一、苯酚下游消费情况
苯酚作为一种重要的有机化工原料，其下游领域分布广泛，主要用于生产双酚A、酚醛树脂、己内酰胺，同时也广泛运用于医药、农药、香料、染料和炼油工业等领域。目前，中国苯酚行业发展已较为成熟，生产企业均有配套下游装置或稳定的下游客户，国内闲置产能有限，伴随终端需求的不断发展，中国苯酚行业供需格局将进一步得到改善。
2018年中国苯酚下游消费情况
资料来源：公开资料整理
二、我国苯酚行业市场现状分析
近十年来，国内苯酚行业经历了迅速增长到平稳发展的过程，我国苯酚产量不断增长，据统计，截至2019年我国苯酚产量为189.45万吨，与2018年产量基本持平。
2014-2019年我国苯酚产量及增长
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受下游双酚A、酚醛树脂、己内酰胺等领域产能扩张，我国苯酚表观消费量近年来逐年增长，据统计，截至2019年我国苯酚表观消费量为235.57万吨，同比增长3.9%。
2014-2019年我国苯酚表观消费量及增长
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对中国苯酚行业来说，2015年后，国外低价产品曾一度占领市场，2015年之后，我国苯酚进口量呈递增趋势，一方面是因国内酚酮装置扩建放缓，另一方面是需求面有所提升。我国苯酚进口来源国主要为韩国、沙特阿拉伯、泰国、日本与新加坡，据统计，截至2019年我国苯酚进口数量为46.76万吨，同比增长11.7%。出口方面，据统计，截至2019年我国苯酚出口数量为0.64万吨。
2014-2019年我国苯酚进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2019年我国苯酚进口金额为4.62亿美元，同比下降13%，出口额为0.08亿美元。
2014-2019年我国苯酚进出口金额统计
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国苯酚行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、我国苯酚行业竞争格局分析
截至2018年底，中国苯酚生产企业为13家，按企业性质分类，2018年中国苯酚企业由私有企业、合资企业及国有企业构成。其中，私有企业产能占比最大，总产能120万吨/年，占中国总产能的45%，合资企业产能94万吨/年，较2017年增长30.56%，产能占比提升至36%，伴随投资主体的多元化，中国苯酚私有企业和合资企业所占比例越来越大，目前已成为中国苯酚产能的重要组成部分。
2018年中国苯酚生产企业产能分布
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四、中国苯酚行业工艺流程及特点
中国大陆苯酚产业是从20世纪50年代开始，早期在工艺方面主要采用硫磺法和煤焦油精制法。以某专利商第三代苯酚装置为例，主要包括了七个工段；苯酚丙酮装置中，异丙苯的氧化反应和CHP（过氧化氢异丙苯）的分解都会剧烈放热，在氧化工段，工艺商设置了五级应急措施来控制风险。在布置和配管方面，CHP（过氧化氢异丙苯）管线尤其是浓CHP管线要尽量的短。装置最核心的部分是CHP（过氧化氢异丙苯）的分解，为了预防非受控的反应，严格地对温度进行监测和控制。
苯酚丙酮装置工艺流程
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五、我国苯酚行业发展趋势分析
1、世界苯酚的生产能力仍将稳步增长，亚太地区，尤其是中国大陆生产能力的增加，是推动世界产能增长的主要动力。消费仍将以生产酚醛树脂和双酚A等为主，但这些传统领域的消费量将有所下降，新应用领域将不断得到开发。由于亚太，尤其是中国大陆生产能力的不断扩大，世界苯酚将出现产能过剩，未来竞争将十分激烈，尤其是在亚太地区。
2、未来世界苯酚市场仍面临着严峻的挑战。全球经济的不景气，新增产能带来了很大的供应过剩；低成本、大规模的联合装置生产商正驱动市场的定价，迫使老的、低效率的工厂关闭或处于危险中。另外的挑战则是可预见的现金成本挑战，这里面包含的因素有能源价格的走向、能源效率、运输成本、可靠性等。在此背景下，一体化的异丙苯/苯酚/双酚A联合装置将成为今后苯酚行业发展的优选方案。
3、随着近几年多套新建、扩建装置的建成投产，我国苯酚的生产能力得到较快发展。但下游需求增速慢于产能增长速度，新增产能无法消化，导致企业开工率大幅度下滑，甚至推迟投产，行业已经由供不应求步入供应过剩，由高利润时代进入微利润时代，市场竞争将十分激烈。
4、随着投资主体的多元化，我国苯酚国营企业所占比例将逐渐减少，外资以及民营企业所占比例将越来越大，将逐渐成为我国苯酚供应的主力军。
5、近几年，随着国内苯酚装置产能的释放，苯酚自给率不断提升，对于进口货源的依赖明显下滑。
华经产业研究院通过对中国苯酚行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国苯酚行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
