中国自行车行业百科:产业链、竞争格局、进入壁垒及行业发展趋势「图」

2020年12月23日 17:24:15

一、中国自行车行业概况

自行车行业的上游行业主要为零配件和原材料的生产制造企业。诸如车架车把、刹车、车轮、鞍座、减震等零部件,其生产门槛较低,行业竞争激烈,供给充足。因此,上游产品价格波动较为稳定,有利于自行车企业控制成本。

自行车行业产业链示意图

自行车行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

由于我国自行车市场规模较大,行业竞争激烈,面向不同目标市场的自行车企业的利润率水平有所差异。对于生产规模较小、研发水平较低的自行车企业,其产品主要为低档次、低附加值的产品,毛利率水平较低。规模生产、自主创新能力较强的企业,产品大多面向中高端市场,利润水平一般较高。自行车终端消费者对自行车产品功能的要求在提高,中高端自行车产品需求增加。随着国内自行车企业逐渐把研发生产的重心由低端产品市场转向中高端市场,行业整体利润水平有望得到提升。

二、自行车行业竞争格局

自行车行业由于准入门槛较低,早期行业参与者众多,以粗放式发展为主,大多围绕低端产品展开激烈竞争,但通过近年来的行业洗牌,自行车行业已从初期的高速发展进入整合阶段,不具备产品、技术竞争力的企业逐渐被淘汰或兼并。目前,自行车企业开始在盈利能力上拉开距离,发展层次分化日益明显,具有一定生产规模和品牌影响力的企业的市场份额逐步提高,进而推动行业集中度的不断提升。

从竞争格局来看,我国自行车行业可分为三个层次:一是拥有雄厚资金和规模优势的大型自行车企业,这些企业注重产品质量、技术创新,具有较高的市场认知度和品牌知名度,如捷安特、美利达等;二是研发设计能力强、销售渠道广泛、产业链整合能力强,以ODM/OEM等形式的出口型企业,如富士达、喜德盛、久祺股份等;三是行业内的众多中小企业,由于设备水平较低、缺乏自主创新能力,主要生产低档次、低附加值产品,依靠价格竞争拓展周边区域市场。

三、自行车行业的主要特征

1、周期性

自行车行业无明显周期性特性。自行车的消费需求与经济增长、居民收入水平和生活水平提高相关。因此,自行车行业的周期性与经济总体的周期性基本一致。

2、区域性

自行车属于大众化的交通工具,在全球多个国家和地区有着庞大的用户群体,因此自行车行业在市场需求方面无明显的区域性特征。但是在产业结构方面,基于高企的人力成本,全球自行车的生产主要集中于中国、泰国、越南和印尼等发展中国家和地区。目前,我国自行车行业产业集聚化程度较高,目前国内已形成了天津渤海湾、江浙沪和珠江三角洲三大自行车集群产业带,拥有从自行车原料加工开始到各种自行车零部件生产,再到自行车整车大规模、专业化生产的产业链。

3、季节性

国内外的重大节假日及商品促销季较多地集中在下半年,如感恩节、圣诞节、双十一购物节等,商家会提前加大促销力度来吸引消费者购买,短时间内促使自行车销量快速增加,从而表现出一定的季节性波动,即上半年销售占比相对较少,下半年进入销售旺季。

四、自行车行业进入壁垒

1、研发壁垒

自行车产品的研发能力对企业的长期发展起着至关重要的作用。在人民生活水平提高的背景下,消费者对自行车提出了更高的要求,其主要体现在前端设计、美观、骑行舒适感、安全性等方面,需要自行车企业有足够敏感度以时刻获知当下的消费者偏好并有足够强大的设计研发能力以研发、生产出符合市场甚至能够引领自行车产品设计潮流的产品。这不光要求企业有包括外观、动力、传动、安全等要素的整车设计能力,还要有各种零部件配置的设计能力,以保证整车的匹配性。因此,团队规模、人员配置、技术水平、合作协同等一系列实力都构成了企业设计研发能力的系统组成。

2、品牌壁垒

品牌是自行车企业的核心竞争力之一,也是拓展市场的一项重要指标。一个成熟品牌的形成往往需要多年的塑造、推广和维护。品牌所传达出的价值观能够为消费者所认同是一个品牌成功的关键。自行车产品原本趋于同质化,突出的品牌效应可以为企业更好地稳定并扩张消费群体,一个深入人心的品牌是新加入行业的企业短时间内很难达成的。

