纺织行业百科:发展历程、上下游产业链及行业发展特征「图」

2020年11月23日 14:44:46
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言九

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注食品饮料与农林牧渔行业。联系电话:15311697365 微信号:HJ-Analyst666

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一、纺织行业定义及分类

纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品原料的工业行业。

纺织业的分类非常广泛,根据国民经济行业分类,纺织业属于制造业门类的第十七大类,主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等八个子行业。

纺织行业分类

纺织行业分类

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、纺织行业发展历程

中国纺织业历史悠久,人类远在新石器时代,就开始利用葛麻、树皮等韧皮纤维纺纱织布。新中国成立以来,我国纺织产业的发展经历了扩张期、调整期以及快速增长期三个阶段,如今,中国已经是全球最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国。

纺织业发展历程

纺织业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

三、纺织行业产业链

1、纺织行业产业链

纺织行业属于劳动密集型产业,产业链上下游关联度较大。纺织业的上游原材料包括棉花、蚕茧丝、化学纤维等,涉及农业种植、养殖、化工等相关行业,中游是纺织行业的加工及制造环节,下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。从历史表现来看,上游原材料价格的变动与下游需求的波动带来的产销率的变化对纺织制造行业盈利水平都有明显的影响,这也使得纺织行业往往更具周期属性。

纺织行业产业链示意图

纺织行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

2、上游产业分析

1)棉花

从生产端来看,棉花等原材料价格迎来修复性反弹并逐渐回稳。2020年初,受新冠疫情影响,棉花价格表现低迷,随着国内复工复产步伐加快,2020年4月份之后纺织业生产进一步恢复,主要指标增速逐渐由负转正,到2020年10月,棉花价格回升至13002.1元/吨,期末增长率3.343%。

2019年-2020年10月中国棉花价格期末增长率走势图

2019年-2020年10月中国棉花价格期末增长率走势图

资料来源:公开资料整理

2)化学纤维

近年来我国化学纤维产量稳步增长,在纺织行业的带动下,行业利润开始上涨。根据工信部数据披露,2019年,我国化学纤维产量实现5953万吨,较2018年增长18.79%;2020年1-8月,在新冠疫情的影响下,我国化学纤维产量仅实现3827万吨,较2019年同比减少2.38%。

2014-2020年8月中国化学纤维产量及增长情况

2014-2020年8月中国化学纤维产量及增长情况

数据来源:工信部,华经产业研究院整理

3、下游产业分析

1)服装业

近年来,我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流,服装行业面临转型升级压力,产业规模增速不断下降。2019年,服装产量略有回升。根据国家统计局数据显示,2019年我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,2020年1-9月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量157.05亿件,同比下降10.53%,降幅比上月收窄1.42个百分点。

2014-2020年9月中国服装行业规模以上企业服装产量

2014-2020年9月中国服装行业规模以上企业服装产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2)家用纺织品

2019年,在经济新常态环境下,家纺行业下行压力较大,但总体实现稳重趋缓的发展态势。据中国家纺协会数据显示,2020年1-9月,我国家纺行业规模以上企业实现主营业务收入1255.22亿元,同比下降7.4%。

中国家纺业目前处于行业生命周期的成长阶段,随着中国经济的快速发展和全球家纺产业转移的深化,中国已经成为家用纺织品的制造大国和消费大国,家用纺织行业已经成为纺织行业乃至整个国民经济发展中不可或缺的组成部分,预计在未来拥有巨大的发展空间和市场容量,家纺行业将成为中国纺织经济增长的主要拉动力。

2013-2020年9月中国规模以上家纺企业营业收入

2013-2020年9月中国规模以上家纺企业营业收入

资料来源:中国家纺协会,华经产业研究院整理

3)产业用纺织品

我国产业用纺织品行业正步入战略发展的快车道,助力纺织强国建设,成为了带动纺织工业转型升级和结构调整的重要力量之一。从营收来看,2019年我国产业用纺织品行业规模以上企业(非全口径)实现主营业务收入2359.3亿元,同比增长1.2%。2020年1-9月,行业规模以上企业的营业收入为2323.03亿元,同比增长32.95%。

