别为1815万吨和1810万吨,浙江省和江苏省纸及纸板产量分别为1510万吨和1141万吨。

2018年中国纸及纸板产量主要省市分布

2018年中国纸及纸板产量主要省市分布

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玖龙纸业(控股)有限公司是我国最大的造纸企业,2018年产量为1394万吨,远超同行;排名第二的是理文造纸有限公司,2018年产量为563.17万吨;山鹰国际控股股份公司排名第三,产量为461万吨。

2018年中国造纸产量前十企业

2018年中国造纸产量前十企业

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四、造纸行业发展趋势

1、大企业优势将更加明显

上市公司整体的盈利能力在提升,特别是产能具备一定规模的公司更加明显,而从造纸和纸制品业规模以上企业数量统计表来看,造纸行业亏损企业数量及亏损企业的比例都呈一定的增长趋势,说明制浆造纸行业两级分化趋势明显。一方面是基于行业的特点,造纸行业是资本密集型和重资产行业,大规模生产能更好地控制成本从而获得竞争优势;另一方面是政策导向的影响,纸浆造纸行业是重污染行业,随着国家对环保造纸企业在节能降耗、保护环境方面的标准越来越高,企业在环保和节能降耗方面投入的成本也越来越高,随着国家相关淘汰落后造纸产能政策执行力度的逐步加大,落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大。未来一段时间,一些落后小造纸以企业破产、吸收兼并的方式淘汰出局的概率将明显增多,行业集中度将愈发明显,规模型、集约型、环境友好型的大型企业将成为市场主体。

2、发展中国家市场持续扩大

发达国家纸及纸板需求未来将继续萎缩,预计到2020年,美国、西欧和日本的需求年复合增长率均为-1%左右;而发展中国家纸及纸板的需求将继续增长,中国、东欧、拉美等国家到2020年的年复合增长率均为3%左右。预计从2015到2020年全球纸及纸板需求增长2724万吨,65%的增长来自中国,中国依然是全球纸及纸板需求增长的主要动力。

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责任编辑:李泉_HN345
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