2019年中国牛肉行业竞争格局与发展趋势分析,肉牛业市场行情持续利好「图」

  一、牛肉行业概况

中国牛肉行业产业链主要包括上游第一产业牛的养殖业以及饲料加工业;第二产业的高低温及冷鲜肉加工,再经过物流、包装等链条,牛肉产品最终到达消费者终端。

牛肉行业产业链示意图

牛肉行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国牛肉行业发展现状分析

2018年,中国肉牛业在产能不足、消费需求强劲、打击走私力度加大及非洲猪瘟入侵等多方面因素的共同影响下,全年活牛及牛肉市场价格再创历史新高,养殖效益总体好于往年,但国内大中型肉牛企业养殖环节薄弱的问题仍然突出,饲养与管理人员从业水平良莠不齐的状况未有明显改善。据统计,2018年中国牛肉产量达到644.06万吨,同比增长1.5%。

2012-2018年中国牛肉产量及增长

2012-2018年中国牛肉产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从出栏数量来看,截至到2018年中国牛出栏量为4397.48万头,同比增长1.3%。

2012-2018年中国牛出栏数量及增长

2012-2018年中国牛出栏数量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

截止到2018年末,中国牛数量为8915.28万头,同比降低1.4%。

2012-2018年中国牛期末数量及增长

2012-2018年中国牛期末数量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

出口方面,据统计,2018年中国牛肉出口量为434吨,同比降低52.9%,出口额为3198千美元,同比降低59.5%。2019年上半年中国牛肉出口量为94吨,同比降低50.1%,出口额为744千美元,同比降低52.3%。

2015-2019年H1中国牛肉出口情况

2015-2019年H1中国牛肉出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进口方面,2018年中国牛肉进口量为103.94万吨,同比增长92.6%,进口额为48亿美元,同比增长91.5%。2019年上半年中国牛肉进口量为69.75万吨,同比增长52.8%,进口额为32.55亿美元,同比增长53.9%。

2015-2019年H1中国牛肉进口情况

2015-2019年H1中国牛肉进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2018年国家继续全面实施粮改饲政策,将实施规模扩至1 000万亩以上。在主推青贮玉米的基础上,因地制宜推广苜蓿、燕麦、甜高粱等优质饲草料品种,全国饲草结构优化调整方略稳步推进。总体来看,2018年饲草料成本较往年有所下降,对于肉牛养成本效益分析。

2018年中国不同区域牛育肥养殖效益表

2018年中国不同区域牛育肥养殖效益表

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国牛肉市场运行态势及行业发展前景预测报告

三、中国牛肉行业竞争格局分析

新希望集团是中国农业产业化国家级重点龙头企业,中国最大的饲料生产企业,也是最大的农牧企业之一,拥有中国最大的农牧产业集群,是中国农牧业企业的领军者。2019年上半年新希望营业收入为352.94亿元,同比增长11.54%,净利润15.62亿元,同比增长84.61%。

2017-2019年H1新希望营业收入与净利润统计

2017-2019年H1新希望营业收入与净利润统计

资料来源:公开资料整理

上海梅林是指上海梅林正广和股份有限公司,前身是成立于1987年12月的上海梅林食品(集团)公司。2019年上半年上海梅林营业收入为128.69亿元,同比增长8.75%,净利润为3.13亿元,同比增长8.78%。

2017-2019年H1上海梅林营业收入与净利润统计

2017-2019年H1上海梅林营业收入与净利润统计

资料来源:公开资料整理

河南伊赛牛肉股份有限公司主要经营肉牛养殖,饲料加工,屠宰分割,肉制品加工与销售,是新三板最纯正的牛肉全产业链标的。伊赛牛肉公司目前已经形成了“基地+工厂+专卖”的全产业链经营模式。2019年上半年伊赛牛肉营业收入11.6亿元,同比增长39.42%,净利润为0.39亿元,同比降低2.98%。

2017-2019年H1伊赛牛肉营业收入与净利润统计

2017-2019年H1伊赛牛肉营业收入与净利润统计

资料来源:公开资料整理

四、中国牛肉行业发展趋势分析

1、肉牛业市场行情持续利好

2019年,全国活牛及牛肉市场价格仍将保持高位运行,价格峰值将进一步刷新历史记录。由于架子牛行情居高不下,预计育肥牛价格在消费淡季(4—8月份)的回落幅度也会随之减小,而牛肉消费量依然会遵循典型的季节性变化规律。在可以预见的未来,受产能不足、牛肉走私打击力度持续加大及东南亚有限牛源持续消耗等方面的影响,中国肉牛业供需平衡关系将日益趋紧,市场价格在短期内出现大幅下跌的几率极小(不排除由疫病风险带来行情变化的可能性),肉牛业已全面步入“高价时代”。

2、饲草料价格走低,养殖成本进一步下降

受中美贸易摩擦影响,2018年中国大幅增加巴西、俄罗斯等国家的进口大豆产品,进口来源更为广泛,供应更加充足,导致2019年初国内豆粕价格开始明显下跌。而非洲猪瘟造成的国内养猪业萎缩,也进一步加剧了玉米与豆粕等饲料价格的相对低迷,与2018年同期相比,目前玉米价格跌幅约为10%、豆粕价格跌幅高达20%~25%;对于肉牛养殖业而言,饲草料价格走低带动了养殖成本进一步下降,通过精细化饲养所获得的经济效益将更加显著。

3、肉牛产业与金融资本间的合作更趋于理性化,行业洗牌加剧

通过几年的亲密接触,肉牛企业与金融企业的“联姻”在经历了“蜜月期”和“尴尬期”之后,双方对彼此都有了更为清醒和客观的认识,资本的进入与撤出仍会在国内肉牛行业频繁上演,但投融资性质的合作将更趋于理性化,社会各界对肉牛企业的持续发展能力将会提出更高要求,疏于细节且缺乏务实精神和精准管理的企业将因盈利水平低下、资金链断裂而陆续被行业淘汰出局。

4、政府推动肉牛产业结构优化调整的力度继续加大

根据农业农村部发布的《2019年畜牧兽医工作要点》的有关内容,2019年国家将继续大力推动粮改饲项目,以东北地区和北方农牧交错带为重点,进一步扩大粮改饲政

策覆盖面和实施规模,完成粮改饲面积1 200万亩以上;推动牧区草牧业转型升级,以肉牛为重点对象组织实施牧区畜牧良种补贴项目。首次将肉牛纳入优势农产品保险政策支持范围,畜牧兽医局在部署2019—2020扶贫攻坚工作中也着重指出,将深化与中国人民财产保险集团公司的战略合作,共同推进金融保险支持畜牧业发展产业扶贫工作,国家补贴肉牛养殖保险的可行性方案将被正式提上议程,普惠性保险对撬动肉牛产业的三产融合发展将起到积极助推作用。

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责任编辑:谭雅玲_HN343
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