2018年中国民宿行业竞争格局与发展趋势分析,行业向高端现代化方向发展「图」

一、民宿行业概况

民宿起源于日本,是指利用当地闲置资源,民宿主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。

但随着时间的推移,民宿逐渐在欧美发展成熟,至今已有100多年的历史。民宿有其固有的特色,并且通过独特的个性化体验受到广大游客的欢迎。20世纪90年代初,国内出现了与民宿有类似功能的“农家小院”“农家客栈”以及“农家乐”等,但新时代的民宿除了最基本的饮食和住宿,还需要有其他的精神生活体验。

民宿产业经过几年发展,产业链逐渐成熟,无论是供应商、系统支撑还是销售端都具备了一定的规模。

民宿行业产业链示意图

民宿行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

以中国饭店协会发布的《民宿客栈工作手册》为标志性文件,从国家到地方纷纷出台了倡导、规范民宿业发展的各类政策。截至2018年,全国已有267个关于民宿文件出台,其中已有23个省、市、自治区出台民宿扶持政策。

关于民宿发展的国家级相关政策与文件

关于民宿发展的国家级相关政策与文件

资料来源:公开资料整理

二、中国民宿行业发展现状分析

近年来,中国共享住宿发展迅速,行业初具规模,业务创新不断涌现,安全保障措施日益完善,国际化步伐加快,市场整体处于快速上升阶段。据统计,2017年共享住宿交易规模约126亿元,比上年增长62%。2018年约为191亿元,同比增长51.6%。

2014-2018年中国在线民宿预订市场规模及增长

2014-2018年中国在线民宿预订市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

随着共享经济的兴起,民宿产品的供应商从B端扩大到C端业主,这也使得中国民宿呈现分散化特征,大多未形成品牌,民宿个体经营者的宣传和营销力量有限,在这种情况下,借助在线优势就至关重要。中国民宿大多通过OTA或专业预订平台与客户端形成连接。在线民宿平台的商业模式分两类:C2C和B2C,C2C中平台仅起到撮合房主和房客的作用,提取固定比例的佣金;B2C中平台与开发商合作,对线下房源集中发掘、统一管理,按比例与房东分成。

民宿分销平台商业模式

民宿分销平台商业模式

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台湾民宿类型众多,具备小而美、产业聚集、游览性等特点。台湾民宿分为农民民宿、温泉民宿、料理民宿、运动民宿、海滨民宿等。根据台湾民宿管理办法,合法民宿的房间数最少5间,最多15间,大多数民宿的规模都在5-10间之间。

虽然台湾民宿规模较小,但是经营者非常注重打造民宿的文化内涵,与当地自然人文环境相结合,具备多元创意。此外,台湾民宿根据不同的地理条件而呈现空间聚集的现象,大量的民宿都集中在某县市的地区。且得益于独特的建筑造型和气质,台湾民宿本身已成为旅游吸引力。

中国台湾、大陆、日本民宿市场对比

中国台湾、大陆、日本民宿市场对比

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民宿的主力消费价格在150-250元之间,占比超过35%;其次为250-450元之间,占比为30%;450-800元的占比为20%左右。随着年轻消费群体未来收入的增加,预计民宿的主力消费区间将会上移。

中国民宿价格区间分布

中国民宿价格区间分布

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国民宿行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、中国民宿行业竞争格局分析

围绕大城市三小时经济圈和旅游目的地,民宿供给量逐渐提高。在2018年全国民宿供给增速最快的省份前十中,过去几年民宿偏少的西北地区占据两席,民宿版图拓展态势覆盖全国。

2018年国内民宿房源分布TOP20

2018年国内民宿房源分布TOP20

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旅游目的地和民宿房源的分布呈正相关,即目的地热度越高,民宿房源分布越多。2018年入住民宿国内目的地TOP10城市依次是重庆、北京、成都、广州、杭州、南京、上海、深圳、武汉、西安。

2018年国内旅游目的地排行TOP10

2018年国内旅游目的地排行TOP10

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2018年8月7日,榛果民宿启动品牌换新,将slogan从“让年轻人住的更好”更改为“住的不一样”。从2017年4月份上线至今,榛果民宿已有近60000房东入驻,全国房源达24万套,覆盖国内200多个城市。2018年上半年交易规模增长1600%。

2018年民宿行业头部企业对比

2018年民宿行业头部企业对比

资料来源:公开资料整理

而在互联网民宿预定市场,美团借助榛果民宿切入民宿产业,旨在强化酒店领域的优势,打造差异化竞争力。品质化和个性化是未来住宿的重要趋势,而满足用户多样化的需求则是平台推出新业务的初衷。美团点评酒旅业务在未来也将围绕整个旅游场景来为用户提供更为丰富的旅游体验。目前在整个民宿预订市场主要是携程、去哪儿、美团等企业,分别占比27.40%、25.10%、21.90%。

民宿预订市场竞争格局(单位:%)

民宿预订市场竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、中国民宿行业发展趋势分析

随着经济社会的发展和居民生活水平的提高,大多数居民对旅游提出了新要求,不再是以传统的看风景为主,更多的是追求一种全新的体验,民宿发展也将随之不断进行改进与提升。

1、民宿行业将迎来新一轮政策利好

近年来的各项旅游政策均有提到鼓励特色民宿行业的发展,在未来发展趋势中,政府宏观政策会鼓励民宿行业的发展,民宿政策会出现持续利好导向。民宿事实上是共享经济下的新产品类型,在共享经济发展的大趋势下,政府将继续鼓励个人闲置财产的有效利用,支持民宿发展。各地政策主要针对部分饱和市场的恶性竞争问题,出台行业相关准则,提高民宿入行标准。

2、民宿情怀将逐步向情怀和商业融合发展转变

近些年,越来越多的资本进入民宿行业,其中最主要的原因就是看到了民宿的高利润价值,由此不断催生出商业化的发展模式。商业化和民宿经营的融合是发展的趋势所在,但事实上游客希望民宿能始终坚守自己独特的民宿特色和情怀本质。对于游客来说是要看到自由与美好,而投资者看到的是高效与回报,但是不管怎么样,情怀和商业的融合是未来民宿发展的一个重要方向。

3、快速增长的民宿业将朝高端现代化方向发展

随着居民旅游深度和频次增加,居民对于个性化主题住宿产品需求将迅速扩大,民宿供应量将保持加速增长。以去哪儿网为例,如今民宿与酒店总体供应的占比约为12%,峰值达18%。预计2020年底“去哪儿”平台的酒店供应中,民宿的份额将稳定在20%左右。民宿建筑在原有个性化设计和独特风格的基础上,会逐步增加现代化的设计外观和元素,逐步向体验智能化、设施现代化、服务规范化方向发展。

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责任编辑:罗绮萍_HN343
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