2020年我国甲醇行业产量、进出口及预计投产分析,上半年进口量创历史新高「图」

2020年09月16日 17:10:44
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。

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一、我国甲醇生产工艺简介

甲醇是一种重要的基础有机化工原料,也是一种新型清洁能源,其用途十分广泛,主要用于生产甲醛、醋酸、二甲醚、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、烯烃、氯甲烷、碳酸二甲酯等产品。

甲醇的制备工艺主要为煤制甲醇、焦炉气制甲醇及天然气制甲醇,2019年我国以煤原料的甲醇产能已达6779.1万吨,占总产能的76.93%;以天然气为原料的甲醇产能及占比进一步降低;以焦炉气为原料生产甲醇,在焦化行业回暖带动下有部分新建装置投产,2019年焦炉气制甲醇产能为1150.6万吨,占总产能的10。

2019年我国甲醇各原料结构产能及占比

2019年我国甲醇各原料结构产能及占比

资料来源:华经产业研究院整理

在煤制甲醇工艺中,煤与来自空气中的氧气在气化炉内制得高CO含量的粗煤气,按照一定碳氢比加入H2,经净化工序将多余的CO2和硫化物脱除后得到甲醇合成气,再经过压缩、合成等工序制得含水粗甲醇,经过精馏工序精制得到产品甲醇。

煤制甲醇工艺流程图

煤制甲醇工艺流程图

资料来源:公开资料整理

二、我国甲醇行业市场现状分析

近十几年,我国甲醇产能、产量和消费量持续增长,逐渐成为全球最大的甲醇生产和消费国,尤其是近几年随着甲醇制烯烃、甲醇燃料等新兴下游产业的蓬勃发展,甲醇行业开工率保持在较高水平,行业发展态势良好。从产量来看,据统计,截至2020年1-8月我国甲醇累计产量为4414.5万吨,同比小幅增长1.08%。

2013-2020年8月我国甲醇产量及增长

2013-2020年8月我国甲醇产量及增长

资料来源:华经产业研究院整理

从我国甲醇产业规模水平来看,2019年10万吨/年以下的产能占比仅2.2%;10-30万吨/年占总产能的17.4%,同比降低3.2%;30万吨/年以上的产能占比为80.4%,同比增加了10.7%;特别是60万吨/年以上的煤基甲醇产能为4604万吨/年,占总产能的51.2%。

2019年我国甲醇产业大型化水平进一步提升

2019年我国甲醇产业大型化水平进一步提升

资料来源:华经产业研究院整理

进口方面,据统计,2020年上半年我国甲醇进口数量达到597.8万吨,同比增长28.6%,再创历史新高。我国甲醇进口国主要有伊朗、阿曼、沙特阿拉伯、阿联酋、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉等,这些都是产油大国。

2013-2020年H1我国甲醇进口量及增长

2013-2020年H1我国甲醇进口量及增长

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

随着上半年国际油价暴跌,国外天然气价格也大幅下调、甲醇生产成本降低,因此国外甲醇凭借低廉的价格涌进国内。从上半年甲醇进口价格看,一季度吨价还在230美元以上,4月份降至204.9美元,5月份降至181.3美元,6月份降至170.2美元。

2020年H1我国进口甲醇均价走势

2020年H1我国进口甲醇均价走势

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

不同于国外,我国大多数甲醇以煤炭为原料,生产成本较高。由于我国甲醇在国际市场竞争力差,2020年上半年甲醇出口量大幅下降。据统计,截至2020年上半年我国甲醇出口数量为4.8万吨,同比下降65.2%。

2013-2020年H1我国甲醇出口量及增长

2013-2020年H1我国甲醇出口量及增长

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国甲醇行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、我国各企业甲醇新装置投产情况

2020年上半年我国甲醇扩能速度较快,1-7月我国甲醇新投产产能超过500万吨,其中陕西兖矿榆林、浙江石化、晋煤中能、宁夏宝丰、陕西精益化工、内蒙古荣信化工、安徽临泉、恒信高科新投产产能分别为60万吨、40万吨、30万吨、220万吨、26万吨、100万吨、30万吨与15万吨。

2020年1-7月我国甲醇新装置投产情况(单位:万吨)

2020年1-7月我国甲醇新装置投产情况(单位:万吨)

资料来源:公开资料整理

四、我国甲醇新装置预计投产情况

预计2020年8-12月我国甲醇新装置投产超过800万吨,包括新疆天业26万吨/年、河南心连心60万吨/年、九江心连心60万吨/年等新建项目,具体投产情况为:

2020年8-12月我国甲醇新装置预计投产情况(单位:万吨)

2020年8-12月我国甲醇新装置预计投产情况(单位:万吨)

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国甲醇行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国甲醇行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

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