群雄逐鹿的教育信息化市场,聚焦核心需求与行业逻辑「图」

一、政策导向

所谓教育信息化是指是把信息技术手段有效应用于教学管理与科研,注重教育信息资源的开发和利用,从而实现教育信息与知识的共享。教育信息化覆盖的范围很广,一般来说包含以下几个方面:硬件设备(如黑板、投影仪、实验室建设等),软件及后续服务(教务管理系统、学业管理系统等),云技术和数据服务(数据存储与分析软件),增值服务(在线课堂、教辅软件等)。实际上教育信息化的概念已经被提出了20年以上,由于教育资源作为国家提供的公共产品属性,因此所有企业所面向的客户几乎都是政府或者少量企业端,财政支出贡献了80%左右的市场规模。国家层面的需求主要来源于硬件设施的改善,《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费,2019年我国教育信息化财政经费达到3381亿元。

2013-2019年我国教育信息化财政经费

2013-2019年我国教育信息化财政经费

资料来源:教育部,华经产业研究院整理

政策性资金投入是保持教育信息化行业发展的核心驱动力,而国家教育政策则是教育信息化行业的重要导向。在新冠肺炎疫情与新高考改革的双重推动作用下,智慧教育、智能校园已经成为学校教学活动发展的新趋势,2018年4月教育部发布《教育信息化2.0行动计划》中指出到2022年基本实现“三高两全一大”,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高。推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变等。在国家意志的推动下,未来的教育信息化市场将进入发展的黄金期。

近年来国家推动教育信息化的相关政策

近年来国家推动教育信息化的相关政策

资料来源:公开信息整理

二、市场现状:行业壁垒高,规模化难度大

由于教育信息化行业所服务的群体以学校为主,因此企业的收入直接来源于当地教育部门的财政经费,因此属于传统的B2B和B2G模式。而在这种模式下达成交易的核心在于双方的互信,同样也就意味着新进入市场的企业想要与在位者竞争的难度更大,而市场的一线人员需要向教育部门领导、学校校长、行政后勤等一系列教育体制内的人打交道,采购决策链复杂,各类学校需求多样,因此市场进入门槛较高。即使现有企业想要继续扩大市场份额也非常困难,市场被分割得太零碎而每个细分市场的进入壁垒过高。

我国教育信息化企业的主要服务类型

我国教育信息化企业的主要服务类型

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国教育信息化行业市场前景预测及投资战略研究报告》;

目前教育信息化企业要拓宽市场主要还是依赖渠道,早期的部分企业依托创始人在一些地区的商务关系,先有订单之后企业针对性地研发产品进行销售。但是这种模式非常依赖创始人本身的渠道开拓能力,而且这种模式过于依赖渠道的后果就是既然渠道决定了订单那么研发成本就会被放在次要的地位,而且这种在本地的商务关系可复制性有限,因此企业业务的天花板偏低。

在这种情况下一些公司就会开始建设一支专业营销团队来开拓并维护营销渠道,但是由于行业内部的渠道重要性过高,在销售团队成长到一定程度时,他们会发现自己是维护公司和客户的桥梁,被剥削感加重。在原公司产品壁垒不够高的情况下,他们有足够的动力自己去成立公司,单独运营销售(也就是成为专门的渠道商)。然后原有企业发展受阻,新企业遇到和原企业相同的问题,进一步导致行业分散,新的一批渠道商出现。如果公司不建立营销团队而依赖渠道商,渠道商会占据企业利润较大的份额,对于企业规模化同样是不利的。

而教育行业本身的特性也导致教育信息化企业目前很难开发出优质的教学产品。不同学校有不同的教学模式和教师团队,面对的学生群体也有很大区别,这就意味着教育信息化产品的开发在某种程度上需要独有化与定制化的特点。但是一款产品想要实现规模化盈利,就一定要实现标准化,既付出相同的研发成本,将产品销售给足够多的客户,实现规模化盈利。所以目前市场上的相关产品同质化水平高,集中于信息工具领域且缺乏区分度,教职员工使用较为困难,学校自然也缺乏意愿购买相关产品。而且学校采购集中在开学所在的一个月内,企业如果错过意味着至少要等到半年之后,试错成本过高导致企业开发产品的沉没成本非常高。

影响教育信息化企业拓展市场的因素

影响教育信息化企业拓展市场的因素

资料来源:华经产业研究院整理

三、硬件产品为主

目前来看教育信息化的重点依然在硬件领域特别是教室硬件设施建设和标准化考点建设,教育信息化领域的龙头企业都不仅局限于某个单一领域,而是实现了多领域的拓展。由于教育信息化市场下的细分领域非常多,行业可挖掘潜力较大,但是由于规模化困难的原因行业集中度目前仍然处于非常低的水平。目前的龙头企业主要集中在教育信息化硬件开发领域且在业内深耕一般在十年以上,并且有在向系统集成商过渡趋势,而教育产品相对较少。其中科大讯飞与视源股份是行业内部软件与硬件领域的各自龙头企业,在业内有绝对竞争优势。

教育信息化部分细分领域龙头公司

教育信息化部分细分领域龙头公司

资料来源:公开信息整理

四、

尽管教育信息化行业发展存在规模化障碍,但是这并不意味着教育信息化未来的发展局限在初级阶段。由于不同教育阶段有着不同的学习特点和教育方式,因此要想在教育信息化的蓝海市场中突围必须深耕某一市场的同时抓住行业痛点。例如此次疫情下许多大学的线上课程考试改为线上考试模式,因此移动监测软件在高等院校中迅速普及,腾讯会议、钉钉作为课程载体迅速被推广。且大学生的自我学习过程和课后复习阶段一直是市场需求较大的环节,录播课、在线课件等教育资源受到高教市场的欢迎。考虑到目前教育信息化产品仍然是辅助教学的定位,抓住合适的市场切入点,选择合适的细分市场是打开蓝海市场的关键。

教育行业细分市场分布状况

教育行业细分市场分布状况

资料来源:公开信息整理

华经产业研究院通过对中国教育信息化行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国教育信息化行业市场深度分析及发展前景预测报告》。

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责任编辑:李晨_HN357
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