2019年全球及中国网络设备行业国产化趋势加速,中国企业迎来良机「图」

一、网络设备行业概况

网络设备是互联网最底层的基础设施,属于信息化建设所需的基础架构产品。网络设备的种类繁多,且与日俱增。基本的网络设备包括但不限于:交换机、路由器、无线接入点(WAP)、网关、集线器、网桥、网络接口卡(NIC)、打印机和调制解调器、光纤收发器、光缆等等。其中交换机和路由器是最主要的产品。

网络设备的分类

网络设备的分类

资料来源:公开资料整理

网络设备行业产业链上游主要为芯片、PCB板材、电源、各类电子元器件等生产商。网络设备行业位于产业链的中游,相关企业自行设计产品,向供应商采购原材料,通过集成开发的模式,形成软硬件结合的网络设备产品。通过直销或者经销的方式销售给电信运营商、云计算厂商、政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院等各个行业。

网络设备行业产业链示意图

网络设备行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球网络设备行业竞争格局分析

从全球基站设备市场份额来看,华为占比32.5%,诺基亚占比29%,爱立信占比26%,中兴通讯占比9%,其他占比3.5%.

2018年全球基站设备市场份额(单位:%)

2018年全球基站设备市场份额(单位:%)

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从全球光传输设备市场份额来看,华为占比25%,中兴通讯占比12%,诺基亚占比12%,ciena占比12%,其它占比39%。

2018年全球光传输设备市场份额(单位:%)

2018年全球光传输设备市场份额(单位:%)

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从全球光交换机市场份额来看,cisco占比49.6%,华为占比8.6%,Aristar占比6.1%,HP占比5.8%,紫光股份(新华三)占比4.4%,Juniper占比3.1%,其他占比22.4%。

2018年全球交换机市场份额(单位:%)

2018年全球交换机市场份额(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从全球路由器市场份额来看,cisco占比38.8%,华为占比28.7%,诺基亚占比13.7%,Juniper占比11.9%,紫光股份(新华三)占比1.2%,其他占比5.7%。

2018年全球路由器市场份额(单位:%)

2018年全球路由器市场份额(单位:%)

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从全球服务器市场份额来看,戴尔占比20%,HPE/H3C占比16%,浪潮占比8%,联想占比5%,华为占比5%,ODM厂商占比25%,其他占比21%。

2018年全球服务器市场份额(单位:%)

2018年全球服务器市场份额(单位:%)

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国网络设备行业市场运营现状及行业发展趋势报告

三、中国网络设备行业发展现状分析

得益于人口红利,中国手机用户近16亿,以至于中国运营商大额投资。2018年中国运营商移动通信CAPEX为1170亿人民币,占比全球约11%,最高曾达18%。预计2019年中国运营商移动通信CAPEX约为1319亿人民币,占全球比约为12%。

2013-2019年中国运营商移动通信CAPEX及占全球比重

2013-2019年中国运营商移动通信CAPEX及占全球比重

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截至到2018年,中国交换机市场规模为41亿美元,同比增长20.6%;2018年中国路由器市场规模为37亿美元,同比增长15.6%;2018年中国服务器市场规模为124亿美元,同比增长21.6%。

2014-2018年中国交换机、路由器、服务器市场规模

2014-2018年中国交换机、路由器、服务器市场规模

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2018年中国IP流量达29EP/月,预计2022年全球/中国IP流量将分别达到396EB/月、93EB/月,分别为2018年的2.5倍、3.1倍。

2014-2018年中国IP流量统计

2014-2018年中国IP流量统计

资料来源:公开资料整理

四、中国网络设备行业竞争格局分析

多年来,国产化网络设备已成为主流,但其中的国产化核心芯片却发展缓慢;自主芯片得不到大发展,直接原因是国产化芯片性能较国外差距大,下游网络设备商更愿意选择国外产品(研发惰性),进而导致国产芯片没有建立起自己的生态系统,没有生态反哺,核心芯片也难有大突破,形成了恶性循环。

国产化交换机情况

国产化交换机情况

资料来源:公开资料整理

目前,国内研发制造基于国产化芯片的网络设备的主要厂商包括:华为、中兴通讯、紫光股份(新华三)、浪潮信息、中科曙光、迈普、中国长城、恒为科技等,当前仍主要面向政府市场,预计2019年起将逐步拓展至其它行业。

国产化服务器情况

国产化服务器情况

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五、交换机软硬件组成和风险分析

产品和服务等自主可控,基本上可保证不存在恶意后门并能不断地对其进行改进或修补漏洞。反之,如果产品和服务等不能自主可控,就意味着受制于人。其后果是,这些产品或服务可能会存在恶意后门,难以不断地对其改进或修补漏洞,信息安全难以治理。

只有在操作系统、交换芯片和CPU的核心软硬件上实现自主可控,才能杜绝安全风险,实现真正的不受制于人。

交换机软硬件组成和风险分析

交换机软硬件组成和风险分析

资料来源:公开资料整理

六、中国网络设备行业发展趋势分析

1、国产替代加速

虽然中国信息技术近年来飞速发展,然而中国信息安全一直存在“三大黑洞”,芯片、操作系统和数据库,这3个层面的安全也就成了关键信息基础设施中的核心所在。最近中美经贸摩擦,再次给国内产业链敲响警钟,卡脖子环节已经严重威胁到相关企业供应链安全,并且对企业经营产生巨大的负面影响,国产化趋势已经刻不容缓。在国家强力政策及产业链需求的快速推动下,网络设备的国产替代有望迎来加速发展。

2、白牌化趋势

白牌交换机与传统交换机相比,成本优势更为显著且通用型更强。展望未来,网络设备白牌化将成为下一代数据中心网络部署的重要技术,海外云计算厂商和互联网巨头引领行业发展,未来国内大型的云计算厂商以及运营商也有望后来跟上。在此过程中,国内有望诞生出对标美国Arista的企业,国内二线交换机龙头企业也将迎来新的成长机遇。

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责任编辑:胡舒立_HN343
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