2019年中国卷烟行业需求市场格局及发展趋势,“互联网+卷烟”模式加速产业转型升级「图」

2019年08月30日 14:49:08
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陈豪芳

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注石油化工等领域的研究

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一、全球卷烟需求现状

全球烟草市场主要分为传统烟草和新型烟草,其中传统烟草包括传统卷烟、烟丝和雪茄,新型烟草包括加热不燃烧烟、电子烟和无烟气烟草制品。尽管近年来在新型烟草制品冲击下,全球卷烟销量持续下降,但卷烟仍然占据全球烟草市场主导地位,据统计,2018年全球卷烟销量约6100万箱(除中国外),卷烟销售额占全球烟草市场的比重达85.9%。

2018年全球烟草市场销售额(除中国外)占比

2018年全球烟草市场销售额(除中国外)占比

资料来源:公开资料整理

分国别来看,中国是全球卷烟市场最大的消费国,无论是烟民数量还是消费量均居世界第一,据统计,2018年中国烟民总数达3.06亿人,卷烟消费量达到4630万箱,占全球卷烟消费量的45%,远高于印度尼西亚、俄罗斯等国,其中2018年印度尼西亚、俄罗斯、美国、日本卷烟消费量占全球的比重分别为6%、5%、4%和3%。

2018年全球卷烟消费量分国别占比

2018年全球卷烟消费量分国别占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国卷烟行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

随着全球控烟力度的加大及消费者健康意识的提高,全球烟草需求量整体呈现下滑态势,2015年以来,全球进口卷烟产品市场需求基本维持在250亿美元左右,2018年全球进口卷烟产品市场需求为252亿美元,同比2017年下降0.8%。

2014-2020年全球进口卷烟产品市场需求量

2014-2020年全球进口卷烟产品市场需求量

资料来源:公开资料整理

二、中国卷烟生产及销售情况

卷烟作为一种特殊的消费品,其产量和销售是在国家有关部门的计划指导下有序开展的,近年来,在我国相关政策的引导下,自2016年以来我国卷烟产量呈现明显的下降趋势。据国家统计局数据显示,2018年我国卷烟产量为23356亿支,同比2017年减少了95亿支,其中2019年1-7月中国卷烟产量为14303亿支,比2018年同期增长3.5%。

2012-2019年1-7月中国卷烟产量情况

2012-2019年1-7月中国卷烟产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

国内控烟力度的加强及消费者对烟草危害认知程度的提高,在一定程度上抑制了对烟草的消费需求,我国卷烟销量增速逐渐放缓,据国家统计局数据显示,2018年中国卷烟销量23718亿支,同比2012年减少了1685亿支,其中2019年1-6月份,中国卷烟销售量12508亿支。

2012-2019年H1中国卷烟销售量情况

2012-2019年H1中国卷烟销售量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、中国卷烟出口现状

我国烟草行业实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制,由国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业进行集中统一管理。2018年中国在全球卷烟出口额中排名第四,占比5%,其中出口额占比最高的为阿联酋,占比19%。

2018年全球卷烟出口额分国别占比

2018年全球卷烟出口额分国别占比

资料来源:公开资料整理

中国卷烟出口主要分为有税卷烟和免税卷烟,其中免税卷烟为主要出口形势,而中国游客及海外华人是我国卷烟海外市场的主力消费者,受近年来出境游市场迅速增长影响,我国免税卷烟出口额从2013年的5.91亿美元,增加至2018年的7.95亿美元。

2013-2018年中国免税卷烟出口额情况

2013-2018年中国免税卷烟出口额情况

资料来源:公开资料整理

从出口地区来看,受跨境游客带动,香港和新加坡成为我国免税卷烟两个主要需求市场,2018年香港免税卷烟需求规模达63.5百万美元,新加坡免税卷烟需求规模达19.8百万美元,此外,泰国和澳门免税卷烟需求规模也分别达到了7百万美元和1.2百万美元。

2014-2018年中国免税卷烟主要需求

2014-2018年中国免税卷烟主要需求

资料来源:公开资料整理

四、卷烟市场发展趋势

1、随着烟草消费的更新升级及烟民自我健康意识的快速提升,中支烟草较常规卷烟而言,具有节能降耗、降焦减害等若干亮点;较细支卷烟而言浓度更佳、满足感更好,受到市场的更多青睐,也符合行业高质量发展的总体战略需求,目前国内卷烟企业高度重视中支卷烟的产品研发,并不断加大投放力度。

2、新经济时代是伴随着巨大科技进步的时代,以互联网为代表的科技因素,越来越多地注入各种品牌的创新中。卷烟品牌能否健康发展,取决于科技能否在传统烟草制作中发挥作用。目前烟草行业已经进入必须依靠科技进步和自主创新推动发展的新阶段,自主创新已成为能否保持行业持续健康发展的关键因素。

3、近年来,卷烟商业正积极探索向基于卷烟商业平台的运营服务型企业转型,依托平台为供应商、零售户和消费者提供全方位的服务。“互联网+卷烟商业”平台加速了烟草的产业升级和转型,形成了多方共赢的电子商业生态圈,为零售户提供更多获利的机会,将零售户吸引到卷烟营销网络中,进而巩固和发展卷烟网络的建设成果。

卷烟市场发展趋势

卷烟市场发展趋势

资料来源:公开资料整理

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责任编辑:刘纪鹏_HN344

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