据美国财政部7月17日公布的最新国际资本流动报告,全球央行已经连续第9个月减持美债,期间总出售额近2160亿美元,5月官方机构净撤资406亿美元,持续时长和金额都是有记录以来最高。其中,中国从去年4月至19年5月,已累计抛售了890亿美元。
此消彼长,从美债卖出的部分资金有相当部分进入了黄金等战略资产中,截止7月初,全球央行的黄金净购买量同比增长73%达247.3吨,俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦继续为全球四大黄金购买商。
中国人民银行发布的2019年6月官方储备资产数据显示,6月我国黄金储备6194万盎司,环比增加33万盎司,这已经是人民银行连续7个月增持黄金。在2018年12月之前,央行已经超两年(26个月)没有增持黄金。
2016-2019年中国黄金储备统计(万盎司)
资料来源:公开资料整理
从去年12月开始央行开启黄金“买买买”模式,连续6个月增持237万盎司:2018年12月首次增持32万盎司,2019年1月至5月分别增持38万、32万、36万、48万、51万盎司。值得一提的是,5月增持量为目前最大。
2019年1-6月中国黄金增持量统计
资料来源:公开资料整理
Zerohedge分析称,中国打破沉默发出的黄金信号或是对上世纪70年代以来美元时代提前结束的明确信号,而一旦美联储在今年再次开启了量化宽松,作为黄金最大对手盘的美元则将进入更大的风险期,黄金将更具吸引力。
俄央行第一副行长谢尔盖·什韦佐夫已经证实,中俄等金砖五国正在进行商讨,在做一件打破世界黄金货币交易的事,以建立自己的黄金交易系统,并且项目将于今年接下去的某个时间点开始实施,而人民币定价的黄金期权的推出将更进一步提高人民币的影响力,这些情况都在表明美元正被驱离国际贸易和支付的中心,这将对美债驱动的经济及美元的国际使用份额产生削弱的作用。