2019年全球及中国工业无人机行业市场现状与竞争格局分析,需求驱动行业发展「图」

一、工业无人机行业概况

无人机按照应用领域可分为军用无人机与民用无人机,而民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。工业级无人机集成先进的机器人技术和算法技术,其中“智能空中机器人”具有智能视觉、深度学习的能力,可以进行自适应、自诊断、自决策、重规划,实现飞行轨迹、操作控制的全程数字化和智能化。

工业无人机产业上游设计测试环节主要包括了总体设计和集成设计,设计过程中需要考虑能满足不同场景的需求以及机体新型材料的应用。中游整机生产环节包括了飞行系统、地面系统以及任务负载系统。游运维服务环节已经形成系统的市场。租赁业务领域包括了影视拍摄、农业植保、电力巡检、工地检查等;售后服务领域包括了电池保养、机体检测、芯片检测等;培训业务领域则包括了技术培训和安全培训,随着市场规模的不断扩大,专业级的培训业务市场也将进一步打开。

工业无人机行业产业链示意图

工业无人机行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

工业级无人机分类主要分为固定翼无人机、无人直升机与多旋翼无人机。

工业级无人机分类

工业级无人机分类

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二、全球工业无人机行业市场现状分析

未来五年,全球工业级无人机市场预计保持25%的年复合增速,从2019年约48亿美元增长至约148亿美元。未来五年,工业级无人机的四个主要应用方向合计占比超过整个市场规模的80%。

2019-2024年全球工业级无人机市场规模预测

2019-2024年全球工业级无人机市场规模预测

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据统计,2018年全国共30余家无人机企业获得融资,融资总金额高达80亿元,其中大疆、深之蓝、臻迪科技等企业获得上亿融资。2015年的无人机行业融资数量达到高峰,2016至2017年进入冷却期,自2018年投融资开始转为理性后,目前行业投融资仍较活跃。

2019年全球无人机行业融资事件(部分)

2019年全球无人机行业融资事件(部分)

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国工业无人机行业市场深度分析及发展前景预测报告

三、中国工业无人机行业市场现状分析

中国工业级无人机市场进一步发展与成熟,2018年,随着中国农业植保、物流等工业级无人机领域市场的爆发,中国无人机的市场规模实现了突破式增长,整体市场规模达到60.7亿元,同比增长266.2%。

2019年,随着植保、安防、巡检等领域的巨大市场需求释放,工业级无人机市场规模将大幅增长,2019-2021年,随着市场需求的挖掘以及市场的成熟度增加,市场规模增速将保持高速稳定增长,到2021年,工业级无人机市场规模将达到296.4亿元。

2016-2021年中国工业级无人机销售额及增长

2016-2021年中国工业级无人机销售额及增长

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苏子和技术的进步,农业植保无人机的稳定性和喷药效果都大幅提升,目前中国工业级无人机生产厂商大多涉及农业植保领域。2018年以来,各地政府加速推进农业现代化,采购植保无人机统防服务,加大统防统飞作业面积,增加无人机补贴标准,在一定程度上加快了植保无人机领域的发展。随着政府的大力支持,无人机植保领域市场将得到长足发展,在工业无人机市场结构中占比41.5%,销售额为25.2亿元,电力巡检,安防、物流、建筑等领域也有较大市场需求且处于开拓阶段,销售额分别为10.3亿元、7.9亿元、7亿元、3亿元,未来市场潜力巨大。

2018年中国工业级无人机细分领域销售额统计

2018年中国工业级无人机细分领域销售额统计

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四、工业无人机行业竞争格局分析

美国是工业级无人机最大的市场和投资最活跃的国家。美国的工业级无人机产业链中,主要包括了:(1)以3DRoboics为代表的无人机初创企业;(2)以Institu为代表的航空防务公司;(3)以Google、Uber、Facebook为代表的互联网公司;(4)以SnapdragonFlight为代表的芯片半导体公司;(5)以卡特彼勒、天宝为代表的工程与农业机械公司;(6)以Flightforward为代表的物流公司。德国约有400家无人机公司,是仅次于美国、中国和法国的第四大市场。德国的无人机企业有Microdrones、Volocopter、Lilium等。英国已注册的英国小型无人机运营商有5133家。英国宇航系统公司、罗尔斯〃罗伊斯发动机公司等都是世界领先的航空制造企业。位于日本的雅马哈生产的无人机以覆盖日本超过40%的稻田,TerraDrone无人机公司则是致力于基础设施检查和矿产、农业、公用事业的勘察测绘。

全球无人机企业简介(部分)

全球无人机企业简介(部分)

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在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下,以及军工板块持续活跃的背景下,无人机概念受到市场的热捧。将沪深A股市场按不同概念板块分类,无人机概念板块公司共38家。这些企业进行无人机研制,在物流、勘探、拍摄、国防军工等多领域发展。

无人机企业A股上市公司简介(部分)

无人机企业A股上市公司简介(部分)

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新三板无人机行业公司主要有无人机、臻迪科技、易瓦特和中天引控。这几家企业都以研发、生产和销售无人机及配套设施为主,在商业模式上与观典防务有一定相似性。无人机专注于消费级无人机,乃至玩具飞行器的销售。臻迪科技也是从消费级无人机起家,现在业务扩展到水下无人机等领域。由于这些公司主攻消费型无人机市场,产品种类较多。产品种类的增加在带来多渠道收益的同时,也增加了研发成本。易瓦特和中天引控主要从事无人机整机业务或相关行业应用,规模相对较小。

新三板无人机公司情况

新三板无人机公司情况

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五、中国工业无人机行业未来机遇与挑战

1、未来机遇

跨界融合发展利于无人机平台价值最大化。目前,已经出现无人机和视频网站的跨界合作,定期发布运动自拍视频;无人机与电商合作,开展无人机物流;未来还将会出现无人机与网络供应商合作,开展偏远地区网络覆盖服务;以及无人机与大数据分析结合带来的实时导航、工厂远程管理、个人安全防护等诸多应用服务,实现这些富有想象力的应用将为企业占据下一阶段无人机发展制高点提供有力保障,也将为人们真正打开无人机时代的大门。

植保巡检安防等工业级无人机应用场景进入发展迅猛期。近几年,工业级无人机市场需求加速释放,无人机影响力从C端向B端外溢。2017年,消费级企业加速以特定行业应用为切入点开拓专业级市场,研发适用于特定行业的无人机解决方案和用途多领域、性能多样化发展的工业级无人机。

2、未来挑战

目前中国在无人机管理和推广方面还存在诸多政策真空地带。从宏观市场准入条件,到应用层面的飞行资质认证、飞行管制、从业人员培训资格等规则,以及飞行器的安全标准和技术参数设定等方面均存在需要改善的空间。

该行业属于高科技行业,产业的发展离不开科研力量的强力支持。相比发达国家中国在无人机领域的基础研究、技术积累相对薄弱,研发资源分散,尚未与产业形成协同发展。因此,今后应加强产学研协同发展。

在空域管制领域无人机的使用尚存在界限不明确的问题,如何明确划分无人机飞行空域及明确安全责任等问题需要进一步探讨。无人机属于高科技产品,其生产成本相对较高,如何通过技术升级和规模化应用来降低生产制造成本是行业所要面临的挑战之一。

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