一、工业缝纫机简介
工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，按缝制工序先后顺序。工业缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。
工业缝纫机主要产品类型一览
资料来源：公开信息整理
工业缝纫机与纺织业行业景气程度密切相关，其中我国工业缝纫机的发展黄金期在1997-2008年，国内工业缝纫机产量由1998年的125万台增长至2007年的922万台，连续9年增长，年化增长速度达到25%。2008年-2009年在全球金融危机的影响下，国内工业缝纫机产量大幅下滑。近年来，尽管纺织行业面临转型升级以及产能转移，国内纺织业开始向越南，印度等国转移，但是却拉动了工业缝纫机出口市场。2016-2018年期间工业缝纫机产量从526万台快速上涨至840万台。印度等东南亚国家缝制设备保有量中存在大量家用机及二手设备，未来随着配套产业逐渐完善及产品质量提升需求，结构性替换市场广阔。
2014-2019年我国工业缝纫机产量
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
纺织服装机械作为兼具劳动密集和技术密集的产业，伴随了人类近代以来的发展，一方面基于成本驱动在全球范围内迁移，另一方面，纺服机械也不断升级，自动化和智能化进程不断推进。目前全球工业缝纫机市场规模约为300亿元，其中主要生产厂商基本集中在中日韩三国，头部企业的市场份额约占80%，目前在工业缝纫机市场占比较大的国内企业包括杰克股份、上工中贝、中捷资源以及标准股份，总体上看国内企业的工业缝纫机相关技术已经较为成熟，未来市场份额有望进一步提升。
2019年全球头部工业缝纫机厂商市场份额占比
资料来源：公开信息整理
随着纺织业产业链中的部分制造环节向东南亚、南亚等国转移，因此出口市场已经成为国内工业缝纫机企业的重要市场。其中越南、孟加拉国等国的工业基础相对较差，纺织机械需要大量进口，其中由于越南在区位以及税收方面的优势，因此成为了目前工业缝纫机出口额最多的国家达到15.1%，印度由于人口以及市场购买力较高位居第二占比 12%。2020 年新冠疫情爆发全球经济受挫，上半年产品滞销，出口受阻，预计疫情将加速行业探底，行业下行周期缩短。预计缝制设备行业大概率会于2021年初迎来向上拐点。
我国工业缝纫机主要出口国家
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国缝制机械行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
2015-2019年我国向南亚东南亚纺织机械出口额
资料来源：中国纺织机械工业协会，华经产业研究院整理
三、进入存量时代
纺织行业生产成本中，人工成本仍是重要构成部分，随着我国经济发展，人力成本上升加快，将促使纺织行业进行技术升级，使用高效、高自动化设备，以降低用工人数和生产成本，提高生产效率，因此工业缝纫机对于纺织行业而言属于需求弹性较小的设备。但同时工业缝纫机行业具有周期属性，会受到下游纺服景气度及更新周期双重驱动。近年来我国纺织业投资意愿呈逐渐下降趋势，由于纺织业综合成本的上升及环保压力增大，使得企业利润空间进一步减小，纺织企业的投资意愿不强，2019年我国纺织业固定资产投资额增速出现负增长。因此工业缝纫机实际上已经进入存量替代阶段。
2012-2019年我国纺织业固定资产投资额增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、从机械化向智能化转型
纺织产业本就是一项较为复杂的产业，在生产过程中需要注意的事项较多，且对技术的要求也比较高，而困于人才的缺乏，加上相关技术的不精湛，使得纺织业向智能化转型的需求增加。随着我国机械设备制造能力的发展，智能技术在纺织生产中的应用已经不再是理论，各种各样的智能技术正在纺织生产中发挥着不可替代的作用。以机械缝纫机为代表的纺织机械面临智能化转型升级的行业风口。智能化转型的实质，就是以机械操作代替人为操作。例如，在纺纱环节中需要做很多工作，包括：清理、络纱、打包、运输等，如果选择人工操作，不仅效率低，且质量也无法保证，而选用清梳联、粗细联、细络联等设备，就能够代替人工进行操作，在保证质量的同时，还提高了产品生产效率，既减轻了工人的工作强度，也降低了生产成本。在“中国制造 2050”和“互联网 + 纺织业”的发展背景下，需要对相关技术进行改进和优化，以促进纺织产业向数字化、信息化、科技化方向发展，同时也要在转变过程中贯彻绿色发展理念。
华经产业研究院对中国工业缝纫机行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国缝制机械行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。
