2019年中国保险业保费收入及赔付支出分析,2020年保险科技应用将更加深入「图」

2020年02月04日 12:57:30
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陈银

医药及医疗行业分析师,具有敏锐的市场洞察力,重点关注药品、医疗器械及医疗卫生等领域

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一、2019年保险业总体发展概况

截止2019年底,保险业总资产20.56亿元,同比增长12.18%,全年累计原保费收入4.26万亿元,同比增长12.17%,其中财产险行业原保费收入1.16万亿元,同比增长8.16%;人身险行业原保费收入3.1万亿元,同比增长13.76%,健康险原保费收入7066亿元,同比增长29.7%。

2013-2019年我国保险业原保费收入

2013-2019年我国保险业原保费收入

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

分省市来看,2019年广东省保险业保费收入达4112亿元,位居全国首位,其次是江苏省保险保费收入达3750亿元,山东省保费收入达2751亿元,排名第三。

2019年我国各省市保险业保费收入排行(亿元)

2019年我国各省市保险业保费收入排行(亿元)

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国保险行业市场调研分析及投资战略咨询报告》

赔付支出方面,2019年保险行业赔付支出1.29万亿元,同比增长4.85%。其中财产险赔付6502亿元,同比增长10.26%,人身险赔付支出6392亿元,同比降低0.14%,寿险业务赔付支出3743亿元,同比降低14.72%

2013-2019年我国保险业赔付支出统计图

2013-2019年我国保险业赔付支出统计图

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

二、财产险发展现状分析

近年来,随着我国保险行业稳步发展,财产保险行业也得以快速发展,银保监会数据显示,2019年我国财产保险行业保费收入达11649亿元,同比增长8.16%。

2013-2019年我国财产保险行业保费收入

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

分省市来看,2019年广东省财产保险业保费收入达1071亿元,位居全国首位,其次是江苏省财产保险保费收入达941亿元,浙江省财产保险保费收入达663亿元,排名第三。

2019年我国分省市财产保险行业保费收入(亿元)

2019年我国分省市财产保险行业保费收入(亿元)

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

三、寿险发展现状分析

寿险行业经历了90年代复苏发展行业经营经验不足、迈入2000年银保渠道与偏投资理财类保险产品得到发展、2008年金融危机后行业面临增速放缓、2014年开始代理人考试取消后代理人规模进入快速增长阶段、2017年开始行业监管趋严及回归保障等五个阶段。2018年行业受监管趋严以及多数公司主动调整产品销售结构的影响,原保险保费收入同比增速降至仅1.87%。2019年寿险行业增速回暖,银保监会数据显示,2019年我国寿险行业实现原保险保费收入2.27万亿元,同比增长9.8%。

2013-2019年我国寿险行业原保险保费收入

2013-2019年我国寿险行业原保险保费收入

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

从寿险历年保费收入结构上来看,寿险业务一直是主力产品,但是健康险业务近年来保持高速增长,人寿意外伤害险增速保持在10%~20%之间较平稳的水平,健康险与意外伤害险合计占比呈逐年上升态势,行业销售产品结构向偏保障型产品转型。

从寿险行业赔付支出来看,2016年以来,我国寿险行业原保险赔付支出逐年下滑,2019年寿险赔付支出降至3743亿元。

2013-2019年我国寿险行业原保险赔付支出

2013-2019年我国寿险行业原保险赔付支出

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

2019年,我国主要上市寿险保费稳健增长,中国人寿、平安寿险、太保寿险和新华保险累计保费分别达5684亿元、4939亿元、2124亿元和1381亿元。

2019年我国主要上市寿险公司保费收入(亿元)

2019年我国主要上市寿险公司保费收入(亿元)

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

国内寿险行业经过了快速发展后,但仍面临着巨大的市场空间,未来寿险需求将持续释放。主要原因如下:

1、经济水平发展提升将带来居民人均可支配收入提升,居民购买力提升,寿险产品作为居民日常生活中分散风险的实用工具,加之目前我国居民商业寿险保障水平不高,势必将受益于经济发展的成果。

2、长寿势必将带来保障需求的提升

随着生活水平的不断提高、医疗技术进步等因素影响,人们的预期寿命将不断提高,我国人口老龄化势必将不断加深,叠加少子化趋势,我国老年人口总抚养比仍在不断提升,国内目前的社会保障体系将难以应对未来老龄化趋势。

长寿将带来养老、疾病等保障需求提升,随着中产阶级崛起,未来以年金、健康险为代表的强制储蓄型与保障型产品或迎来快速发展,此外,创新类的面向“银发人群”养老需求的产品市场空间较大。

四、2020年保险业前景展望

展望2020年,保险科技应用将更加深入,保险机构风险保障功能将持续强化。近年来科技和互联网巨头跨入保险界,大数据与人工智能成为保险科技的主要驱动力,大数据、云计算、区块链、人工智能等技术通过保险业务流程全面地深入,提升了保险行业的业务效率,改变了产品形态与服务的交互方式,新的商业模式和保险生态随之而产生。新技术的发展深刻影响着保险产品设计、核保理赔等领域,给传统保险业带来颠覆性的影响。

同时,随着保险业对外开放措施逐步落地,预计外资保险主体将在中国市场上投入更多资源。2020年《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》提出,要实现更高水平的对外开放,包括深化银行业和保险业对外开放,引进先进国际专业机构,支持银行保险机构“走出去”。在政策利好之下,外资险企无论在增资方面还是在收购中资险企股权方面都迎来了蓝海。    

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