2020年中国蛋鸡行业市场现状及发展趋势分析,行业整合持续深入,集中度不断提高「图」

一、蛋鸡行业概况

蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。我国是全球鸡蛋第一大生产国和消费国,自1985年开始鸡蛋产量连续居于世界首位。我国蛋鸡产业的养殖模式经历了四个发展阶段:

我国蛋鸡产业养殖模式发展历程

我国蛋鸡产业养殖模式发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

我国的蛋种鸡产业链始于曾祖代种鸡育种,祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代育成鸡、商品代蛋鸡以及鸡蛋等几个生产环节相互关联、相互影响。蛋鸡产业完整的产业链如下:

蛋鸡行业产业链示意图

蛋鸡行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国蛋鸡行业市场现状分析

2010年国产祖代蛋种鸡存栏量开始超过国外引种品种量,比例维持在50%以上。此外,受2014年12月美国禽流感疫情影响,国家质量监督检验检疫总局和农业部2015年1月9日发布公告,禁止从美国进口活禽、种蛋和禽产品,随后又禁止从英国、德国、澳大利亚等国进口种鸡,受此影响2015年国外引进品种比例达到最低比例13.03%。至2019年,我国当年新增的49.02万套祖代蛋种鸡中,国产品种占81.69%,国外品种占18.31%,国产品种所占比重高于国外品种63.38个百分点。

2008-2019年中国国产与国外蛋种鸡品种比重

2008-2019年中国国产与国外蛋种鸡品种比重

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

2015-2019年,国外引进品种祖代在产蛋种鸡全年产能利用率始终高于国产品种的100%以上,显示了国外品种的利用率显著高于国产品种,国外品种获得更高的市场认可。

2015-2019年国产与进口祖代在产蛋种鸡全球产能利用率对比

2015-2019年国产与进口祖代在产蛋种鸡全球产能利用率对比

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

从我国在产祖代蛋种鸡年平均存栏量来看,近十年来,我国在产祖代蛋种鸡年平均存栏量基本维持在50-65万套之间,并随行业周期而波动。

2008-2019年我国在产祖代蛋种鸡年平均存栏量

2008-2019年我国在产祖代蛋种鸡年平均存栏量

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

海兰、罗曼、伊莎一直是我国引进祖代蛋种鸡的主要品种。据统计,2019年我国共引进祖代鸡8.98万套,其中引进海兰褐5.27万套,占比58.73%,引进海兰灰1.2万套,占比13.37%,海兰粉与海兰白引进数量为0.18万套与0.8万套,分别占比1.96%与8.92%,罗曼褐与罗曼灰引进数量为0.68万套与0.85万套,分别占比7.58%与9.44%。

2019年我国引进祖代鸡不同品种占比(%)

2019年我国引进祖代鸡不同品种占比(%)

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

在产父母代蛋种鸡存栏量是蛋鸡行业的一个重要先导性指标,反映整个行业对市场的供应能力。据统计,2013-2015年,全国在产父母代蛋种鸡的存栏量稳定在1700万套左右。2016-2018年,总体稳定在1400万套左右,可以稳定向全国供应10亿羽以上商品代母雏。2019年受非洲猪瘟影响,国内生猪存栏量持续减少,鸡蛋作为猪肉的替代品之一,市场需求增加,价格上涨,促使商品代雏鸡需求增加,父母代蛋种鸡养殖企业随之扩大了在产父母代蛋种鸡存栏量,2019年我国在产父母代种鸡存栏量为1515.88万套,同比增长7.9%。

2013-2019年我国在产父母代种鸡存栏量情况

2013-2019年我国在产父母代种鸡存栏量情况

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

商品代蛋鸡产业处于蛋鸡行业的下游,也是蛋鸡行业中与居民日常消费关联最为紧密的一个环节,在产商品代蛋鸡存栏数量近年来整体呈平稳波动趋势。据统计,2019年我国在产商品代蛋鸡存栏量为10.47亿只。

2013-2019年在产商品代蛋鸡存栏情况

2013-2019年在产商品代蛋鸡存栏情况

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

随着城镇化步伐的加快,农村居民口粮消费继续下降,畜禽产品消费量持续增加,城市居民畜禽产品消费不断升级,优质安全畜禽产品需求不断增加。我国农村人均消费量与城镇消费量还存在人均2千克左右的差距,随着城镇化率不断提高也为蛋制品销量带来新的增长空间。

