植脂末行业百科:发展历程、竞争格局及主要进入壁垒「图」

一、植脂末行业概况

植脂末是以葡萄糖浆、食用植物油、乳粉为主要原料,通过微胶囊化、喷雾干燥等技术工艺制成的粉末型食品配料。由于其能够改善食品的内部结构、增香增味,并能够明显提升食品及饮料口感的醇厚度、顺滑度和饱满度,因此,既是奶茶、咖啡制品常用的配料,又常用于速溶麦片、蛋糕及饼干等休闲食品,在现代食品生产和加工领域具有广泛的用途。

植脂末根据脂肪含量可分为高脂植脂末、中脂植脂末和低脂植脂末,分别适用于不同用途,一般在制作饮料时普遍选用20%~50%的脂肪含量的植脂末。此外,随着食品配方、生产工艺的持续创新改进,冷溶型、耐酸型等功能性植脂末也逐步推出,而诸如中碳链脂肪酸甘油酯(MCT)等新型原料,由于在人体内的吸收和代谢速度显著快于普通植物油脂制品,因此使用该类油脂原料可以拓展植脂末等粉末油脂产品在保健、医疗等领域的应用。

植脂末分类

植脂末分类

资料来源:公开资料整理

植脂末诞生于1958年,当时卡纳森公司利用食用植物油等原材料开发了一种具有类似于乳制品的口感,且易溶于水的产品,并于1961年以“coffee-mate”(咖啡伴侣)的标签投放市场。由于该产品为固体粉末,无需冷藏,使用的便利性明显提高,受到市场的普遍欢迎。随后,其他公司也逐步开发并生产了类似的产品,并不断开拓了植脂末产品的下游应用领域。

二十世纪八十年代,植脂末进入了国内消费市场。纵观国内植脂末市场的发展,主要经历了进口消费阶段、自主生产阶段和研发创新阶段。随着国内植脂末产品竞争力的进一步提升,国内具有较高品质的植脂末生产商的产品已远销世界各地,我国已成为全球植脂末产品的重要产地之一。

植脂末行业发展历程

植脂末行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、植脂末行业竞争格局

国内植脂末行业广阔的市场空间、良好的发展前景及相对较高的利润率,吸引了一批新的企业进入该行业,但新进入者面临品牌效应、生产规模、客户基础、营销渠道及人才稀缺等诸多壁垒,难以在短期内理顺各方面关系。因此,目前国内植脂末市场仍由少数优质企业占有大部分市场份额,未来在技术研发、产品品质、销售渠道及品牌知名度等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。

境内外主要植脂末企业情况

境内外主要植脂末企业情况

资料来源:公开资料整理

三、植脂末行业的主要特征

1、周期性

植脂末行业作为奶茶、咖啡、烘焙及麦片行业的上游行业,其周期性会受到上述饮料食品行业景气度的影响,但由于上述下游行业整体消费需求较为稳定,因此本行业具有弱周期性特征。同时,植脂末行业与奶茶、咖啡、烘焙及麦片等下游行业同受宏观经济周期波动的影响。

2、季节性

目前,植脂末产品广泛应用于奶茶、咖啡、烘焙、麦片食品等领域,上述领域大多属于快速消费品,其消费群体庞大,整体消费需求较为稳定。但在某些细分领域,如奶茶领域,夏季的消费量相对较少,因此奶茶行业体现出一定的季节性特征;但在咖啡、烘焙及麦片等行业,受季节性因素影响较小,因此整体而言,植脂末行业存在弱季节性特征。此外,受春节假期等因素影响,植脂末行业一季度销量会略低于其他季度。

3、区域性

植脂末下游应用广泛,同时由于其物理性状稳定,可满足不同地区、不同气候的需求,因此其市场区域分布相对广泛;与此同时,由于东部地区人口密集度相对较高,对于食品、饮料的消费量较高,因此,对植脂末的需求量也相对高于其他区域。

四、进入植脂末行业的主要壁垒

1、品牌与客户资源壁垒

食品及饮料行业对于食品安全、营养、口味有着极高的要求。植脂末作为现代饮料食品的重要配料之一,无论是工业生产类客户、还是诸如奶茶店、咖啡店等餐饮连锁类客户,在选择供应商时均较为慎重,需要综合考虑植脂末生产企业的产品开发能力、质量控制能力、快速服务能力以及性价比等因素,优先选择市场口碑好、质量可靠的优质供应商及其产品。同时,下游客户对于植脂末厂商具有一定的黏性,一旦选定了某种植脂末产品,在饮料开发或销售过程中,一般不会频繁更换供应商,这是因为不同生产厂商的植脂末的口味、品质各不相同,更换植脂末供应商需要对饮料产品重新开发或推广。因此,行业新进入者往往无法在短期内形成紧密的客户群,难以快速地建立品牌并打开市场,存在一定的行业进入壁垒。

