加油站向民间资本开放,未来市场前景可观「图」

一、加油站领域政策放开

2018年6月28日,国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》,其中对于外资加油站建设、经营的数量与股比限制内容被去除,标志着加油站领域的对外开放达到了一个新阶段。2019年12月22日,《中共中央国务院关于营造更好发展环境,支持民营企业改革发展的意见》指出,支持民营企业进入油气炼化和销售领域,建设天然气、原油以及成品油储运和管道输送等基础设施。支持资质符合条件的企业参与到原油、成品油进出口中来,这意味着政策层面上民营企业有更多机会参与石油天然气产业链的上中下环节,通过民企入场加强竞争氛围,以更好的激发市场活力。

近年来加油站相关产业政策一览

近年来加油站相关产业政策一览

资料来源:华经产业研究院整理

长期以来由于行业政策壁垒以及“两桶油”的国企地位,虽然我国有相当数量的民营加油站但是却规模小且分布散乱,在此次加油站行业改革之前的2018年,我国加油站数量达到12.6万座,其中民营加油站占比达到59%,但是中石油、中石化、中海油等国企依托政策优惠、资金实力、上下游优势等在成品油批发、零售行业占据主导地位。中石油中石化两家仅控制市场上40%加油站,但是却拥有70%的市场份额,平均每个加油站的销量是民营加油站接近四倍。此次政策放开意味着部分加油站行业部分政策壁垒被打破。

2018年各类加油站经营情况

2018年各类加油站经营情况

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国加油站行业市场深度分析及投资战略研究报告》;

三、原油供应渠道

目前各大民营加油站的供货渠道较为灵活,而主要的成品油供应商主要来自中石油中石化以及民营炼化企业。中国石化、中国石油两大集团均为上下游一体化的石油公司,市场批发价由地炼市场决定。以民营加油站头部企业和顺石油为例,其主要的油品供应商是山东炼厂以及本地中石油中石化等油企。由于山东炼厂原料以进口石油为主,随着国际油价长期处于低位,目前国内成品油供给过剩,各大成品油供应商纷纷压价争夺市场。民营加油站在采购方面目前具有一定优势。

2017-2019和顺石油供应渠道变化

2017-2019和顺石油供应渠道变化

资料来源:公开信息整理

而中国石化加油站主要承销本系统炼厂的油品,成本高于社会加油站(其中成本包括勘探、基础炼油厂建设等),导致盈利水平存在差异。因成品油消费税在出厂环节征收,受到监管手段限制,实际执行松紧有别。地方炼厂、成品油商等有较强的避税动机和能力,真实税负水平极低,导致市场价显著低于两大集团出厂价。2020年左右我国预计新增成品油炼化能力1亿吨,由于油价零售环节的价格托底政策,炼油环节的竞争加剧将会导致利润逐渐向加油站转移。

2020年前部分新增石油炼化项目

2020年前部分新增石油炼化项目

资料来源:公开信息整理

三、民营加油站的市场空间

由于加油站行业产品同质度非常高,这就必须在营销、采购等上下游方面不断压缩成本。但是实际上2019年以来国内汽车行业长期处于低位,2020年上半年汽车销量同比减少30%以上。人们的购车目光也开始转向电动车等非燃油车,再加上共享汽车等一系列出行方式的挤压,加油站行业正在面临需求不振的问题。此外,民营加油站从业者们也承受着来自外部的压力,在需求疲软之下,行业的竞争也更加激烈。目前,中石油、中石化的加油站也在一周选择特定时段进行促销打折,这无形之中也给以性价比著称的民营加油站带来了压力。

2019H1与2020H1我国汽车销售情况

2019H1与2020H1我国汽车销售情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

加油站行业具有天然的地域垄断特征,一座加油站主要覆盖周围5公里左右的私家车油量供应服务。目前我国对加油站的市场准入审批依然较为严格,部分省份的加油站数量与私家车保有量之间的供需关系依然存在不平衡的局面。如私家车数量与土地面积较大的四川省加油站数量低于私家车保有量更低的湖南,部分中西部地区的下沉市场依然存在民营加油站的生存空间。

2018年部分省市加油站与私人汽车保有量(万辆)

2018年部分省市加油站与私人汽车保有量(万辆)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、并购整合是大势所趋

国内民营站大多都还是以单一个体存在,缺乏连锁经营及加盟的机制,一般仅能覆盖五公里范围之内的客户,而面对两桶油等国企以及部分外企加入的竞争,一般仅能依靠降价或 优惠的单一手段生存。缺乏规模效应导致上游议价能力偏弱,一旦发生季节性采购紧张的时候可能会面临供应无法保证的状况,因此民营加油站一般都存在油品质量参差不齐的情况,这也是公众对民营加油站油品质量存疑的主要原因。

2020年4月,商务部发布了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见(征求意见稿)》。其中指出,促进连锁化规模发展,引导社会加油站通过特许加盟、托管经营、租赁经营等方式与主渠道企业合作,实现统一油品配送、统一管理标准、统一服务质量、统一营销策略,提升品牌化、连锁化水平;支持优质企业做强做大,促进规模化、规范化发展。考虑到我国的民营加油站数量接近6万个,大部分加油站的地域色彩浓厚,家族式经营模式普遍,未来通过收购、加盟等模式实现民营加油站内部整合已经是大势所趋

华经产业研究院对中国加油站行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国加油站行业市场前景预测及投资方向研究报告》。

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