新能源汽车产业链陆续复工,新型冠状病毒对产业影响可控,2019年中国新能源汽车销量持续增长「图」

一、新能源汽车行业概述

新能源汽车产业链上游由正负极材料、电解液、隔膜、各类金属等原材料生产企业组成,中游由电芯、电机、电控等零部件生产企业构成,下游则是整车制造、充电桩、充电站生产企业。

2019年12月以来疫情对国内企业生产经营造成一定影响,春节后普遍存在复工延期情况。梳理新能源汽车全产业链企业可以发现,大部分企业复工日期响应各地政府文件要求,集中于2月10日前后,复工延期时间一般在1-2周,影响总体可控。若疫情得到有效控制,企业如期复工,结合特斯拉国产化加速,政策环境预期转暖,新能源长期向好趋势将不受影响。

新能源汽车产业链示意图

新能源汽车产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国新能源汽车动力电池市场调查研究及投资战略咨询报告

二、新能源汽车行业现状

有色冶炼厂由于工艺需要连续生产普遍未停工;国内有色矿山采选及深加工业务停工较多,复产时间均按照各地政府要求安排,普遍2月10日复工;钴锂等海外矿山业务均未受影响。

部分有色金属企业停复工安排

部分有色金属企业停复工安排

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隔膜行业基本保持连续生产;电解液行业复工时间不一,部分企业2月3号开始复工,部分企业响应政府要求2月10号开始复工;部分锂电池企业在2月3号开始复工,部分在2月10号开始复工。

隔膜、电解液重点企业停复工安排

隔膜、电解液重点企业停复工安排

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电力设备新能源部分企业停复工安排

电力设备新能源部分企业停复工安排

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汽车零部件和整车制造企业大多在2月10号开始复工,部分整车制造商在春节期间紧急复工,安排救护车等医疗专业车生产。上企业复工时间大多在2月10号左右,新型冠状病毒对新能源汽车产业影响尚在可控范围。

汽车零部件企业停复工安排

汽车零部件企业停复工安排

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汽车整车企业停复工安排

汽车整车企业停复工安排

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2019年我国新能源汽车销量进一步提升,纯电动车销量增至836166辆,同比增长23.1%,插电混动车销量为202180辆,同比下滑16.23%。通过对比近5年我国新能源汽车销量增长速度可知,我国新能源汽车产业仍然保持着快速扩张的事态,但其增速已经大大放缓。

2015-2019年国内新能源汽车销量

2015-2019年国内新能源汽车销量

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2016-2019年新能源汽车销量增量变化

2016-2019年新能源汽车销量增量变化

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三、新能源汽车行业竞争格局

目前我国新能源汽车市占率排名前三的企业分别是比亚迪、北汽、吉利,市占率分别为21.49%、14.42%、6.43%。

2019年国内新能源汽车品牌销量市占率

2019年国内新能源汽车品牌销量市占率

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四、新能源汽车行业发展趋势

1、双积分政策加速市场转型,外资大量涌入

政府直接现金补贴收紧的同时,针对中国境内销售乘用车的企业(含进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产(NEV积分)情况进行积分考核的双积分政策于2018年4月开始实行,乘用车企业双积分交易平台于同年7月启动,从2019年开始将设定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在中国新能源汽车行业从政府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。另一方面,2018年中国取消了新能源汽车外资股比限制。特斯拉上海工厂成为中国新能源汽车领域开放外资股比后的首个外商独资项目。2018年多家国际汽车巨头加大在华新能源汽车布局,包括日产、通用、丰田、本田、奥迪等众多全球汽车巨头都给出了各自的“新能源中国战略”时间表。

2、竞争格局将重构

特斯拉宣布,将对中国工厂生产的标准续航升级版Model3车型的起售价进行调整,由于能享受新能源汽车补贴,起售价格由原来的35.58万元最低降至29.905万元。,此次特斯拉的大幅度降价将对国内新能源汽车产业产生三方面影响。

一是遏制新能源造车投机行为,国内制造商将更加追求工匠精神,提升质量。前几年由于财政的高额补贴以及汽车生产成本快速下降等因素,资本市场上存在大量投机行为。跨界进入新能源汽车市场的资本多投机,少投资。今年新能源汽车销量曾受燃油车大降价与补贴退坡的影响而下降显著,整体新能源汽车行业发展并不景气,加之此次特斯拉汽车的价格下降,投机行为将得到有力遏制。特斯拉价格的下降迫使国内新能源汽车企业提升质量,中国制造商能否遇强则强,是一个现实的生存问题。

二是加速全球各大传统国际车企的在华投资布局,加速国内新能源汽车企业优胜劣汰。特斯拉此次降价也引起包括宝马、大众、戴姆勒等全球各大传统汽车企业的重视,未来将不得不加快在我国的新能源汽车投资。随着动力电池厂商松下、LG化学、三星SDI等企业相继加速进入中国,国际知名传统汽车企业正在逐步发力。中国新能源汽车市场正处于关键的发展阶段,需要广大的参与者来培育市场,需要新投资来激发市场活力。2020年,我国新能源汽车市场将呈现出“外资+合资+自主”三股势力并存的局面,市场竞争的加强将有利于国内新能源汽车企业实现优胜劣汰。

      三是升级中国新能源汽车产业链。特斯拉汽车实行降价策略,主要原因是国内具有成熟和庞大的新能源产业链以及对应的规模效应。在汽车行业中,零部件企业的发展与整车厂的选址密切相关。目前国产Model3前期的零部件本土化率为30%,预计2020年年中将达到70%,年底接近实现100%。供应链的逐步本土化将一方面实现特斯拉的产能释放,成本将可能进一步大幅度降低;另一方面,将可能给国内供应链企业带来增量,带动国内电动汽车整体供应链提升。同时,特斯拉的发展将有助于提升中国新能源汽车行业技术水平,降低国产新能源汽车成本。因此,就像大众促进了中国汽车工业体系发展一样,特斯拉此次降价对升级中国新能源汽车产业链、降低成本将起到积极作用。 

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