2019年钴矿石行业发展现状及趋势分析,钴矿石智能化开采「图」

2020年11月28日 14:56:29
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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。

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一、钴矿石行业产业链分析

钴矿石是一种具有耐高温的硬质金属,是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料,广泛用于航空航天、电池、机械制造、化工和陶瓷等领域。中国钴矿石行业产业链发展成熟,可分为三个环节。产业链上游参与主体为钴矿石开采设备供应主体,包括民用爆破器材生产商及矿山机械制造商;产业链中游参与主体是钴矿石开采企业,负责钴矿石开采工作,是钴矿石资源及开采技术所有者;产业链下游参与者为钢铁冶炼企业,是钴矿石主要消耗端。

钴矿石行业产业链

 钴矿石行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

二、钴矿石行业发展现状

钴矿石行业市场规模与冶金工业、新能源等领域发展情况高度关联。过去五年间,受新能源领域快速发展影响,中国钴矿石市场规模快速扩大。中国钴矿石产量从2015年48719吨上升至2019年88801吨,年复合增长率为16.2%。

其中,2014年受企业环保负担增大影响,部分中小型钴矿企业处于限产、停产状态,中国钴矿石产量由2015年48719吨快速下降至2016年45046吨,2016年起,中国钴矿石行业环保整顿初显成效,部分企业逐步恢复生产、产能得到释放,中国钴矿产量快速上涨至2019年的88801吨。

2015-2019年中国钴矿石产量变化情况

2015-2019年中国钴矿石产量变化情况

数据来源:自然资源部,华经产业研究院整理

自2012年起,中国钴矿石进口量呈现小幅下滑趋势,中国钴矿石进口量由2012年28.3万吨下滑至2018年13.6万吨。伴随中国本土钴矿企业产能扩大,中国钴矿石对外依赖度由2009年91.7%下降至2018年63.5%。其中自2017年起,伴随动力电池对钴金属需求量的扩大,中国钴矿石对外依赖度开始上升,由2017年的59.2%快速上升至2018年63.5%。

2009-2018年中国钴矿石对外依存度变化情况

2009-2018年中国钴矿石对外依存度变化情况

数据来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国镍矿钴矿行业市场调研分析及投资战略规划报告

我国钴矿石高度依赖进口,容易受到全球钴矿石产量变化的影响。从2010年到2019年全球钴金属产量出现了较大的波动,钴金属产量由2010年的89500吨增长至2019年的140000吨,其中以2015-2019年波动较大。

2010-2019年全球钴金属产量变化情况

2010-2019年全球钴金属产量变化情况

数据来源:WIND,华经产业研究院整理

三、中国钴矿石行业市场需求分析

矿石行业属于下游驱动型及资源依赖型行业,钴矿石终端产品包括锂电池、高温合金、硬质合金、催化物、色釉料、磁性材料等。其中锂电池是钴矿石主要终端消费产品,约占42%,其次为高温合金产品,约占19%,硬质合金约占9%,催化剂约占9%,色釉料、磁性材料钴量较少,分别占总耗钴量的7%、4%。

2019年中国钴矿石终端产品分布情况

2019年中国钴矿石终端产品分布情况

数据来源:公开资料整理

受中国3C类产品行业及新能源汽车行业高速发展影响,锂电池成为中国钴矿石终端产品最大消耗领域,约占42%。中国锂电池产量由2010年26.9亿只快速增长至2019年157.2亿只。下游终端消费领域对钴矿石刚性需求旺盛,进一步沿产业链上游传导,促进中国钴矿石需求量大幅上升。

2010-2019年中国锂电池产量变化情况

2010-2019年中国锂电池产量变化情况

数据来源:公开资料整理

四、中国钴矿石行业政策分析

中国政府为促进钴矿石行业持续、健康、有序、稳定发展,自2016年以来,相继出台多项政策,明确中国钴矿石行业现阶段首要任务为加强矿山环境建设,针对存在废水、废气及废固等开采污染物处理不合格问题的钴矿企业进行限产、停产并进行整改,要求下游钢铁冶炼领域淘汰落后产能、提高市场集中度。未来,中国钴矿石行业环保及安全监管问题将进入常态化、制度化。

中国钴矿石行业相关政策

中国钴矿石行业相关政策

数据来源:自然资源部,华经产业研究院整理

五、中国钴矿石行业未来发展趋势

1、扩大海外资源布局

中国钴矿企业投资热点集中在非洲刚果(金)地区,已布局有全球钴矿资源的钴矿企业包括

洛阳钼业、华友钴业、金川集团等有色金属行业头部企业。未来,伴随“一带一路”倡议实施的加深,中国钴矿企业在非洲地区钴矿石资源布局将成重点。

2、钴矿石智能化开采

智能矿山是以互联网和物联网为主要载体的现代矿山建设的总称,该模式综合应用传感监测、遥测遥感、数字通信、地质地测、数字信息、自动化开采等技术,实现物物、物人、人人的全面信息集成和响应能力,是一种主动感知、分析、并快速做出正确处理的矿山模式。

伴随着中国政府的不断重视和扶持,中国大中型矿山企业数字化设计工具普及率、关键工艺流程数控化率已得到一定提高,智能化开采水平得到有效提升,未来智能矿山模式将成为中国钴矿企业主要开采经营模式。

华经产业研究院对中国钴矿石行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国钴矿行业市场调查研究及投资战略咨询报告》。

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