2017-2020年9月中国产业用纺织品行业规模以上企业营业收入

2017-2020年9月中国产业用纺织品行业规模以上企业营业收入

资料来源:中国产业用纺织品行业协会,华经产业研究院整理

四、纺织行业发展环境分析

1、政策环境

纺织行业作为我国劳动密集型的传统产业,一直受到国家政策的扶持,针对企业面临的困难,政府从多方面采取措施来推动行业发展。一方面,面对当前国际疫情持续蔓延,世界经济严重衰退以及国内经济下行等问题,从宏观政策上,国务院发布相关政策加大财政支持,扶持重点企业,进一步加强稳住外贸外资工作,同时借力“一带一路”,在全球范围进行优质资源整合,努力塑造纺织业竞争新优势。但另一方面,国家也对纺织行业提出了更高的要求。首先针对产业发展和社会需求,国家出台了一系列政策对纺织行业的细分产业制定了新的标准。其次为了产业可持续发展,国家还针对纺织行业的污染问题制定相关政策,加强企业的环保意识,目前对纺织行业环保监管日趋严格。

2016-2020年中国纺织行业相关法律法规及行业标准

2016-2020年中国纺织行业相关法律法规及行业标准

资料来源:公开资料整理

2、社会文化环境

目前我国大陆人口稳定增长,2019年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)140005万人,比上年末增加467万人。鉴于纺织行业涉及居民服装、家居、家纺等各方面,人口的增长对于我国的纺织行业发展有重要推动作用。

2013-2019年中国大陆总人口数量

2013-2019年中国大陆总人口数量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

随着女性社会地位的提高,“她经济”的产生展现了女性消费市场的广阔性。从2013年至2019年我国男女人口数量走势来看,虽然男性数量高于女性,但是随着二胎政策的开放,以及人们思想的转变,她经济市场的发展前景依旧可观。

2013-2019年中国男女人口数量走势对比

2013-2019年中国男女人口数量走势对比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、经济环境

国家统计局数据显示,我国2019年的国内生产总值为99.09万亿元,相较2018年上涨幅度达到7.79%。2020年三季度的累计值达到72.28万亿元,同比增长13.94%。随着疫情得到控制,我国经济开始逐渐复苏。

2013-2020年Q3中国国内生产总值变化趋势2013-2020年Q3中国国内生产总值变化趋势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2013年至2019年我国居民人均收入逐年递增,截止至2020年第三季度,2020年我国居民人均可支配收入累计值达到23781元,同比增长3.93%。同时服装是纺织行业中最重要的产业之一,从我国居民在衣着上的消费支出来看,2013至2019年我国居民人均衣着消费呈增长态势,在2019年我国居民人均衣着消费支出同比增长了3.80%。但是截止至2020年第三季度,由于受疫情等因素的影响,2020年我国居民人均衣着消费支出同比下降了13.58%。

2013-2020年Q3中国居民人均可支配收入及衣着消费支出

2013-2020年Q3中国居民人均可支配收入及衣着消费支出

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

4、技术环境

我国是最大的纺织生产国和纺织出口国,纺织行业产业链成熟。为了提高生产效率、产品质量以及响应国家环保政策等,纺织行业在原材料、纺织机械、纺织技术等各方面都努力追求创新。据佰腾网数据显示,纺织行业的专利申请始于1954年,截至目前申请已公开专利430007件,并于2012年达到了申请量的阶段性顶峰,该年专利申请量共计51147件。截止到2020年11月14日,我国纺织业2020年申请量已经有7751项。

我国是最大的纺织生产国和纺织出口国,纺织行业产业链成熟。为了提高生产效率、产品质量以及响应国家环保政策等,纺织行业在原材料、纺织机械、纺织技术等各方面都努力追求创新。据佰腾网数据显示,纺织行业的专利申请始于1954年,截至目前申请已公开专利430007件,并于2012年达到了申请量的阶段性顶峰,该年专利申请量共计51147件。截止到2020年11月14日,我国纺织业2020年申请量已经有7751项。

注:数据截止至2020年11月14日

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

从我国纺织行业申请的相关专利数量排行来看,武汉纺织大学凭借2417项专利数量位居第一,其次为广东溢达纺织有限公司,专利数量为2387项,宇旭时装(上海)有限公司的专利数量有2100项,位居第三。

中国纺织行业申请人专利数量排行

中国纺织行业申请人专利数量排行

注:数据截止至2020年11月14日

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

五、纺织行业发展特征

现代纺织是高度发展的分工和协作的生产过程,上、下游产业链极长,纺织产成品属性复杂,编码形式较多,是劳动密集型和技术密集型紧密结合的产物,其特征主要表现为:

纺织业特征

纺织业特征

资料来源:华经产业研究院整理

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责任编辑:陈光标_HN349

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