小豆子中的大产业,我国咖啡豆产业发展前景分析「图」

一、我国咖啡豆种植概况

咖啡、可可与茶一直并称为世界三大无酒精饮品,其中我国作为主要的茶文化发源地之一,对于初尝咖啡时的苦涩口感接受度较低,一直以来咖啡在我国的人均消费量始终在低位徘徊。而随着人均收入水平的提高以及消费习惯的改变,国内消费者开始逐渐享受咖啡独有的香醇口味,越来越多的人开始喜欢上咖啡这种西方饮品。而随着咖啡消费在我国普及度的提高,咖啡豆的种植也伴随着咖啡的流行在我国迅速发展起来。自2010年以来我国咖啡豆种植面积与产量呈现快速上升趋势,2018年我国咖啡种植面积达到184.05万亩,产量13.79万吨,居全球第13位。

2010-2019年我国咖啡产量及种植面积

2010-2019年我国咖啡产量及种植面积

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

一般咖啡树的种植需要满足三个基本自然条件:在热带和亚热带地区南北纬25度以内的区域;需要温度在15-20℃之间;另外年降水量需要达到1500-2000 毫米,且必须要配合咖啡的花期。而我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省,云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99.22%。云南省的热区土地面积约8.11万平方公里,其中约有34万公顷适合咖啡种植。其中云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。目前,云南省的咖啡的种植面积只占了其中30%左右,还有大量土地资源可供种植咖啡豆。

2018年云南咖啡豆种植面积分布情况

2018年云南咖啡豆种植面积分布情况

资料来源:公开信息整理

二、咖啡需求情况分析

从我国咖啡总体消费情况来看,人均咖啡消费量极低,但总量可观、潜力巨大。2013年-2019年我国人均咖啡消费量翻了一倍有余,从3.2倍增长至7.2杯。特别是电商和一些餐饮行业巨头也开始加入市场,它们的加入无疑使中国的咖啡市场竞争变得更加激烈。目前在我国速溶咖啡占据了绝大部分市场,占比达68%,现磨咖啡占比18%,即饮咖啡占比约10%,咖啡豆、挂耳/即饮咖啡仅占4%。但是星巴克与瑞幸等上市公司进入咖啡行业后迅速带动了现磨咖啡在消费者中的普及度,线下咖啡店以及家用咖啡机的崛起让消费者开始追求咖啡的品质与口感,有助于咖啡生豆行业影响力提高。

2013-2018年我国人均消费咖啡量走势

2013-2018年我国人均消费咖啡量走势

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国咖啡豆行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》;

由于目前我国的咖啡豆主要还是初加工为主,且优质咖啡豆比重偏低仅为10%左右,精品咖啡豆仅占5%,且精深加工水平不高,产业整体还处于初级状态。因此国内咖啡豆主要向星巴克、雀巢、麦斯威尔等提供加工原料,导致咖啡生产受短期价格波动的影响很大,平均价格提升困难,在下游市场缺乏议价权。雀巢公司参照纽约咖啡期货价格再下调10~20 美分/磅收购云南咖啡豆,其他公司(包括省内企业)参照雀巢公司价格收购咖啡豆。如2019 年上半年,咖啡生豆平均价为13元/kg 仍低于成本价(15元/千克),咖农普遍收益下降甚至出现负利润,部分咖农对咖啡园无心管理,导致咖啡豆产量减少、品质下降,或直接砍伐咖啡树改种其他经济作物,致使云南省咖啡种植面积起伏不定。

2010-2018年云南咖啡豆平均价格及种植面积变化

2010-2018年云南咖啡豆平均价格及种植面积变化

资料来源:华经产业研究院你整理

三、主要面向出口市场

由于本土咖啡豆品牌在中顶端尚有性价比优势,而在高端市场则缺乏竞争力,特别是咖啡豆产业的深加工能力、营销能力以及本土品牌的知名度等都比较欠缺,还没有可以和外资品牌直接竞争的高质量本土品牌。我国的咖啡豆都大量出口到国外,由国外咖啡企业进行深加工后再进入中国市场。2018 年全国咖啡及制品出口量10.86万吨,居全球第16 位,为全球咖啡主要出口国之一。由于目前国内收购价格过低,容易导致国内咖啡豆行业的恶性训话:国内收购价格偏低——优质产品出口——国内供给质量下降——进一步压缩价格上升空间——加速国内咖啡豆质量下降。咖啡豆价格下滑、成本上升和比较效益下降等原 因,咖啡面积呈萎缩之势,这一形势与中国咖啡强劲消费势头背道而驰。

2010-2018年我国咖啡豆出口量变化

2010-2018年我国咖啡豆出口量变化

资料来源:华经产业研究院整理

四、国内咖啡豆行业的发展路径

要想打破这种低价格导致的恶性循环,就必须一方面加大新技术的推广,提升深加工技术,扩大内需,积极推进品牌建设。让中国咖啡豆品牌有更高的知名度和国际市场竞争力,在国际贸易中取得话语权,获得咖啡出口的竞争优势。通过先进技术改造提升传统咖啡种植的效率,提高咖啡产业附加值、延伸产业链,逐渐实现咖啡产业从低端向中高端的发展。另一方面,在国内市场精品咖啡路线,提升产品竞争力,要开展品牌渗透,提升在一线城市咖啡馆的产品占有率,改变国内消费群体对于国产咖啡豆的既有印象。从而实现产品定位提升之后逐渐夺回下游供应市场议价权,推动行业良性发展。

我国咖啡豆产业发展的可行路径

我国咖啡豆产业发展的可行路径

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国咖啡豆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国咖啡豆行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

相关研报

2022-2027年中国咖啡豆行业市场发展现状及投资前景展望报告

2022-2027年中国咖啡豆行业市场发展现状及投资前景展望报告

2022-2027年中国咖啡豆行业市场发展现状及投资前景展望报告,主要包括行业投资策略分析、投资风险预警、发展趋势分析、企业管理策略建议等内容。

查看详情
责任编辑:李泉_HN357
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

咖啡豆行业知识目录

下一篇

被创造出的需求,牛油果消费热潮还能持续多久?「图」

牛油果又称鳄梨,是一种主产于美洲亚热带地区,兼具果、粮、油性质的名贵水果。随着2015年秘鲁与中国达成贸易协定以及墨西哥牛油果进口量增加,加上贸易商大量的营销攻势,牛油果被广泛的减肥人员以及健身爱好者列入食谱。

2020-09-03 16:07:02
分享