后疫情时代,挂面行业如何转型与突围?「图」

2020年09月01日 17:07:40
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于谨

互联网及传媒行业分析师,立足眼下,专门提供有价值、有深度的行业观点

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一、疫情拉抬短期需求

由于新冠肺炎疫情的影响,2020年一季度消费者在家就餐需求呈现猛烈上升态势,而挂面在我国大部分地区属于家庭必需品,其保存时间长、覆盖人群广、消费频次高,疫情期间居民的生活方式在短期内发生了较为明显的变化,挂面为代表的基本米面类产品的需求在短期内得到了放大。调查显示69%的消费者在疫情居家期间增加了居家食品的消费量,其中挂面的制作简单且保存时间长,成为消费者集中采购的对象之一。而根据克明面业公布的数据显示2020年3月8日尚未完成的订单就达到6.5万吨,约占现有60万吨/年的产能的10%以上。

疫情前后消费者消费习惯的变化

疫情前后消费者消费习惯的变化

资料来源:华经产业研究院整理

而此次疫情有望给挂面行业带来短期利好,尽管我国挂面行业总产量呈现逐步上升趋势,至2019年挂面总产出已经达到839万吨,但是行业集中度过低一直困扰着挂面行业,同样是速食食品,挂面行业却没有出现像方便面那样两强相争的寡头垄断局面,而是长期保持极度分散的生产格局。另外挂面行业的品牌地域特征明显,一般而言由于口味、成本、渠道的影响导致本土品牌容易占据本地市场,而真正的全国性品牌如陈克明等目前依然还在布局阶段。

2012-2019年我国挂面产量变化

2012-2019年我国挂面产量变化

资料来源:中国食品科学技术学会面制品分会,华经产业研究院你整理

二、后疫情时代的挂面行业

相比于螺蛳粉、自热火锅、海底捞等新生代餐饮势力而言,挂面行业显得有些垂垂老矣,甚至比定位相似的方便面相比更加不受外界看好。相比方便面、自热火锅等的方便快捷属性,煮一碗挂面,除了要自己掌握火候,还要控制放入其中的糖、酱油、盐等各种调味品的量,还要自备自洗蔬菜,麻烦很多。这对于现在尤其不愿意下厨的年轻人来说,简直是一场灾难。而另一方面,挂面的生产门槛在高度同质化的速食行业中已经处于非常低的水平,挂面的生产过程十分简单,只要有一台面条机就能轻易上手,这也是这一领域为何挂面行业家庭作坊式的生产厂家特别多的原因。虽然近年来不断淘汰了大量小作坊式的挂面企业,但是目前依然有至少九百家以上的挂面企业在生产,其中年产量多数不足一万吨/年,即便是市场龙头如陈克明这样的大品牌市场占有率也仅为5%左右。

挂面市场主要公司产品线一览

挂面市场主要公司产品线一览

资料来源:公开信息整理

挂面这个产业最大的特点是行业集中度过低、品牌众多、市场竞争激烈。由于技术门槛极低,以家庭为单位的挂面生产者不在少数。一般而言年产一万吨以上的企业即可被算入规模化生产,而大多数品牌处于原始粗放状态,产品知名度仅局限在本地,并且也不热衷通过收购等方式扩大生产规模。根据对24家规模以上挂面生产企业的产量与销量统计发现,尽管挂面行业近年来头部企业的产量正在上升,但是在出去通货膨胀等因素后可以发现,平均产品单价却在呈现下降的趋势。说明市场上的主流产品集中在低价位区间,导致行业毛利率低,高端产品销量偏少,从而影响了行业内的整体收益情况。

2008-2019年24家规模以上挂面生产企业产销状况

2008-2019年24家规模以上挂面生产企业产销状况

资料来源:中国食品科学技术学会面制品分会,华经产业研究院你整理

三、差异化战略争夺市场空间

由于目前挂面行业主要产品仍然集中在中低端市场,低端产品的风险在于,一旦原材料价格上涨,挂面价格上升,消费者会毫不犹豫地放弃购买,况且挂面本身的替代品过多。而这些年来,面粉价格总体保持稳中上升趋势,挂面产业也被迫抬高价格,进而失去部分消费者。而同属于速食品且与挂面定位相似的方便面行业,则真正形成了品牌竞争和高度集中的市场,关键就在于产品差异化。

方便面之所以需要品牌,是为了帮助消费者在各种口味和品种之间做出选择;而挂面的差异化并不明显,市场上的各种挂面目前仅仅只是相同工艺贴上不同的商标,因此品牌的作用也就根本无足轻重。与方便面的多种口味、大碗装、可选酱料包等差异化特征而言,挂面行业目前所挖掘的产品潜力还远远不够。一项针对成都市民的调查显示,消费者市场上的挂面种类可选只有五种,其中原味面与鸡蛋面占据了80%的市场份额,而实际上由于工艺与成本的限制,要想真正实现差异化的口味显然难度非常大。

成都市消费者挂面种类选择

成都市消费者挂面种类选择

资料来源:《中国食物与营养》,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国挂面行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》;

与其他速食食品不同的是,挂面目前的线上渗透率非常低,根据调查显示消费者在网上购买挂面的比率只有0.5%,而主要的购买场景则集中在大型商超与社区超市或者农贸市场。此次疫情期间米面、粉丝类方便食品销售火爆,有助于推动线上销售渠道市场份额提升,销售渠道转向连锁超市以及线上电商平台将让难以负担入场成本的中小企业局限在流通批发市场,进一步挤压下企业的生存空间,从而提升行业集中度。

消费者购买挂面的主要渠道选择

消费者购买挂面的主要渠道选择

资料来源:公开信息整理

四、鲜湿面—未来可期的蓝海市场

鲜湿面是将传统的手拉面、手擀面技术运用在工业化生产的速食面制品,含水量在55%至65%之间,口感上与家常的手擀面更加类似。由于口感更好并且对于储存运输的要求明显更高,鲜湿面的价格和毛利率远远高于普通挂面。眼下国内的湿面行业尚处于规模化的早期,有一批初具品牌规模的企业出现,味千、伊都、维新等在半干面市场已经初步形成规模,金田麦、陈克明等品牌已提前涉足保鲜湿面市场,推出了乌冬面、拉面产品,湾仔码头也推出了冷冻面。随着我国冷链运输的不断完善,鲜湿面完全有推向全国市场的能力,其更加符合年轻人口味的口感以及广泛的特色品类将会是未来挂面行业下的又一个蓝海市场。

华经产业研究院对中国挂面行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国挂面行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。

相关研报

2020-2025年中国挂面行业投资潜力分析及行业发展趋势报告

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2020-2025年中国挂面行业投资潜力分析及行业发展趋势报告,2019年中国挂面强势竞争对手市场运行透析--方便面, 2019年中国挂面上下游产业运行透析,2020-2025年中国挂面行业发展趋势与前景展望,2020-2025年中国挂面行业投资前景预测。

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责任编辑:罗永浩_HN1251

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