我国密封件行业发展现状及市场竞争格局,下游行业投资回暖拉动行业需求提升「图」

一、密封件行业概况

在石化、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个领域都会可能面临高温高压环境下的设备运转泄露问题,因此为了防止液体或气体等流体从机械设备缝隙相邻结合面间泄漏,就需要专门的密封零部件来保障设备的平稳安全运行。按照使用设备及条件等的不同进一步细分,可以将密封方式分为反应釜用机械密封、泵用机械密封和压缩机用机械密封;按端面接触形式不同,可分为接触式机械密封和非接触式机械密封,其中机械密封和干气密封是两种主要的密封方式。

各种密封方式的优缺点对比

各种密封方式的优缺点对比

资料来源:公开信息整理

机械密封产品属于工业易耗品,且属于关键零部件,因此对产品的刚需较强,下游厂商对于密封件的价格变动不敏感,确保了密封件行业内企业能够维持高利润。而密封件的工作环境主要是高温、高腐蚀为主,因此平均在1-3年内即需更换,恶劣工况下更换频率更高,而密封件更换属于面向下游终端客户的存量需求,客户粘性强。这些特点使密封件具备了非常优质的工业消耗品属性,优质的密封件厂商能够获得超额的盈利能力。现阶段我国密封件行业的市场规模基本稳定在1000亿元-1200亿元左右,其中2018年金属密封件行业的市场规模达到858.2亿元,约占整个密封件行业规模的71%。

2011-2018年我国密封件行业市场规模

2011-2018年我国密封件行业市场规模

资料来源:华经产业研究院整理

二、产业链及行业竞争格局

密封件行业处在整个产业链的中游,其上游是不锈钢、硬质合金、石墨、橡胶、碳化硅、仪器仪表等行业,特别是钢材和部分有色金属的价格对于密封件行业的成本有直接的影响。机械密封件的下游应用领域包括装备制造业、石油化工、煤化工、电力等行业。随着 石油化工、煤化工、电力等机械密封应用领域快速发展,装备的大型化、规模化、绿色化、集成化、高参数化对各类高参数、专用、高可靠性、长寿命等高端机械密封需求不断增加。目前行业内多数企业的下游主要客户集中在石油化工、煤化工等行业,景气度受宏观经济影响波动较大。

密封件行业产业链

密封件行业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

现阶段密封件行业的整体竞争并不激烈,市场格局较为明朗。一方面是行业壁垒较高,新企业进入市场难度大,因为能源、化工领域的企业出于安全、技术 和质量的考虑,在采购时往往会对机械密封生产企业提出明确的业绩要求,或者要求其必须是合格供应商,十分注重产品性能的稳定性和供应保障的及时性,通常与机械密封生产企业确立合作关系后, 会保持长期、稳定的合作关系,因此不会轻易采用新产品。同时国内机械密封基础材料研发相对落后,许多产品的性能指标已不能满足国家重点建设项目和主机发展的需求,大部分高端产品过度依赖国外进口。现阶段主要的有力竞争者例如国外的伊格尔·博格曼、约翰·克兰、福斯,以及国内的丹东克隆、中密股份、西安永华、成都一通等部分企业,多数小型企业主要面向轻型机械密封、垫片、低参数机械密封等低端产品为主。

密封行业主要企业经营竞争情况

密封行业主要企业经营竞争情况

资料来源:公司招股书,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国密封件行业投资分析及发展战略研究咨询报告》;

三、下游市场情况

近年来国内的煤炭、石油炼化行业的固定资产投资有回暖趋势,2015年,发改委印发《石化产业规划布局方案》,提出了将集聚建设大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、福建古雷、广东惠州七大炼化产业基地,要求新建炼油项目布局在产业基地内,并按照炼化一体化、装置大型化的要求建设。预计2020年前后我国将先后有一大批石化项目建成投产,十三五规划期间国内的炼化一体化项目总投资额有望达到 10407亿元,预计将会给密封件行业带来近百亿元的市场规模。

我国七大石油化工基地规划

我国七大石油化工基地规划

资料来源:华经产业研究院整理

随着我国石油炼化能力的增强和国内能源使用量的快速增加,我国油气管网的建设也在不断加速,以中石油为例,截止至2019年底,其运营的油气管线长度已达到8.7万千米,覆盖全国30个省(市、自治区)和香港特别行政区。其中天然气管网中仅有长输管道需要用到干气密封设备,“十四五”期间拟建的天然气管道约有 60%为长输管道,用到干气密封的里程数为3万公里,预计将给整个密封件行业带来8亿元左右的市场规模。

2012-2019年中石油管道运营长度

2012-2019年中石油管道运营长度

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、技术发展趋势

目前密封件行业有两个主要的技术发展方向,一方面是提高密封件材料本身的适用温度。因为密封件有时会深受温度极限的要求,这就会对部件造成很大的热冲击,其中包括密封件部件。热冲击和压力对密封件的弹性等性能提出了更高的要求,其中密封件的弹性取决于材料的选择和设计。另一方面就是密封件的适用寿命,以飞机为例,对于很多发动机制造商而言,20000 小时的密封件寿命是目前必须满足的最低要求,有的发动机项目对密封件的寿命要求更长。目前提升适用寿命的方法主要是液压提升技术,能够使密封件在薄气膜状 态下工作,免去了在静部件和动部件之间的完全接触;再如密封件表面的坚固涂层,能够有效改善那些必须进行接触的密封件表面的摩擦力和磨损特征,以及承受由于发动机振动而造成的微动磨损。总的来说,未来密封件的发展趋势就是要跟得上复杂环境和发动机的设计趋势、满足多样化的运行环境特点。

华经产业研究院通过对中国密封件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国密封件行业市场调研分析及投资战略规划报告》。

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