一、牛乳制品行业概述
牛乳和羊乳的营养素构成和含量存在明显差异，与牛乳相比，羊乳营养成分更接近人乳，所含的球蛋白和脂肪球颗粒小，比其他乳制品更容易被人体消化吸收，是人类健康的营养食品。
山羊乳、牛乳和人乳的成分比较表
资料来源：公开资料整理
20世纪70年代，西方国家开始将羊乳引入国民饮食的营养框架中进行推广，到90年代后期，中国一小部分人群在牛乳不足的条件下开始饮用羊乳。2008年“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”爆发，一些牛乳消费者转变为消费羊乳产品，从而开启了中国羊乳行业发展的新篇章。由于羊奶与牛奶中的乳糖含量不同，比起牛奶，喝羊奶引发乳糖不耐的可能性相对较小，加上近年来羊奶粉制造商对其功能的持续宣讲，羊奶粉的市场认知度得到了显著提升。
我国羊乳制品行业发展历程分析
资料来源：华经产业研究院整理
二、全球羊乳制品行业供需现状
全球的羊乳来源于奶山羊和奶绵羊。FAO数据显示，2018年全球奶山羊存栏量大约共计20300万只，其中亚洲地区奶山羊存栏量为10600万只，占比超过50%，其次是非洲存栏量约为8000万只。
2018年全球主要地区奶山羊存栏量（百万只）
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
近年来，随着羊乳的营养价值逐渐被更多的消费者所接受，羊乳的市场不断扩大，世界羊乳量总体处于持续上升阶段，但世界各国和地区间差异较大。联合国粮农组织（FAO）统计资料显示，2018年全球主要国家山羊乳总产量为1526万吨。其中山羊乳产量较多的国家有印度、孟加拉、苏丹、巴基斯坦、法国、中国等。印度山羊乳产量排第一，其次是孟加拉和苏丹，西班牙、法国和希腊三个欧洲国家也是山羊乳生产大国。
2018年全球主要地区山羊乳产量（百万吨）
资料来源：FAO，华经产业研究院整理
全球羊乳的消费以鲜奶、羊乳粉和羊乳酪（Chevre）为主，羊乳因其富含优质的蛋白质和低含量的胆固醇而逐渐被人们所接受。羊奶被认为是比牛奶更易消化的天然营养成分来源，随着消费者意识的转变，全球羊乳消费一直保持着缓慢而稳定的增长。
数据显示，2017年全球羊乳制品销量达到1421.79万吨，同比2016年增长了11.13%，预计2018年羊乳制品销量达到1587万吨。伴随消费需求的增长，未来几年羊乳制品将会对牛乳制品有一定的替代。
2013-2018年全球羊乳制品行业销量走势图
资料来源：公开资料整理
三、中国羊乳制品行业发展环境分析
1、政策环境
近年来，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》《全国奶业发展规划（2016-2020年）》《奶业整顿和振兴规划纲要》《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》等。持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。羊乳制品行业作为乳制品行业的细分行业，其发展可以有效带动奶山羊养殖、牧草种植等行业发展，对吸收农村剩余劳动力、增加农民收入、促进现代农业发展、推动我国实行“扶贫攻坚”具有重要意义。
2016-2018年我国羊乳制品行业相关政策分析
资料来源：华经产业研究院整理
2、经济环境
二十一世纪以来，我国国民经济保持着持续、快速的发展，国家统计局数据显示，我国GDP由2001年的9.6万亿元增加到2018年的90万亿元，实现了9倍增长。2018年我国人均GDP也达到了64644元。
2011-2018年我国人均GDP走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
此外，随着城镇化进程加快，城镇和农村居民人均可支配收入也快速增长，2018年全国居民人均可支配收入达28228元。我国经济的快速发展和居民收入的不断提高，推动了居民食品消费支出的不断增加。未来几年国内经济仍将保持平稳发展，居民收入水平的稳步增长有利于羊乳制品行业的持续发展。
3、社会环境
科学研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的构成。此外，羊奶的营养价值高，更易被对牛奶敏感的婴幼儿及儿童消化。中国人口基数大，随着中国“二孩政策”的出台，我国的婴幼儿配方羊乳粉市场将在近年来迎来大幅增长。
