中国洗衣液行业发展现状及竞争格局分析,行业市场集中度高「图」

一、洗衣液行业市场规模分析

随着生活水平的不断提高,人们的需求已经不仅限于温饱,还有对生活品质的追求。洗衣液作为衣物清洁护理行业重要的组成部分,涉及到每个人的生活,因此其市场规模增长迅速。根据数据显示,2015-2019年中国洗衣液市场规模从166亿元增长至272亿元,年复合增长率为13.1%。

2015-2019年中国洗衣液行业市场规模变化情况

2015-2019年中国洗衣液行业市场规模变化情况

数据来源:公开资料整理

随着消费者认知水平的提升,以及市场的逐渐下沉,未来中国洗衣液市场规模将继续增长。预计到2024年洗衣液市场规模将达到515亿元。

2020-2024年中国洗衣液行业市场规模预测

2020-2024年中国洗衣液行业市场规模预测

数据来源:公开资料整理

二、洗衣液与洗衣粉特性对比

洗衣液与洗衣粉相比具有很多优势,例如对于皮肤的刺激性。洗衣粉是强碱性物质,容易刺激皮肤,但是洗衣液PH值偏中性,对于皮肤刺激性低,不伤手。从去污能力来看,洗衣液主要成分为非离子表面活性剂,能够深入衣物内部发挥洗涤作用,去污更彻底,溶解速度快,易漂洗。但是洗衣粉以石油化工产品为原料,碱性越强,去污效果越好,对衣物损坏程度越高,且不易漂洗。

洗衣液与洗衣粉产品特性对比

洗衣液与洗衣粉产品特性对比

数据来源:华经产业研究院整理

三、洗衣液渗透率分析

由于消费者教育普及不足,相较综合使用成本更低的洗衣液,低线城市消费者更接受“论斤卖”的洗衣粉,2018年线下洗衣液渗透率核心城市为67.2%,县级市为52.1%,而农村只有36.7%,随城市线级逐级降低。根据中国社科院统计,2018年中国有超过一半居民属于低收入群体和中低收入群体,中高收入群体和高收入群体占比仅22.7%。随着未来扶贫政策不断推进和消费者对产品认知深入,中低收入人群是中国未来消费的潜在人群,洗衣液在低线城市和中低收入群体中仍有巨大消费升级空间。

2018年线下渠道洗衣液渗透率随城市线级逐级降低

2018年线下渠道洗衣液渗透率随城市线级逐级降低

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国洗衣液行业发展监测及投资战略规划研究报告

截至2019年,洗衣液在中国的渗透率为44%,远低于日本的79.5%及美国的91.4%,中国市场的洗衣液仍有很大替代洗衣粉的空间。相比于一般洗衣液,浓缩洗衣液用量省、去污强、易漂洗、绿色环保。2019年我国浓缩洗衣液渗透率仅8.2%,而美、日等发达国家近100%,未来增长潜力大。2015-2019年我国浓缩洗衣液零售额由7.5亿元增长至22.3亿元,预计2024年将达到54.9亿元,浓缩洗衣液渗透率将达到10.7%。

2019年主要经济体洗衣液渗透率

2019年主要经济体洗衣液渗透率

数据来源:公开资料整理

2015-2024年浓缩洗衣液市场规模和渗透率

2015-2024年浓缩洗衣液市场规模和渗透率

数据来源:公开资料整理

四、洗衣液行业竞争格局

我国洗衣液行业市场集中度高,根据数据显示,2019年排名前五的洗衣液品牌市场份额占比超过80%,其中蓝月亮以24.4%的市场份额占比排名第一,纳爱斯(旗下品牌雕牌、超能等)以23.5%的市场份额占比紧随其后。而立白、宝洁、威莱市场份额与前两名差距较大,但是三个品牌市场份额占比差距较小。

2019年中国洗衣液行业各品牌市场份额占比

2019年中国洗衣液行业各品牌市场份额占比

数据来源:公开资料整理

根据Chnbrand中国品牌力指数洗衣液品牌排行榜显示,2020年排行第一的仍然是蓝月亮,但是第二变成了联合利华旗下的奥妙,第三则仍然为立白,宝洁旗下的汰渍和碧浪别位于第四及第五,纳爱斯旗下的雕牌和超能分别位于第七和第八。在前十品牌中仅有3个为国外品牌,证明我国洗衣液行业国产化程度高。

2020年Chnbrand中国品牌力指数洗衣液品牌排行榜

2020年Chnbrand中国品牌力指数洗衣液品牌排行榜

数据来源:华经产业研究院整理

五、洗衣液行业销售渠道分析

由于洗衣液购买群体以中老年家庭主妇为主,超市大卖场仍占据渠道主导地位,但近年来占比逐年下滑。而线上销售渠道随着电子商务行业的迅速发展而逐渐扩大,根据数据显示,2015-2019年线上洗衣液销售额由44亿元增长至88亿元,销售额已经实现翻倍,渠道占比也从26.5%上升至32.4%,逐年提升。2020年由于新冠疫情的爆发,消费者更倾向于线上购物,线上销售渠道占比将进一步扩大。

2015-2019年中国洗衣液行业线上销售额统计

2015-2019年中国洗衣液行业线上销售额统计

数据来源:公开资料整理

2015-2019年中国洗衣液行业各销售渠道占比情况

2015-2019年中国洗衣液行业各销售渠道占比情况

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国洗衣液行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国家用洗衣液市场发展前景预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1254

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