照明行业百科:发展历程、上下游产业链及经营模式分析「图」

2020年10月27日 17:28:35
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陈豪芳

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注石油化工等领域的研究

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一、照明行业发展概况

照明是在家居、办公、商业、工业等众多领域为人们的生产生活提供光照的手段,一般可以提供良好的识别、强调某一特征、良好的光照环境、营造特殊的氛围等作用。

1、照明行业发展阶段

照明器具的发展从光源开始,灯具的发展伴随着光源的发展而发展。

电气光源的发展从19世纪末期开始至今,经历了四个不同发展阶段,每个阶段都有新的突破,主要代表性产品分别是白炽灯、荧光灯、卤素灯及节能灯、LED灯。各个阶段代表性照明产品各有优劣势,但照明行业整体朝着环保节能的方向发展。目前,LED 照明技术已经成熟,正快速实现对传统照明产品的替代。

中国照明行业发展阶段

照明行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

照明行业发展历程中主要事件

照明行业发展历程中主要事件

资料来源:华经产业研究院整理

2、照明行业分类

照明行业主要产品可分几大类:白炽灯、荧光灯、卤素灯和LED灯。随着对绿色环保的重视,2003年世界各国陆续宣布开始淘汰白炽灯的使用,白炽灯逐渐退出舞台。与传统的白炽灯、节能灯相比,LED照明技术在光效比、使用寿命与环保性等方面优势明显:LED光效比是节能灯的2倍,是传统白炽灯的10倍;使用寿命是节能灯的5倍,是传统白炽灯20倍以上:此外LED灯不易破碎、无化学污染、易回收处理。

照明行业产品分类

照明行业产品分类

资料来源:华经产业研究院整理

二、照明行业产业链分析

LED照明行业产业链主要包括:上游芯片研发生产;中游照明产品生产及封装;下游照明应用领域,可大致分为景观照明和功能照明。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业,产品高度标准化,市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化,多品类、多SKU,市场集中度低。

照明行业产业链

照明行业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

1、上游行业

照明行业生产成本中,原材料占比最高,达到了80%,其中单晶/多晶硅片成本占比最高。我国8英寸硅片已经开始进入放量生产阶段,但12英寸产量不足,而且质量亟待提升。照明行业上游原材料方面,核心技术产业的技术还需进行攻克,硅片产能的增加、质量的提升都能带来成品照明产品价格和质量上的优势。

2019年中国8-12英寸大硅片投资和产能情况

2019年中国8-12英寸大硅片投资和产能情况

资料来源:公开资料整理

2、下游领域

照明行业下游为相关的应用领域,主要分为功能照明和景观照明,其中功能照明细分应用领域为室内照明、道路桥梁、隧道、轨道交通。室内照明和道路桥梁占比居前,分别为42.92%和7.42%,对照明行业的影响最大。

2019年功能照明细分应用领域的占比

2019年功能照明细分应用领域的占比

资料来源:华经产业研究院整理

景观照明细分领域为城市规划、建筑工程、道路桥梁和园林景观。城市规划、道路桥梁和建筑工程占比居前,分别为51.50%、17.51%和16.60%。

2019年景观照明细分领域的占比

2019年景观照明细分领域的占比

资料来源:华经产业研究院整理

三、照明行业经营模式

当前照明行业渠道多样且分散,按对象不同可以分为对企业和对用户,按经营渠道不同主要分为电商渠道、建材渠道、地产集采渠道和流通渠道。

照明行业经营渠道模式

照明行业经营渠道模式

资料来源:公开资料整理

四、照明行业周期性特点

照明行业需求较为稳定,下游市场需求种类多,受宏观经济波动影响相对较小。但其发展仍与宏观经济有较为紧密的关联,尤其是房地产市场以及消费电子市场。近几年来,中国经济发展逐步进入新常态,经济增速持续下降,经济增长动能持续转变,经济增长质量提升,未来仍有长期稳定的增长的空间。但随着逆全球化趋势逐渐显现,中美贸易摩擦加剧,经济下行压力持续增加,未来,美国对照明行业加征关税的影响将主要体现在终端价格的上涨,会在一定程度上遏制消费需求。

针对这种情况,企业应该积极的提高自身的市场竞争力,在某一个细分行业做到市场领先,在宏观经济不景气时,可以依靠这一细分行业维持企业的生存和存续,必要时甚至可以减小企业规模,降低成本支出;或者保持审慎型的经营策略,保证一定的现金流量来应对风险。

照明行业的周期性特点

照明行业的周期性特点

资料来源:华经产业研究院整理

五、照明行业技术分析

目前除LED照明领域外,国内照明企业的相关技术均较为成熟,白炽灯由于技术相对落后已经基本退出主流市场,而LED灯在发光效率、能源转化效率以及使用寿命方面有明显优势。目前LED核心器件的光源专利还掌握在欧美企业手中,中国企业出口每年需要向欧美企业缴纳巨额的专利费用,致使国内产业的长期发展受制。目前国内大部分企业还在起步阶段,企业规模较小,无法对国外的大厂构成威胁。LED的核心技术是芯片的外延和制造技术,以前该技术主要掌握在欧美和日韩国家手中,全球在LED领域转让专利最多的5家企业是欧司朗、康宁利克飞利浦、皇家飞利浦、三星LED、LUMILEDLLC。但是随着近几年政府的大力扶持,海外人才的大量回归,国内兴起了一大批具有顶级研究资质的企业,如木林森,三安等。在应用领域方面,标准化、模块化、低成本、高可靠、高效率将是LED应用产品及系统的主要发展方向;在产业协同方面,LED技术将与新一代信息技术深度融合,呈现智能化、远程化、数字化、网络化的发展趋势。

白炽灯、气体放电灯、LED灯性能对比

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资料来源:公开信息整理

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责任编辑:王石_HN344

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