2019年中国陶瓷机械行业竞争格局与发展趋势分析,行业具有广阔的发展前景「图」

一、陶瓷机械行业概况

陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料,经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品,用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型,然后干燥,在一定温度下烧成。

陶瓷砖行业产业链示意图

陶瓷砖行业产业链示意图

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二、中国陶瓷机械行业发展现状分析

据统计,截至到2018年中国陶瓷砖产量90.11亿平方米,同比下滑11.2%。

2012-2018年中国陶瓷砖产量及增长

2012-2018年中国陶瓷砖产量及增长

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据统计,2018年全国建筑陶瓷生产线更新需求达到317条,预计2019年继续下滑至282条,而2018年减产需求达到284条。

2013-2018年中国建筑陶瓷生产线需求变化情况

2013-2018年中国建筑陶瓷生产线需求变化情况

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据统计,2018年平均出口单价5.76美元/平方米,同比上涨6.9%。

2012-2018年中国陶瓷砖出口平均单价变化情况

2012-2018年中国陶瓷砖出口平均单价变化情况

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国陶瓷机械行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、中国陶瓷机械行业竞争格局分析

目前,国内陶瓷机械高端市场仍为进口设备所主导。意大利是全球最大的建筑卫生陶瓷技术装备生产国和输出国,其产量占全球市场份额超过50%。

中国唯一能与海外企业抗衡的只有广东科达洁能股份有限公司,2018年公司海外营收约22.56亿元,增速达10.46%,与190亿的海外市场相比,公司的海外收入仍有很大的提升空间。

2018年全球主要陶瓷机械企业市场份额占比(单位:%)

2018年全球主要陶瓷机械企业市场份额占比(单位:%)

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建材机械装备是科达洁能营收主要来源,2018年公司建材机械装备业务实现营收35.45亿元,占总营收58.39%。

2015-2019年H1科达洁能建材机械装备营收及占总营收比重

2015-2019年H1科达洁能建材机械装备营收及占总营收比重

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毛利率方面,2018年科达洁能国内毛利率为18.07%,国外毛利率为24.73%。

2015-2018年科达洁能国内外毛利率变化情况

2015-2018年科达洁能国内外毛利率变化情况

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四、中国陶瓷机械行业发展趋势分析

伴随着瓷砖产业的迅猛发展,其上游产业建筑陶瓷生产机械设备行业也发展迅速。从九十年代初到现在,建筑陶瓷生产机械装备已全面实现了国产化。在中国著名的陶瓷机械生产基地——佛山,聚集了大约200余家建筑陶瓷机械装备企业。历经几十年的快速发展,中国建筑陶瓷机械行业已充分市场化,全部都是民营企业。2011年以来,中国建筑陶瓷机械行业呈现两大趋势:一是众多陶机企业的产品纷纷走出国门并走俏国际市场,在东南亚等地已全面取代欧洲产品而成为当地陶机市场的主流品牌;二是陶瓷机械企业的联盟、整合使得品牌价值得以体现。

中国陶瓷机械装备企业目前已完全掌握了建筑陶瓷机械装备的核心技术,建筑陶瓷机械装备技术全部实现了国产化,形成了中国特色的建筑陶瓷生产制式。国产陶机装备技术不断走向成熟,并以其性价比的优势逐渐成了国内市场的主流,而进口装备也逐年减少,从最初国内市场上清一色的进口装备到目前的进口装备的市场份额不到10%。

与此同时,中国陶机装备拓展国际市场之路却是非常艰难。总体看来,中国陶机装备近几年的出口一直还处于对国际市场的艰辛开拓阶段。据统计,欧洲、中东是意大利陶机装备出口的主要地区,也是世界陶机装备销售的主要市场。在欧美地区,萨克米的生产线的销售价格是中国生产线的2倍左右,面对高端市场,中国装备至今依旧难以大规模的进入。在东南亚、南亚、中东等新兴市场,萨克米也极具竞争力,再加上其利用欧洲的机构可以为国际客户提供3~5年远期资服务,在这些地区,虽然萨克米的价格高30%以上,却依然是客户的。中国的陶机装备仅在东南亚等国际建筑陶瓷新兴产区与意大利企业(主要是萨克米)试探性的交手,国际竞争力仍显单薄。

由此可见,国产陶机装备要想在国际市场立足,还需付出更多努力。当然,陶机装备巨大的出口市场空间也向国内的陶机装备企业昭示了广阔的发展前景。

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