3、渠道壁垒

由于自行车是面向广大消费群体的产品,针对不同消费群体的特点应采取差异化的销售策略,因此自行车企业必须结合自身的业务情况与品牌定位来扩大销售渠道覆盖面,同时根据消费者消费习惯和零售业态的变化持续改善渠道结构,进而提升渠道控制力。目前,行业内的知名自行车品牌商在品牌建设方面投入较大、营销网络覆盖面广,建立了完善的营销网络体系,基本实现了对多国家、多地区网络的覆盖,并逐渐向更多国家及地区扩张,因而能够保持相对稳定的市场占有率。对于行业新进入者而言,要建设一个覆盖面广、市场渗透能力强的营销网络,需要投入大量的资金和人员,同时要求管理层具备丰富的市场经验和较强的统筹能力。

五、自行车行业发展趋势

1、助力电动自行车消费增加

助力电动自行车是以电机、电池作为辅助动力,搭载智能传感器系统,根据骑行者脚踏力的大小,给予动力辅助,实现人力骑行、电机助力一体化的新型交通工具。由于近年来锂离子电池技术的进步、其价格和电容量的改善,助力电动自行车市场在全球范围内掀起了一股热潮,尤其是高端车型。在欧洲,有大量多山国家,路面的各种坡道极为常见,使用普通的自行车会带来较大的身体负担,而助力电动自行车的出现则很好的解决了“身体负担”的使用障碍。

2、消费者需求促使自行车设计多元化、个性化

随着我国经济发展与消费观念的变化,消费者对自行车的需求向多元化、个性化、定制化发展,在自行车车型、样式、功能等方面产生差异化需求,产品细分趋势明显。自行车功能从原先的交通代步发展到竞赛、休闲等领域,使用自行车进行运动休闲健身的群体越来越广泛,对自行车个性化提出了更高的要求。随着人们对自行车功能的要求已经不再仅限于简单的代步,具备运动、健身、休闲等功能的中高端自行车市场不断扩大,产业结构在潜移默化地改变。当前,传统自行车市场规模持续缩减,市场重心在向山地车、公路车等产品转移,新兴产品逐渐增多。

3、中高端自行车将迎来较快发展

随着人们生活水平的提高,自行车行业的重心正从传统的代步需求向运动、休闲、健身的需求转变,加之当今世界各国政府及民众对低碳出行、倡导运动、促进健康等意识不断增强以及能源、交通等方面因素影响,自行车已成为世界各国尤其是发达国家居民喜爱的交通、运动休闲和娱乐性产品。目前我国出现了自行车市场向中高端化发展的趋势,具体表现为材质由传统的钢铁向金属合金、碳纤维等高端材质升级,外观朝轻量化、质感美观、个性化等方向发展,功能部分从代步被运动休闲、健身等功能替代。随着居民消费水平的提高和运动、健康、环保概念的流行,加上各地自行车协会对于自行车活动的积极推广,未来国内的中高端自行车市场将会迎来较大发展。

4、童车市场前景广阔

童车是婴童产品中最为典型和普遍的产品,在我国市面上,童车产品主要包括婴儿手推车、学步车、扭扭车、电动车、自行车、三轮车等品类。近年来,随着“90后”父母逐渐成为童车消费的主力军,人们对童车的消费观念也发生了变化。年纪较轻的父母除了对童车安全性有较高要求之外,还注重产品品质感和精致体验,因此中高端童车产品销量逐渐增加。

5、生产工艺自动化与绿色化

我国自行车行业积极顺应制造业的转型升级趋势,部分企业已开始在焊接、喷漆、装配等重要工序中采用自动化设备进行处理,生产效率和质量水平得到大幅提升。此外,面对我国劳动力成本逐渐上升的现状,加快应用自动化技术、优化生产流程,将成为自行车行业应对劳动力结构变化的关键手段。

随着各地政府环保监管力度的不断提升,行业企业在线材的酸洗磷化、车架喷涂烤漆等生产环节不断改进工艺并使用环保型材料,并在环保设施改造方面不断加大投入,纷纷升级改造喷涂烤漆废气、焊接烟尘、固体粉末收集等环保设备,行业绿色发展水平进一步提升。

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责任编辑:吴晓波_HN

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