2、营销渠道与运营壁垒

营销渠道的建设对于植脂末制造企业的可持续发展起着至关重要的作用,而营销网络的开拓、建设和维护是一个相对长期的过程。行业新进入者一般而言难以在短时间内建立完善的营销渠道以及搭建经验丰富的销售团队,因此,营销渠道对于行业新进入者构成一定的壁垒。

3、产品质量控制及食品安全壁垒

食品安全直接关系到消费者的健康问题,引起政府和公众的高度关注,国家对食品安全的监管力度不断加强。《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规的出台,对行业的产品质量提出了更高的要求,尤其是食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管,对植脂末企业的工作环境、生产过程、质量监测等环节提出了更高的标准。较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累,并具备严格的质量管控,因此对新进入者形成了较高的壁垒。

4、规模壁垒

近年来,随着植脂末行业的持续发展,行业集中度呈现出逐步提高的趋势,行业的规模经济效益越发明显。规模化生产的企业能够采用自动化、节能化较高的大型生产设备,从而带来更高的生产效率,更稳定、安全的品质保证。同时,也有着稳定的经营活动现金流及利润规模,可以保证相对较高的技术研发投入,从而保持产品的品质优势,提高公司的核心竞争力。新进入者难以在短时间内达到一定的业务规模,因此本行业存在规模壁垒。

5、技术和服务壁垒

植脂末制造企业在竞争中赢得市场认同,不但需要较强的技术实力,而且须具有高效的客户服务能力。

从技术层面来看,植脂末的生产需要融合食品学、生物学、化学、工业化自动控制技术等学科的综合知识,为此需要对相应学科进行全面的了解和综合的认识,并具有将其综合运用于具体生产的能力。特别是在定制化、功能性植脂末的生产过程中,生产工艺及物料配方等技术均起到至关重要的作用。

从服务层面来看,行业内企业还须具备能够根据市场变化和客户需求迅速开发出适应市场最新口味、功能需求产品的能力。

五、植脂末行业发展趋势

1、生产技术的提升保障了产品品质

出于提升食品安全和生产效率的需要,在行业生产技术不断进步的背景下,各种食品加工设备、检测设备、包装机械等设备的先进程度不断提升,生产的自动化水平随之同步提高。同时,行业内领先企业将加深信息技术的应用,提升对食品加工生产各环节的管理水平,加强对生产过程数据的采集与分析,从而保障产品质量和安全。

2、行业集中度进一步加强

由于植脂末行业具有产品品质要求不断提高、规模经济效应明显、技术研发水平越发重要等行业特征,同时兼具原材料价格波动等因素的影响,小型企业难以在短期内提升经营规模从而降低单位成本,同时其抵御风险的能力也较弱,在市场竞争中的生存空间将不断受到挤压,因此,未来植脂末行业的产能有进一步集中的趋势。

3、市场需求趋于多样化,定制开发的产品需求不断提升

从需求变化趋势来看,随着人们收入的提升以及消费意识的转变,市场对植脂末产品的选择将更加注重安全、营养和便捷,符合下游消费需求的植脂末产品不断推陈出新。可见,下游应用领域消费需求的不断创新发展对植脂末行业的发展产生了促进作用,推动植脂末行业的专业化程度持续提高,产品的多样化及差异化特征越发明显。近年来,高附加值、个性化的食品饮料已成为行业发展趋势,智能化、多元化、定制化的生产需求不断加大;开发功能性新产品、提高产品品质、加大品牌培育成为业内共识。

4、对于产品高品质、健康化的需求不断提升

从品质要求方面,未来植脂末产品的稳定性和营养指标等要求将持续提升;在产品口味方面,植脂末生产企业将在现有配方的基础上不断推陈出新,调制出更多具有特色口味的定制化产品;在用途方面,植脂末产品生产企业将根据下游不同植脂末产品的应用领域,结合工艺流程不断调整研发方向,开拓新的下游应用领域并推出全新的功能化产品。同时,随着食品安全类法律法规的严格实施及消费者的消费升级,低端植脂末产品将逐渐被市场所淘汰。

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