2020年我国汽车冲压件行业发展趋势分析,汽车轻量化规划稳步推行构筑行业发展长期逻辑「图」

一、汽车冲压件介绍

冲压工艺是由相关的初始材料按照要求进行的制造,生产出具有永久性的塑性变形零件,使之获得需求的相关形状以及尺寸合格的汽车零件。在汽车制造中,冲压制造件是汽车组成的主要零部件,而汽车冲压件品类繁多,主要包括汽车减震器冲压件弹簧托盘、弹簧座、弹簧托架、端盖、封盖、压缩阀盖、压缩阀套、油封座、底盖、防尘盖、叶轮、油筒、支耳、支架等。而整个汽车零部件行业受到上下游景气度的影响较大。当下游汽车销量下滑,上游原材料价格上涨时,中游企业利润被挤压;反之当下游整车景气上行,上游原材料价格企稳时,零部件行业将具备较大业绩弹性。2016年之前我国汽车零配件市场规模保持稳步上升趋势,2017年由于下游汽车销量下滑而有所回落,目前重新进入新一轮上升周期。

2012-2019年中国汽车零配件行业市场规模

2012-2019年中国汽车零配件行业市场规模

资料来源:华经产业研究院整理

二、市场竞争格局

汽车冲压件种类繁多,市场空间较大,目前市场还存在较多从事单品冲压、焊接等简单工序的零部件厂商,据统计,目前国内汽 车冲压及焊接件生产企业数量众多,已经超过1.5 万家。目前国外汽车巨头在国内的合资企业是汽车冲压件市场竞争的第一梯队,其下游需求稳定,生产技术先进;而以华达科技、联名股份、常青股份等为代表的国内大型民营冲压件生产企业目前在部分产品取得了一定优势,处在冲压件市场第二梯队,而数量众多的中小型冲压件厂研发实力弱,效益低下,特别是模具开发能力不足。

我国汽车冲压件市场竞争格局

我国汽车冲压件市场竞争格局

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国冲压件行业市场调研分析及投资战略规划报告》;

乘用车的冲压件种类粗略统计共有1500余种,这对于冲压件企业的长期研发能力和稳定供货能力提出了较高的要求,因此,具备先进模具开发技术以及焊接技术的冲压件企业竞 争力优势明显。特别是汽车冲压件本身运输成本偏高导致企业生产的覆盖范围有限,因此未来将会形成区域性产业集中格局,从目前成规模生产的大型汽车冲压件企业的分布来看,长三角、珠三角、环渤海地区是主要的汽车冲压件生产分布区域。合理且完善的 产能布局,可以有效降低企业成本以及提高供货效率,增强竞争力优势。

部分规模化汽车冲压件公司一览

部分规模化汽车冲压件公司一览

资料来源:公开信息整理

三、汽车轻量化为行业发展提供长期动力

随着我国汽车保有量的不断提升,由此带来的能源安全和环境问题将更加突出,由于环保和节能要求日趋严格,汽车轻量化已成为汽车产业发展的势不可挡的趋势。《中国制造 2025》把轻量化当成汽车产业发展的重要方向,轻量化已是汽车发展的必然需求。根据我国汽车轻量化规划。到2030年整车重量将相比于2015年下降35%,其中高强度钢、铝合金、镁合金等材料将成为未来车身零部件的主要成分。而实现汽车轻量化需通过内高压成形(液压成形)制造技术、超高强度钢热冲压成形技术、辊压成形技术、高压铸造成型技术等先进冲压技术,以达到较好的刚度和结构强度,这将给相关冲压件制造商新的市场机遇。由于电动车续航里程短,电池成本高,成为电动车发展的制约要素,因此在汽车轻量化发展过程当中,新能源汽车首当其冲。

未来中国汽车轻量化路线

未来中国汽车轻量化路线

资料来源:公开信息整理

四、下游市场需求推动行业景气度提升

我国乘用车市场经过2018-2019年连续下滑之后,进入2020年回暖迹象明显。虽然受到了新冠肺炎疫情的影响导致1季度汽车销量不佳,但是我国汽车市场回升迅速,2020年4月份超过2019年同期销量,2020年2季度实现同比正增长。而中美贸易摩擦、国五国六切换等行业负面影响已经消退,随着各地扶持汽车消费政策和降税降费效应逐步显现,将成为车市回暖的积极因素,随着疫情影响逐步消除,行业反弹向上可期。

2019-2020年同期我国汽车月度销量变化

2019-2020年同期我国汽车月度销量变化

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

而在新兴的新能源汽车市场,相比于燃油车而言新能源汽车的轻量化需求更加迫切,其关键器件变速箱、电力系统的冲压件产品附加值更高。当前市场仅有少数具有竞争力的零部件企业从事新能源汽车零部件业务,而随着新能源汽车补贴退坡效应边际弱化,真实需求逐渐培育,新能源业务有望成为行业发展的新增长点。2020年7月,我国新能源销量增长速度由负转正,并保持稳步增长态势。预计随着技术进步和基础设施的完善,未来新能源汽车销量的上涨将极大推动新能源汽车制造工业对于相关汽车冲压件的市场需求。

2019与2020年同期新能源汽车销量

2019与2020年同期新能源汽车销量

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国冲压件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国汽车冲压件行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

本文采编:CY1251

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