2019年中国沙发行业竞争格局与发展趋势分析,智能沙发逐渐兴起「图」

一、沙发行业概况

沙发可分为功能沙发、固定背沙发、无极自控沙发、气动沙发(即:手动沙发)、电动沙发和带电视沙发等。从沙发的产业链来看,上游主要为皮革、布料、木制件、五金件等行业,下游行业为家具零售商、家具进口商与终端消费者。

沙发行业产业链示意图

沙发行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国沙发行业发展现状分析

中国是全球最大的沙发需求市场之一,同时中国具有丰富的劳动力和原料资源,成为全球主要的沙发供给区域。从产量来看,据统计,2018年中国沙发产量达到36722万个,同比增长6.6%。

2013-2018年中国沙发产量及增长

2013-2018年中国沙发产量及增长

资料来源:公开资料整理

需求方面,据统计,2018年中国沙发行业市场需求量为1716.4万套,同比降低0.7%,预计2019年中国沙发行业市场需求量将在1720.5万套左右。

2015-2019年中国沙发行业需求量及增长

2015-2019年中国沙发行业需求量及增长

资料来源:公开资料整理

近年来,中国沙发制造行业发展一直保持良好态势。截至到2018年中国沙发行业市场规模达到545.7亿元,同比增长4.5%,预计到2020年中国沙发行业市场规模在593.4亿元左右。

2013-2020年中国沙发行业市场规模及增长

 2013-2020年中国沙发行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

功能性沙发是指具有多种功能的沙发。最常见的是功能沙发:分两种,一种:是手动功能伸展的,手动还可以配摇动和旋转功能沙发,还有一种:是电动功能伸展的,电动的也可以带摇动和旋转这两个功能,使用内置锂电电源可以解决合金架在摇或者旋转的时候扯到电源线的问题。从功能沙发行业市场规模来看,2018年市场规模为75.9亿元,同比增长15.2%,预计到2020年中国功能沙发行业市场规模在88.4亿元左右。

2013-2020年中国功能沙发行业市场规模及增长

2013-2020年中国功能沙发行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

从沙发的进口方面来看,截至到2018年中国沙发进口量为136万个,同比增长51.1%,进口金额为3.33亿美元,同比增长22%。

2012-2018年中国沙发行业进口情况

2012-2018年中国沙发行业进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口方面,2018年中国沙发出口量为24882万个,同比增长8.8%,出口金额为135.66亿美元,同比增长10.7%。

2012-2018年中国沙发行业出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国沙发行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国沙发行业竞争格局分析

相较于普通沙发,生产工艺相对复杂,进入门槛较高;加上功能沙发对铁架/电机等性能的要求更高,消费者往往更倾向于品牌产品,市场集中度较整体沙发市场高。目前国内功能市场竞争格局呈现一超多强的态势,敏华作为最早将功能沙发引入国内市场的企业之一,市占率达到45%左右,是功能沙发市场的绝对龙头。其他企业

包括顾家、夏图、富丽、Natuzzi等,市占率3%-10%不等。在整个沙发领域,芝华士也是领军品牌,18年市占率接近6%,市占率排名居前。

2018年国内功能沙发集中度(单位:%)

2018年国内功能沙发集中度(单位:%)

资料来源:公开资料整理

门店数量方面,据统计,2018年敏华控股沙发门店数量为1908家,同比增长19%。预计2019年门店数量将达到2038家。

2014-2019年敏华控股沙发门店数量及增长

2014-2019年敏华控股沙发门店数量及增长

资料来源:公开资料整理

2018年敏华控股在中国市场中沙发收入达到3890百万港元,同比增长35.4%。预计2019年收入在4010百万港元左右。

2014-2019年敏华控股中国市场沙发收入及增长

2014-2019年敏华控股中国市场沙发收入及增长

资料来源:公开资料整理

四、中国沙发行业发展趋势分析

1、功能沙发精细化

功能沙发不仅局限于“坐”,它们能通过不同的功能设计,达到满足不同场景需要的作用,比如电动功能位沙发、可调靠头靠背沙发、沙发床等都属于功能沙发的范畴,让沙发呈现出多种功能,提升沙发的舒适性,为生活提供诸多的便利,几乎每个沙发品牌都开发了自己的功能沙发,功能沙发越来越流行。

2、智能沙发兴起

智能家居,是近年来比较火的词汇,智能家电在这一领域发展迅速,而智能家具作为智能家居的重要组成部分,也逐渐进入了人们的视野之中。可以预见,随着物联网以及AI技术的发展进步,在不久的未来智能沙发将具备更多更先进的功能,为人们提供更加便捷舒适的服务。

3、功能沙发“轻量化”

虽然沙发更注重功能性设计以及增加智能化系统,但是并不意味着沙发越做越笨重,相反,在不影响沙发功能性展现的同时,沙发设计越来越追求简约与美观性。

极简设计赋予了功能沙发更加精美的外在,使其功能性也表现得更加隐蔽,如果不仔细观察根本无法在外观上区分功能沙发与非功能沙发,也让功能沙发摆脱“笨重”“丑陋”的固有形象,内在的舒适便捷与外在的设计之美相结合,内外兼修,功能沙发变得越来越简约美观。

4、强化沙发坐感

坐感是体现沙发舒适度的重要指标,通过高科技材料以及先进工艺打造沙发良好的坐感已成为各个家具品牌提升沙发竞争力的重要手段。

5、沙发造型个性化+极简化

从这么多的沙发设计中不难看出,极简化的设计风格已经成为当下沙发设计的流行趋势,去繁从简,带给人们清净纯粹的生活享受。

然而在追求沙发设计极简化的同时,各个沙发品牌也为其注入了各自的个性化设计,凸显出各自品牌的沙发特色,特别是沙发的扶手与车线设计独具特色,展现出别样的视觉美感。

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