2019年中国ETC政策促使行业迅速发展,各大银行推出优惠政策抢占流量入口「图」

一、ETC行业概述

ETC收费系统是由安装在路边的读写单元(Road Side Unit,简称RSU)、安装在车辆上的车载单元(On Board Unit,简称OBU)、IC卡、计算机网络及联网的银行账务等几大部分组成。系统是通过RSU与OBU相互通信和信息交换,已达到对车辆的自动识别,并自动从该用户的专用账户中扣除所需通行费,从而实现自动收费功能。

ETC行业产业链已经较为成熟,上游由各类零部件厂商组成,电池厂商有亿纬锂能和鹏辉能源,芯片厂商有紫光国芯微电子、华大半导体、博通集成等;中游由整机厂商组成,主要有金溢科技、万集科技和聚利科技;下游主要是政府的交通管理部门等需求方。

ETC上下游产业链结构图

ETC上下游产业链结构图

资料来源:公开资料整理

近两年政府积极出台ETC相关的政策,大力推动ETC行业发展,如2019年5月发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》中指出,计划到2019年底,全国ETC用户达到1.8亿人,高速公路收费站ETC全覆盖等目标。

ETC行业相关政策

ETC行业相关政策

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025中国etc市场运行态势及行业发展前景预测报告

二、ETC行业现状

受国家政策大力推行,以及为争夺潜在市场的影响,目前各大银行纷纷推出ETC办理优惠活动。“ETC使用客群必然是‘有车一族’,大多为中产阶级,是银行的重点目标客群,银行可以围绕这类客户进一步提供增值服务。”交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受媒体采访时认为,目前可以说是ETC用户激增的窗口期,由于ETC业务绑定具有一定的排他性,银行若能抓住时机,可由此巩固并提升市场份额。

苏宁金融研究院院长助理薛洪言对此持有相似观点,“银行抢占ETC缴费场景,实则是抢占有车一族的高黏性接触入口,以此为桥梁,渗透推广其他金融产品,以充分发掘用户价值”。

OBU(ETC车载单元)免费提供几乎成为银行优惠活动的标配,部分银行还提供加油打折、道路救援等增值服务。

各大银行办理ETC优惠政策

各大银行办理ETC优惠政策

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受银行优惠活动的刺激,我国ETC用户增长非常快,2019年上半年我国ETC用户数量为0.86亿人,截止至2019年8月,我国ETC用户累计达到1.1亿人,ETC渗透率已经达到40%左右。

2013-2019年上半年中国汽车保有量及ETC用户数量统计

2013-2019年上半年中国汽车保有量及ETC用户数量统计

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目前ETC建设距离2019年底的目标还有一定的距离,其中用户覆盖完成程度最高,达到58%;ETC门架系统建设和车道改造建设完成度则较低,ETC道路侧市场仍有较大空间。

截至2019年8月ETC建设目标完成比例

截至2019年8月ETC建设目标完成比例

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三、ETC行业竞争格局

ETC行业集中度较高,金溢科技、万集科技和聚利科技是行业龙头企业,2018年三家合计占据81%的市场份额,其中金溢科技以32%的市场份额排名第一,聚利科技市场份额为31%略逊一筹,万集科技与两巨头差距较大,市场份额为18%。

2014-2018年中国ETC行业市场份额占比分布

2014-2018年中国ETC行业市场份额占比分布

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从营收来看,受ETC办理火热的影响,三巨头2019年上半年营收均实现了大幅增长,摆脱了之前逐渐下滑的阴影,其中金溢科技营业收入2019上半年比上年同期上升46.23%。

2016-2019年上半年中国ETC行业主要企业营收统计

2016-2019年上半年中国ETC行业主要企业营收统计

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四、ETC行业发展趋势

受政策推动的影响,ETC用户数量激增,短期内OBU(ETC车载单元)出货量将会大幅增长,预计2019年OBU出货量突破一亿台,ETC普及完成之后OBU出货量将会逐渐回落,由于OBU替换市场打开,未来OBU出货量仍将保持一个较高的水平。

2016-2023年中国OBU出货量统计及预测

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