2019年全球及中国镓产业市场供需现状分析,国内镓价格波动较为明显「图」

一、镓产业链

镓是自然界中为数不多在常温环境下呈液态的金属,熔点虽然很低,沸点却很高。金属镓能够浸润玻璃,互溶于同周期的锌、硒和钛等金属,同时还溶于铝、铟、铋、锗、铊、镉、锡和汞等金属,对这些金属形成腐蚀,改变其原本的物理性能。

镓资源产业是技术密集和资本密集型产业,其产业链是现代化、国际化和信息化的重要体现。镓产业链分为三部分,第一部分是上游提炼加工过程,开采难度大,资源消耗高;中游深加工技术,只有个别国家掌握此产业链;下游技术应用领域,分布广泛。我国部分矿业公司仍处于镓产业链底端,负责原材料开采,资源浪费量大,资源开采过程中对环境破坏程度高。深加工行业主要国家是美国与日本,生产能力高,对环境破坏能力小。

镓产业链示意图

镓产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球镓产业市场现状分析

据统计全球镓远景储量超100万吨,其中伴生在铝土矿中的镓资源约100万吨,主要分布在非洲、大洋洲、南美洲(含加勒比)、亚洲和其他地区,所占比重分别为32%、23%、21%、18%和6%,如中国豫西铝土矿矿床。伴生在Pb-Zn矿中的镓资源量约19万吨,主要分布于北美中部;涉及国家有美国、加拿大、意大利、波兰、奥地利等,典型矿床为美国三州矿床、上密西西比矿床等;富镓的沉积型多金属矿床多分布在非洲和北美洲等地,如墨西哥的Tizapa矿床。

全球富镓矿床类型及典型矿床

全球富镓矿床类型及典型矿床

资料来源:公开资料整理

全球供需方面,据统计,2019年全球原生镓产量374.6吨,再生镓产量140吨,总供应量为514.6吨,总消费量为536吨,供应短缺21.4吨,市场开始继续消化往年库存。预计未来两年,全球金属镓消费或将有所反弹,但同时产量将会继续增长,若中国国内产量增长幅度超过预期,则全球有可能再返供应过剩状态。

2019年全球金属镓供需现状情况

2019年全球金属镓供需现状情况

资料来源:中国有色金属工业协会镓硒碲分会,华经产业研究院整理

从全球镓产业消费量领域来看,2019年LED占全球镓总消费量的近60%,无线通信近11%,永磁材料占19%,光伏占4%,近几年消费结构上没有明显变化。2019年全球经济低迷及贸易战对LED行业影响最大。

2019年全球镓消费分领域占比情况

2019年全球镓消费分领域占比情况

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国高纯氧化镓行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、中国镓产业市场现状分析

2019年由于泛亚库存对市场的心理压力作用,贸易商和消费用户采买补仓不积极,出口减少,虽然有主要供应商长时间停产,但市场偏于供应过剩,市场活跃度不高,镓价维稳。据统计,2019年中国原生镓产量356吨,国内供应量为361.1吨,国内消费量为262吨。

2019年中国金属镓供需现状情况

2019年中国金属镓供需现状情况

资料来源:中国有色金属工业协会镓硒碲分会,华经产业研究院整理

作为全球镓主产国和供应国,中国进口镓产品很少,出口量远大于进口量,属于净出口国。镓与铪、铼共用一个八位海关编码(81129990),年进口量仅为数吨,且进口多为铪和铼,不具备参考价值,据统计,截至2020年1-10月我国锻轧的镓、铪、铼及其制品出口量为45.72吨,出口额为0.08亿美元。

2015-2020年10月我国锻轧的镓、铪、铼及其制品出口情况

2015-2020年10月我国锻轧的镓、铪、铼及其制品出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

按出口金额来算,据统计,我国锻轧的镓、铪、铼及其制品的主要出口地区为日本、德国、韩国、中国台湾、美国与荷兰,出口金额分别占比50.64%、38.34%、8.11%、1.39%、0.49%与1.03%。

2019年中国锻轧的镓、铪、铼及其制品出口国分布

2019年中国锻轧的镓、铪、铼及其制品出口国分布

注:按出口金额算。

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2019年金属镓价格总表现为先抑后仰再长期平稳。2019年10月28日泛亚有色金属交易所镓库存191246千克被昆明融科以172936864元拍得,均价904元/千克。泛亚库存拍出后,市场传言拍得方有意出售部分库存,导致市场信心再度受挫,加之年末企业资金紧张,因此四季度末国内金属镓价格出现下滑。

2017-2019年中国金属镓价格走势(元/kg)

2017-2019年中国金属镓价格走势(元/kg)

资料来源:中国有色金属工业协会镓硒碲分会,华经产业研究院整理

四、镓产业市场竞争格局分析

全球共有30余镓企业生产粗镓,主要分布在中国、日本、乌克兰、哈萨克斯坦和加拿大,生产粗镓的企业主要为有色金属冶炼厂和大型氧化铝厂,如中国的中国铝业股份有限公司,乌克兰尼古拉耶夫铝厂(Nikolaev Alumina Refìner),哈萨克斯坦的巴甫洛达铝厂(Pavlodar Alumina Plant)等。全球精镓的主要生产企业分布在日本和美国。主要有日本同和矿业和美国世界镓股份有限公司(GEO Specialty Chemicals,Inc)等。再生镓的生产国家主要是美国和日本。日本再生镓的主要生产公司主要有住友化学株式会社(Sumitomo Chemical Ltd.)和拉莎工业株式会社(Rasa Industries,Ltd.)等。

世界与中国镓产品主要生产企业

世界与中国镓产品主要生产企业

资料来源:公开资料整理

五、国内镓产业发展建议

1、国内高品质镓资源瓶颈显现应该引起重视,有必要进行持续收储。未来镓在电子通信、芯片、国防安全、军工、新能源方面均有广阔的应用前景,是重要的战略资源。以中国为主要供应来源的现状和广阔的应用前景已经引起发达国家的高度关注,镓早已被欧洲、美国、日本等列入关键矿产清单中。我国铝土矿供应瓶颈已经出现,随着多年的开采利用,除了广西以外,其他地区铝土矿品位都在下降,这些高含镓的铝土矿减少意味着国内高品质镓资源供应下降和未来镓的提取成本有继续上升的趋势。因此,在目前金属镓价格低迷时期,持续进行收储是非常必要的。

2、适应资源贫化趋势,研发新一代提镓技术。作为有着庞大体量的铝工业的伴生产品,镓的收益对企业是微不足道的,因此镓的生产价格弹性很大,长期发展要靠成本优势,和许多材料一样,只有不断降成本才是无敌之道。因此,适应未来原料低品位化,开发新的更低成本的金属镓提取工艺势在必行。

3、国内大型镓企业亟需延伸产业链发展。我国大部分镓企业目前以生产工业镓为主,砷化镓、氮化镓、氧化镓等直接供应终端行业的初级加工产品的生产和市场主要被日本、美国等发达国家掌控,我国少量生产也是以小企业为主。

2020年新冠肺炎疫情将深刻影响人类未来发展,平台经济、数字化、智能化将大展宏图,镓的需求迎来持续快速增长时代,具有资金、人才、科技实力的国内大型企业,特别是有镓资源优势的企业应该抓住机遇,尽快布局,加大深加工环节的投入,将镓产业从初级发展推向高端发展,将我国的资源优势转化为产业优势。

华经产业研究院对中国镓行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国金属镓行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:罗永浩_HN343
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