2020年中国信用卡业务进入转型发展新阶段,疫情成为加速行业数字化转型新推手「图」

一、信用卡行业概述

信用卡是最经典的信贷业务之一,除满足人们提前消费的欲望外,还能给银行带来一定的经济收入。中国信用卡业务模式主要遵循从量到质的发展规律,全国性信用卡模式以千万发卡量级的标准信用卡经营为主;区域性信用卡模式以信用卡为载体优先发展消费信贷、小微信贷。

中国信用卡主要模式

中国信用卡主要模式

资料来源:公开资料整理

从信用卡收入来源来看,主要由利息收入和非利息收入两部分构成。其中利息收入包括消费利息、取现利息、逾期利息等;非利息收入包括商户回佣、年费、各类手续费、惩罚性收入(超限费、滞纳金)及其他专项收入,目前利息及分期手续费收入是国内信用卡业务收入的主要来源。

商业银行信用卡收入结构

商业银行信用卡收入结构

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国信用卡行业市场调查研究及投资战略咨询报告

二、信用卡发卡情况

近年来国内信用卡市场发展较为可观,2010年以来信用卡发卡量持续增长,行业经历了一轮爆发式增长的黄金时期。2019年我国银行业信用卡发卡量达7.46亿张,同比2018年增长8.7%,随着整体经济进入高质量发展阶段,增速有所下滑,低于同期借记卡增速。

2013-2019年中国信用卡发卡量

2013-2019年中国信用卡发卡量

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

从信用卡人均持有情况来看,至2019年,中国信用卡人均持有量仅为0.53张,同比2018年增长8.3%,但相比美国等发达国家而言,我国信用卡仍存在较大的发展空间。

2013-2019年中国信用卡人均持卡量

2013-2019年中国信用卡人均持卡量

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

三、银行信用卡信贷规模

2019年全国信用卡授信总额达17.37万亿元,同比2018年增长12.8%;2019年全国卡均授信额度2.33万元,授信使用率为43.70%,增速较前两年有所下降。伴随着经济高质量发展转型步伐的加快,信用卡市场由规模扩张的“上半场”向精耕细作的“下半场”转型。

2013-2019年中国信用卡授信总额及使用率

2013-2019年中国信用卡授信总额及使用率

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

2013-2019年中国卡均授信额度情况

2013-2019年中国卡均授信额度情况

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

2019年中国信用卡期末应偿信贷总额达7.59万亿元,同比增长10.73%;信用卡逾期半年未偿信贷总额742.66亿元,占期末应偿信贷总额的0.98%。

2013-2019年中国信用卡期末应偿信贷总额

2013-2019年中国信用卡期末应偿信贷总额

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

2013-2019年中国信用卡逾期半年未偿信贷总额

2013-2019年中国信用卡逾期半年未偿信贷总额

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

四、主要银行信用卡业务情况

目前,信用卡业务已成为各行竞争的战场之一,从银行信用卡发卡数量来看,近几年工行信用卡发卡总量持续处于领先地位,2019年以1.59亿张的累计发卡量位居六大行首位;建行发卡量仅次于工行,2019年为1.33亿张,且近两年扩张速度快于工行。

2019年六大银行信用卡发卡数量

2019年六大银行信用卡发卡数量

资料来源:各公司年报,华经产业研究院整理

2019年建设银行信用卡透支额继续领先六大行,透支总额达7412亿元,同比增长13.78%;同属第一梯队的工行,2019年信用卡透支额达6779亿元,同比增长8.2%;在六大行中信用卡透支额增速最高的分别为农业银行和储蓄银行,2019年透支额增速均高达24%以上。

2019年六大银行信用卡透支额情况

2019年六大银行信用卡透支额情况

资料来源:各公司年报,华经产业研究院整理

从信用卡交易业务来看,工商银行以3.22万亿元的信用卡消费金额处于领先地位,建行仅次于其后;邮储银行信用卡消费金额虽落后于其他银行,但2019年同比增幅高达20.24%;与此相反,交行是唯一一家信用卡贷款余额和消费金额均呈现负增长的银行,2019年信用卡消费金额为2.95万亿元,同比下降3.97%,信用卡不良率达2.38%,较2018年增长0.86个百分点。

2019年六大行全年信用卡消费金额

2019年六大行全年信用卡消费金额

资料来源:各公司年报,华经产业研究院整理

五、信用卡发展前景展望

在金融科技的强力助推下,信用卡市场规模持续扩大,但同时市场环境也日趋复杂。目前,信用卡规模和效益的缺口已经出现,信用卡行业的效益不再完全取决于规模,信用卡行业的经营形势将更加复杂多变,客群结构、客户体验、运营效率、管理效能等质量因素的重要性也开始逐步显现。

信用卡的本质是一个便捷的消费支付工具,随着近年来消费在经济增长中的贡献度逐年攀升,信用卡业务回归本源,就是要回归消费场景,立足场景,融入场景。随着用户年轻化,以90后、00后为代表的年轻客群逐渐占据新消费的核心C位,千禧一代成为信用卡业务新目标人群,为更好地满足新用户的新支付需求,信用卡率先探索数字化转型,拓宽服务应用场景,数字化转型成为新时代信用卡业务快速发展的基础。

2020年以来,新冠肺炎疫情的冲击,影响最大的是信用卡开卡的激活量,目前,包括建行、工行在内的多家商业银行都推出了虚拟信用卡业务,降低了银行在信用卡审批、制卡等环节的成本,随着信用卡业务持续扩张、客户群不断下沉,未来线上业务将迅速发展,基于虚拟账户的信用卡或准信用卡产品将是发展趋势,此次疫情将成为信用卡行业加速数字化转型发展的推手。

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责任编辑:李晨_HN344
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