建筑遮阳行业百科:发展历程、行业进入壁垒及经营模式分析「图」

2020年08月01日 13:48:34

一、建筑遮阳行业概况

根据《建筑遮阳通用技术要求》(编号为JG/T274-2018)的定义,建筑遮阳产品(solarshadingproductofbuilding)是指安装在建筑物上,用以遮挡或调节进入室内太阳光的装置,通常由遮阳材料、支撑构件、调节机构等组成。主要目的是减少太阳对建筑物的紫外线、眩光和热量辐射,阻断太阳所产生的热空气与建筑物之间的对流。建筑遮阳除了具有节能保温、遮阳遮光的用途外,还兼备防雨、防虫、防寒、防潮、防风沙以及隔音降噪等作用。

建筑遮阳分类及简述

建筑遮阳分类及简述

资料来源:华经产业研究院整理

二、建筑遮阳发展历程

中国建筑遮阳行业的发展起源于二十世纪九十年代,是一个朝阳行业,与建筑节能概念密不可分。随着我国国民经济的发展以及绿色建材的推广运用,建筑遮阳行业也因此起步发展。中国建筑遮阳行业的发展大致经历了四个阶段:

中国建筑遮阳行业发展历程

中国建筑遮阳行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

三、建筑遮阳行业的主要特征

1、周期性

功能性遮阳材料主要运用于公共建筑、办公建筑、酒店、家居等各类建筑的室内外遮阳产品。遮阳产品消费需求具有一定的刚性特征,因此从短期来看周期性不明显。从长期来看,功能性遮阳材料下游的需求受宏观经济波动和消费水平变化等的影响,行业的周期性与宏观经济的周期性基本保持一致。

2、区域性特征

建筑遮阳行业呈现一定的区域性特征,主要受行业发展历程、不同地区经济发展状况及居民可支配收入水平的影响。功能性遮阳产品的消费主要分布在欧洲、北美等主要经济发达地区,从海外传入我国后首先在江苏、浙江、山东、北京、上海、广东形成产业链,因而上述地区的功能性遮阳产品制造企业较多,同类产业相对集中,产业集聚优势明显。

3、季节性特征

整体看来,由于春节假期的影响,基本在每年的第一季度处于行业生产、销售的淡季,其余时间需求较为均衡。

四、建筑遮阳行业的进入壁垒

1、技术壁垒

功能性遮阳材料产品的生产工艺流程复杂且涉及领域较多,其中单丝包覆、涂层定型、坯布热定型等生产环节的技术难度较高,而且,如阳光面料的织造、定型等制造工艺,更多是在实践中积累出来的技术经验。此外,各环节的流程设计、控制设计,设备的调试、改造等都依赖于生产过程中技术经验的积累。技术经验对新进入企业存在一定的壁垒。

2、资金壁垒

对于建筑遮阳企业来说,生产设备的更新换代、研发创新能力的提高、技术工艺水平的提升以及国内外销售渠道的建立和完善,均需要大量的资金投入。新进入企业如果缺乏足够的资金支持,就难以在短期内形成足够的规模以获得业务的增长。因此,资金实力对新进入企业存在一定的壁垒。

3、渠道壁垒

随着消费结构的升级以及人们对居住环境人文要求的不断提高,建筑遮阳行业企业需针对不同客户的个性化需求定制一整套的服务方案。因此,企业需要精准掌握客户需求,优化产品设计,提高服务品质。全球范围内营销网络的建设,对新进入企业形成了一定的渠道壁垒。

4、规模壁垒

在劳动力成本持续攀升、原材料价格波动等因素影响下,建筑遮阳企业成本控制难度加大,企业要想在激烈的竞争环境下生存并且发展壮大,须实现规模化生产从而达到对成本的有效控制。然而,实现规模化生产需要人力、物力、财力的大量投入以及长期经验的积累。新进入企业难以在短期内获得成本、规模等方面的比较优势。因此,规模效应对新进入企业构成了一定的规模壁垒。