2008-2019年中国居民人均蛋类消费情况

2008-2019年中国居民人均蛋类消费情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国蛋鸡养殖行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、中国蛋鸡行业竞争格局分析

蛋鸡制种行业竞争较为激烈,从养殖代次的角度,一般可以分为如下两种类型。第一类型是祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化的企业,这种类型企业有12家,其中主要企业名称和饲养品种为:

我国祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化企业

我国祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化企业

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

引进祖代蛋种鸡方面,2017-2019年全国共有10家企业从国外引进祖代蛋种鸡雏鸡,引进数量分别为13.89万套、18.24万套与8.98万套。

2017-2019年我国各企业引进祖代蛋种鸡雏鸡数量

2017-2019年我国各企业引进祖代蛋种鸡雏鸡数量

资料来源:中国畜牧业协会,华经产业研究院整理

四、蛋鸡养殖关键技术分析

我国蛋鸡行业现已快速发展,成为我国农业农村经济发展的重要支柱产业之一。蛋鸡标准化、自动化养殖普遍全国,蛋鸡标准化、自动化养殖场主要采取了按标准化建设、自动化给料、自动化饮水、自动化光照、自动化清粪、自动化通风降温、自动化鸡蛋收集、自动化消毒,使蛋鸡养殖各阶段的技术控制实现了自动化,解放了劳动力,提高了劳动生产效率,节省投入成本,减少人为失误,减少人为传播疫病,使生产出的鸡蛋质量更优、更安全,蛋鸡标准化、自动化养殖是畜牧养殖业的发展必然选择。

蛋鸡产业五化生产

蛋鸡产业五化生产

资料来源:华经产业研究院整理

五、中国蛋鸡行业发展趋势分析

1、行业整合持续深入,行业集中度不断提高

随着我国经济、社会的发展,工业化、信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快,我国蛋鸡行业的整合发展也在进一步加速,近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势,市场集中度逐步上升。以下四个因素促使规模化养殖成为行业发展的趋势,第一,信息化水平不断提升,农业人口就业机会增加,收入稳定增长;社会整体文化水平不断提高,以解决就业和脱贫致富为目的进入蛋鸡养殖行业的农户越来越少;第二,环保要求不断提高,小规模的蛋鸡养殖主体效益不断下降,促使小规模养殖主体加速退出;第三,科技水平提高,物联网及自动化设备在产业中应用,提升蛋鸡养殖的工业化和标准化水平,生产率不断提升;第四,适应现代连锁餐饮和连锁零售的鸡蛋销售市场格局逐渐形成。

2、一批品牌企业呼之欲出

由于我国蛋鸡养殖规模化程度不高,蛋鸡的供应相对分散,不同品质的鸡蛋在市场上同场竞技、无序竞争,导致整个行业对于价格的控制能力都处于较低水平,利润水平波动幅度较大。近年来,随着国民经济不断发展,居民生活水平持续提高,居民消费品质化倾向日趋明显,对于安全性较高,可追溯的品牌化产品的关注程度不断增强,蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面也不断投入,品牌战略和品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可,一批品牌化的蛋鸡企业逐渐凸显。

3、国内外蛋鸡良种长期共存,满足不同客户需求

目前,我国蛋种鸡基本形成国外引进品种与国内自主培育品种共生的局面,从蛋种鸡存栏数来看,虽然国产祖代鸡品种占到国内祖代鸡总存栏量的66%,但产能效率比较低,终端商品代鸡的占比仍相对较低,在特殊品种市场方面占比相对较高,国外引进品种尽管祖代存栏数因封关限制,数量减少,但祖代和父母代蛋种鸡的产能利用率很高,特别是在终端商品鸡的占比较高,品牌优势突出。我国拥有多种地方品种资源以及丰富的国外引进品种及创新素材,这是我国育种材料的巨大优势,应当充分利用,以此培育出节粮高效、具有优质特色且适合中国市场需要的优良品种来满足国内多元化蛋鸡市场的需求。

4、商品代蛋鸡的养殖趋向区域均衡化格局

我国商品代蛋鸡养殖的市场格局发生了重大变化,蛋鸡主产区由北向南转移,由传统的养殖密集区向非密集区转移。主要原因在于,环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈,燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加,打破了多年以来北养南销的格局,东北地区蛋鸡养殖持续减量。传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大,深受疫病困扰,养殖效益低,而过去蛋鸡养殖总量较小的地区,如新疆和湖北,由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势,近年来蛋鸡养殖发展较快。

华经产业研究院对中国蛋鸡行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国蛋鸡养殖行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN343
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