此外，羊乳制品作为一种营养全面的食品，对于老年人消化吸收差、肌肉退化、钙质流失严重等营养健康问题都具有很好的改善作用。2018年中国65岁以上老龄人口达1.67亿，占总人口的11.9%。预计到2050年，我国老年人口将突破4.8亿人，占总人口的比重达到36.5％。随着中国老龄人口的不断增多，老年人已成为羊乳制品的巨大消费群体。
2017-2050年我国65岁以上人口及占比走势
资料来源：华经产业研究院整理
4、技术环境
目前国际上与羊乳制品行业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于相对滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。脱膻技术、UHT杀菌技术、巴氏杀菌技术、喷雾干燥技术等的各类生产技术日趋成熟，更多新的生产加工技术、生物技术、材料技术也在羊乳行业得到了广泛应用。随着高新技术的不断发展，羊乳制品在保留了传统产品的口感、营养与风味特征的基础上，又满足了现代产品的高产、高效、安全与健康的要求。羊乳制品加工工艺不断优化促进了羊乳制品行业的发展壮大。
四、羊乳制品行业发展现状分析
随着产品配方注册制正式实施，羊乳制品行业逐渐规范化发展，消费者对国产羊乳制品的信心增加，羊乳制品行业将会迎来一轮新的快速发展期。数据显示，2018年我国羊乳制品产量达到了22.26万吨，同比增长3.7%。
2012-2018年我国羊乳制品行业产量走势图
资料来源：公开资料整理
羊奶粉作为一种主要的羊乳制品，消费需求也逐年增长。数据显示，2014年羊奶粉市场规模仅为35亿元，到了2016年，仅婴幼儿配方羊奶粉的市场规模就已超过50亿元，羊奶粉总体规模达62亿元。2018年6月《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》中要求“积极发展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生产，进一步丰富奶源结构”，标志着羊乳产业的发展被提到了重要的议事日程。2018年我国羊奶粉市场规模达98亿元。预计到2020年，羊奶粉市场规模将超过150亿元。
2014-2018年我国羊奶粉市场规模走势图
资料来源：华经产业研究院整理
随着国家对奶粉行业监管的增强、婴幼儿配方注册制实施，国内奶粉市场正经历着重新洗牌的过程。尚未被外资品牌占据绝对优势的羊奶粉市场，成了乳企争相布局的细分领域。
数据显示，目前已有近20家乳企取得了羊奶婴幼儿奶粉生产资格，品牌数量突破200个，包括雅士利、飞鹤、圣元、澳优乳业等大型乳业均已涉足羊奶粉的生产经营。
我国羊乳制品行业主要企业及简介
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国羊乳制品市场运行态势及行业发展前景预测报告》
五、我国奶山羊养殖现状
目前，我国奶山羊的生产和经营正在形成规模，主要集中在陕西、山西、甘肃、山东一带，其中40%奶源出自陕西，60%在其他地区。“全球羊奶看中国，中国羊奶看陕西，陕西羊奶看富平”羊奶产业中流传的这句俗语形象的说明了陕西省在羊奶行业的坚实地位。
陕西省羊乳产量、奶山羊存栏量均排名全国第一位，数据显示，截止2018年年底，陕西省奶山羊存栏200万只，比上年增长17.6%，羊奶产量57万吨，比上年增长14%。2018年，陕西省做出了培育千亿级奶山羊全产业链的决策，希冀通过8年时间的努力，构建良种繁育体系先进、饲草饲料充分自给、养殖基地高度聚集、乳品企业布局合理、市场营销网络发达、社会化服务完善的奶山羊产业体系。到2020年，实现全省奶山羊存栏达到300万只，全产业链产值达到355亿元。到2025年，全产业链产值突破1000亿元。
2016-2020年陕西省奶山羊存栏量走势图
资料来源：公开资料整理
六、羊乳制品市场前景展望
目前中国羊乳制品行业以干羊乳制品为主，包括羊乳粉、乳清粉等，产量约占95%以上。多数羊乳制品企业的产品结构相似，包括婴幼儿配方羊乳粉、儿童配方羊乳粉、学生配方羊乳粉、孕产妇配方羊乳粉、女士配方羊乳粉、中老年配方羊乳粉、全脂羊乳粉、添加矿物元素的羊乳粉等，产品的差异化不明显，同质化相对比较严重。
随着羊乳加工技术的发展，羊乳制品品种呈现多样化，逐渐出现了液态羊乳、羊乳片、酸羊乳、羊乳酪和酸羊乳饮料等产品，给消费者选用羊乳制品提供了更多的选择，也给羊乳产业的发展注入了新的促进因素。未来，以区域性乳企为主的羊乳制品行业的优势将更多集中在产品差异化方面，产品创新需要紧紧围绕目标消费者，形成差异化的产品竞争策略，朝着“液乳功能化”“乳粉母乳化”“干酪大众化”“含乳产品休闲化”的方向发展。