五、建筑遮阳行业经营模式

1、采购模式

行业内企业主要采用直接向原材料生产商采购的模式。对于主要原材料会设置一定的安全库存量区间,并在此基础上依据销售订单、销售计划或生产计划等适当调整采购计划。2、生产模式

功能性遮阳材料在工艺、样式、功能性等方面具有个性化、多样化、非标准化的特征。行业内实力较强的企业持续开发新产品,将产品样本推介给客户,并根据客户的个性化需求安排生产。企业接受订单后,由专业的研发与技术人员根据客户需求设计方案,经客户确认后安排生产。同时,对于部分标准化程度较高的产品,企业会根据市场需求预测、在手订单情况及安全库存情况等制定相应的生产计划,确保产品供应的及时性。

3、销售模式

功能性遮阳材料行业的下游行业是遮阳产品制造业,遮阳产品生产商购入面料后制成遮阳成品对外出售。行业内企业主要采用直接销售的模式,致力于为客户提供满足个性化要求、契合品牌形象的产品和服务。

六、建筑遮阳行业影响因素分析

1、有利因素

1)政策助力建筑节能改造不断推进,功能性遮阳产品需求不断增加

功能性遮阳产品符合国家节能降耗的要求,成为政府大力推广的建筑节能改造手段,政策推动给遮阳产品带来了巨大的需求。2007年修订的《中华人民共和国节约能源法》鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备。住建部在《建筑业发展“十三五”规划》中指出“持续推进既有居住建筑节能改造,不断强化公共建筑节能管理,深入推进可再生能源建筑。”因此,除了新建建筑物对遮阳产品的广泛需求外,既有建筑物的建筑节能改造也为建筑遮阳行业提供了巨大的发展空间,市场需求将不断增加。

2)功能性遮阳产品市场需求处于快速增长期,行业发展前景广阔

建筑遮阳产品在欧美市场已经得到了广泛的运用,需求旺盛且保持稳步增长。我国功能性遮阳产品在写字楼、酒店、大型场馆等公共建筑的运用上相对普遍,但绝大部分消费者对功能性遮阳产品了解甚少,因此住宅类建筑中使用功能性遮阳产品的比例还处于较低水平,功能性遮阳产品在国内市场整体的开发程度仍然较低,市场开发潜力巨大。随着我国经济的不断发展,人均可支配收入的增加以及消费意愿的转变,功能性遮阳产品的性能与优势将被消费者充分挖掘,产品有望得到更多消费者的青睐。未来,国内功能性遮阳产品市场需求将持续增长,行业将迎来快速发展期,市场的巨大潜力将得到进一步释放。

3)行业标准体系基本建立,进一步规范行业的产品质量和发展方向

在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下,国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。截至2019年底,住建部已发布《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》等多项建筑工业行业产品标准。建筑遮阳材料协会会同窗饰遮阳行业龙头企业等单位编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》规范了窗饰产品的质量,提升了行业技术水平,进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善,建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范,从而推动建筑遮阳产品品质不断提升,助力我国建筑遮阳行业健康发展。

2、不利因素

1)研发创新能力不足

国内建筑遮阳企业创新能力薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏,导致产品附加值低、更新换代缓慢,与国外大型品牌商仍存在较大差距。由于产品的创新需要企业投入大量的人才、长期的资金以及时间成本,国内企业目前主要以低技术附加值的简单仿制为主,相当一部分企业缺乏新产品开发、改进产品功能、优化工艺路线等方面的再创新能力。研发创新能力不足影响了我国建筑遮阳行业的持续发展和国际竞争力。

2)产业集约化程度低经过近年来的持续快速发展,我国建筑遮阳企业已经初具规模,虽然也涌现了部分具有一定竞争力的优势企业,但目前从事建筑遮阳行业的企业数量众多,就行业整体而言,产业集中度不高。

3)劳动力成本上升

近几年,我国劳动力成本有加速上升的趋势,使许多企业面临着更高的用工成本压力。在这种情况下,企业必须提升生产管理水平,提高单位生产效率,否则将对行业内企业的盈利带来不利影响。

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责任编辑:罗绮萍_HN

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