咖啡行业发展现状及趋势分析,市场下沉趋势明显「图」

一、咖啡市场发展阶段回顾

目前,中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段,因此这两年各大咖啡品牌也在不断通过加速开店、布局高端市场、强化咖啡供应链等方式,巩固自身的市场地位。随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长,加之巨大的人口红利,刺激国内咖啡消费。中国咖啡行业的高速发展带动了咖啡连锁行业,例如咖啡店。

回顾中国咖啡市场的发展,可以划分为四个具有代表的时代。第一阶段:雀巢以其“一天好开始”,影响和转化国人生活方式,让更多国人尝试咖啡,接受咖啡;第二阶段:上岛系咖啡馆,倡导现磨咖啡,让更多公众接受原味咖啡;第三阶段:星巴克进入中国一线市场。在它的带动下意式咖啡在一线城市得到普及;第四个阶段:西提岛打破了星巴克及台资上岛系的咖啡馆对中国市场的垄断,成就了咖啡市场的繁荣。

中国咖啡市场发展阶段

中国咖啡市场发展阶段

数据来源:华经产业研究院整理

二、复工催生需求快速回升

根据美团最新数据,2020年在多次被延长的新年假期和疫情的双重打击下,咖啡订单量从2019年12月的243.1万,下降至2020年2月的56万。3月份大范围复工以后,咖啡市场的外卖需求恢复很快,3月全国咖啡外卖订单量同比增长93%,四月份全国订单量已经恢复至2019年12月的58%,达到140.2万。

2019年12月-2020年4月美团咖啡外卖订单数量

2019年12月-2020年4月美团咖啡外卖订单数量

数据来源:公开资料整理

各级城市的咖啡外卖市场复苏速度不同,一线城市咖啡消费粘性最高,相较于2019年12月,2020年2月仍有31的咖啡消费量,高于全国平均恢复率8个百分点。三四月份下沉城市疫情防控政策首先放宽,占全国外卖订单24%的下沉市场展现出较强的咖啡需求,三至五线城市3月份订单量环比均增长超过100%,四月份订单量已恢复至疫情前的65%。

各线级城市2-4月美团咖啡外卖订单恢复情况

各线级城市2-4月美团咖啡外卖订单恢复情况

数据来源:公开资料整理

从地区分布来看,疫情过后,需求量较高的华东、华南、西南、华北,外卖订单量逐步提高,2020年4月咖啡外卖订单数已达到2019年12月的60%左右。华南地区咖啡粘性最高,2020年2月外卖咖啡订单量同比2019年12月仍保有34%,且外卖整体回复速度最快,4月份外卖订单量恢复至69%,高出全国平均值11个百分点。

美团咖啡外卖订单区域占比

美团咖啡外卖订单区域占比

数据来源:公开资料整理

三、瑞幸咖啡加速渗透下沉

Costa coffee、太平洋咖啡深耕一线城市,店铺总数占总体的50%以上;且相比去年12月,2020年4月太平洋咖啡在一线城市的店铺占比提升了7个百分点;但略有不同的是,太平洋咖啡在三线及以下城市的店铺占比也有10%。

新一线城市是瑞幸咖啡的重镇,同时瑞幸咖啡在向二线及以下城市渗透,2020年4月二线和三线及以下城市店铺比例均提升3个百分点。而星巴克咖啡店铺分布格局相对比较稳定,与去年12月相比,2020年4月的店铺分配比例无明显变化,其中一线城市有小幅下降。

2019年12月四大咖啡品牌店铺分布变化

2019年12月四大咖啡品牌店铺分布变化

数据来源:公开资料整理

2020年4月四大咖啡品牌店铺分布变化

2020年4月四大咖啡品牌店铺分布变化

数据来源:公开资料整理

四、市场下沉趋势明显

咖啡最先兴起于城市白领。有消费者认为,城市上班族大部分在最初接触咖啡之后是否接受就已经基本固化。一部分人开始依赖咖啡,进而产生对于口味和品质的追求;另一部分人喝了咖啡之后会产生心悸、反胃等不良反应,继而退而远之;中间一部分人则是很敏感的价格消费者,依赖性不高,价格敏感。作为主力消费市场增长已经进入瓶颈期,此外,咖啡还需要直面奶茶的竞争。

在这种背景下,下沉市场或许还有较大的增长空间。根据最新调研数据显示,线上购买咖啡的人群中有近五成来自二线城市,来自三四线及以下城市的消费者也占据了近四成。主要原因是,近年来随着互联网用户下沉,咖啡文化的普及程度越来越高,加之城镇居民的收入水平不断增长,消费升级不仅局限于高线城市,低线城市也表现出旺盛的咖啡消费需求。

华经产业研究院对中国咖啡行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国咖啡行业市场前景预测及投资方向研究报告》。

本文采编:CY1254

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